交易标的与对价 - 标的资产交易对价合计128,318.03万元，含浙江一建36,628.83万元、浙江二建52,075.69万元、浙江三建39,613.51万元[7] - 本次发行股份购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[10] 股份发行 - 发行股份购买资产发行A股，每股面值1元，价格7.18元/股，发行178,715,918股[11][16][17] - 募集配套资金发行股份每股面值1元，价格7.18元/股，总额45,000万元，发行62,674,094股[26][27] 股份锁定期 - 国新建源基金取得股份锁定期12个月，募集配套资金认购方取得股份锁定期36个月[19][29] 资金用途 - 募集配套资金用于标的公司在建项目和补充流动资金，浙江省全民健身中心工程拟投入15,000万元，补充流动资金拟投入30,000万元[30][31] 交易性质 - 截至2024年8月31日，本次交易不构成重大资产重组和重组上市[37] 过往收购 - 2023年11月子公司1300万元收购福建浙建建设工程有限公司100%股权[49] - 2024年1月子公司2000万元认缴金华浙武建设有限公司50%股权[50] 中介服务 - 公司聘请中金公司等6家中介机构为本次交易提供服务[52] 股权结构 - 发行股份募集配套资金前，国资运营公司持股388,229,884股，占发行前总股本35.90%[60] 报告与协议 - 天健会计师事务所出具多份审计和审阅报告，坤元资产评估有限公司出具3份标的公司《资产评估报告》[56][57] - 监事会同意公司签署多份补充协议，提请股东大会批准控股股东免于发出要约[61][64][65]