财务数据 - 2024年9月30日资产总额421.50亿元，负债总额250.60亿元，股东权益170.90亿元，归属于上市公司股东的股东权益118.45亿元[5] - 2024年1 - 9月营业收入622.70亿元，营业利润186.28亿元，利润总额185.99亿元，净利润154.97亿元，归属于上市公司股东的净利润99.84亿元[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额258.20亿元，投资活动现金流量净额 - 92.12亿元，筹资活动现金流量净额 - 117.60亿元，现金及现金等价物净增加额48.63亿元[9] - 2024年9月30日流动比率0.95倍，速动比率0.70倍[10] - 2024年9月30日合并资产负债率59.45%，母公司资产负债率15.68%[11] - 2024年1 - 9月应收账款周转率7.90次，存货周转率2.54次[11] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量0.51元/股，每股净现金流量0.10元/股[11] 业务风险 - 核电设施运行存在设备老化、人员错误、外部攻击等风险[12] - 核电项目建设可能因成本上升、技术标准提高等因素导致工期延误或成本超预算[14] - 公司核电机组主要位于沿海地区，业务易受当地特定风险影响[15] 客户与成本 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和608.15亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和97.66%[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和687,752.63万元，占销售电力营业成本比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和26.91%[23] 业务指标 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和46.90%[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和464,069.71万元[25][26] - 2021年末 - 2024年9月末，公司应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和918,920.38万元[27] - 报告期内，公司汇兑损失分别为 - 60,834.08万元、29,764.76万元、16,200.53万元和 - 11,115.03万元，占同期利润总额比例分别为 - 3.35%、1.59%、0.79%和 - 0.60%[30] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司39处境内房产未取证，面积约632297.87平方米；5处境内土地未取证，面积约1779792.37平方米；7处海域未取证，面积约102.3282公顷[36] 政策与市场 - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率15年内递减，第一个五年75%，第二个五年70%，第三个五年55%[41] - 2023年底、2024年9月底全国累计发电装机容量分别约29.2亿千瓦、31.6亿千瓦，同比增长13.9%、14.1%[44] 可转债发行 - 本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过490000.00万元[61] - 本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[62] - 本次可转债信用等级和公司主体信用等级均为AAA，评级展望为稳定[55] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为六年[63] - 债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金并支付最后一年利息[65] - 本次发行的A股可转换公司债券不提供担保[70] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价的较高者，且不低于每股净资产值和股票面值[72] 历史业绩 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为976,148.85万元、976,858.48万元及1,061,285.08万元[118] - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%及59.45%[129] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,491,110.13万元、3,136,840.85万元、3,311,989.43万元及2,582,039.90万元[129] - 2021 - 2023年公司归属于母公司股东的加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为9.98%、9.44%和9.66%[132] - 最近三个会计年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率平均为9.69%[132] 项目情况 - 本次募投项目为广东陆丰核电站5、6号机组项目，总投资4,086,538.00万元，拟投入募集资金490,000.00万元[123] 合规情况 - 发行人申请向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市已履行完备内部决策程序[114] - 经核查，发行人申请可转换公司债券上市符合法定发行和上市条件[115] - 截至2024年9月30日，发行人持有的财务性投资金额为零[139] - 发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[133] - 发行人拥有独立完整业务体系和直接面向市场独立经营能力，无对持续经营重大不利影响情形[133] - 发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表编制和披露符合规定[135] - 发行人不存在《注册管理办法》第十条、第十三条、第十四条规定的不得发行可转债的情形[139][140]