财务数据 - 2024年9月30日资产总额421.504516亿元，负债总额250.6007853亿元，股东权益170.9037307亿元，归属于上市公司股东的股东权益118.4476461亿元[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额25.820399亿元，投资活动现金流量净额 - 9.212392亿元，筹资活动现金流量净额 - 11.7600675亿元，现金及现金等价物净增加额4.8625335亿元[8] - 2024年1 - 9月营业收入62.2701646亿元，营业利润18.6284319亿元，利润总额18.5990671亿元，净利润15.4973179亿元，归属于上市公司股东的净利润9.9835312亿元[9] - 2024年9月30日流动比率0.95倍，速动比率0.70倍[9] - 2024年9月30日合并资产负债率59.45%，母公司资产负债率15.68%，应收账款周转率7.90次，存货周转率2.54次，每股经营活动现金流量0.51元/股，每股净现金流量0.10元/股[10] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和608.15亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和97.66%[15] - 2021 - 2024年1 - 9月，核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和687,752.63万元，占销售电力营业成本比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和26.91%[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和46.90%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月，利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和464,069.71万元[24] - 2021 - 2024年9月末，应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和918,920.38万元[25] - 2021 - 2024年1 - 9月销售电力营业成本中折旧费用分别为1015801.61万元、930732.80万元、1045037.89万元和839405.61万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和32.85%[28] 项目情况 - 本次发行募集资金扣除费用后用于广东陆丰核电站5、6号机组项目，项目总投资40.86538亿元，拟投入募集资金4.9亿元[29][100] - 募投项目部分配套建筑物未办理建设审批手续及房屋权属证书，正在推进办理[30] 风险提示 - 核电设施运行存在设备老化、人员错误、外部攻击、自然灾害等风险[11] - 核电项目建设可能因成本上升、标准提高、审批未如期获得等因素导致工期延误或成本超预算[13] - 公司核电机组主要位于沿海地区，业务运营可能受当地特定风险影响[14] - 截至报告期末，公司及控股子公司4项未决诉讼或仲裁涉案金额占最近一期归母净资产比例约为1.84%[20] - 核电政策、电力体制、税收优惠、环保政策调整可能影响公司经营[35][36][37][38] - 未来放开核电控股资质，公司可能面临市场份额下降风险[39] - 可转债提前赎回条件为转股期内公司A股股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元[49] - 可转债在转股期内受多种因素影响可能不能转股，未转股需偿还本息增加公司负担[42] - 可转债存续期内公司需偿付利息和本金，触发回售条件有现金支出压力[43] - 可转债交易价格受市场利率等诸多因素影响，可能波动甚至低于面值[44][45] - 转股期内公司股价若低于转股价格，可转债转换价值可能降低[46] - 核电站运营有核安全风险，事故可能使公司承担重大责任影响财务[52][54] - 公司H股股价波动可能影响A股股价，反之亦然[55] 可转债发行 - 本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币490,000.00万元，按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年[59][60][61] - A股可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金并支付最后一年利息[63] - A股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[70] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[75] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[77] - A股可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股债券[78] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，董事会有权赎回全部或部分未转股债券[79] - 当A股可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股债券[80] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售[83] - 附加回售条款：若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[86] - 本次A股可转换公司债券向原A股股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行[89][90] 合规情况 - 2024年6月21日，发行人第四届董事会第七次会议应到9名董事，实到9名，审议通过多项议案[111] - 2024年7月31日，公司控股股东同意本次发行事宜[112] - 2024年8月8日，发行人股东大会及类别股东大会审议通过多项议案[113] - 发行人申请向不特定对象发行A股可转换公司债券并上市已履行完备内部决策程序[114] - 公司最近三年平均可分配利润足以支付本次向不特定对象发行可转换公司债券一年的利息[118][119][129] - 公司本次可转债发行完成后，累计公司债券余额未超过最近一期末净资产额的50%[130] - 2021 - 2023年公司归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为9.98%、9.44%和9.66%，近三年平均为9.69%[132] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[133] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，无对持续经营重大不利影响情形[134] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[136] - 截至2024年9月30日，发行人持有的财务性投资金额为零，合并报表口径归属于母公司所有者权益为11,844,764.61万元，持有财务性投资总额未超净资产30%[137] - 本次可转债募集资金不超过49亿元，净额用于广东陆丰核电站5、6号机组项目建设，使用符合相关规定，不用于弥补亏损和非生产性支出[140][141]