发行情况 - 向特定对象发行A股股票，发行价格7.57元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][36][38][66] - 发行股票数量不超过6600万股，占发行前公司总股本的23.87%，发行前总股本为276465494股[9][40] - 募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金和偿还债务[11][44][80][156][166] - 发行对象格力金投拟以现金认购全部股票，构成关联交易[8][35] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[11][42][73] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为33.31亿元等，业绩持续亏损[28][29] - 2021 - 2024年1 - 9月，扣非后净利润分别为 - 0.02亿元等[29] - 2021 - 2024年1 - 9月，综合毛利率分别为13.74%等[29][112] - 截至2024年9月30日，公司合并口径资产负债率为94.64%[29][82][118] - 2024年公司预计归母净利润亏损1.6 - 2亿元，扣非后净利润亏损2.2 - 2.6亿元[155] 股东情况 - 2023年11月10日，格力金投持有公司股份6300万股，占当时公司总股本的比例为22.77%[27] - 截至预案公告日，格力金投持有发行人6300万股股份，占比22.79%[27] - 2024年董事会换届后，9名董事会成员中4名非独立董事及2名独立董事由格力金投提名[27] 未来展望 - 假设2025年净利润较2024年减亏50%，归母净利润为 - 9000万元，扣非后为 - 1.2亿元[158] - 假设2025年净利润与2024年持平，归母净利润为 - 1.8亿元，扣非后为 - 2.4亿元[158] - 假设2025年净利润较2024年增亏50%，归母净利润为 - 2.7亿元，扣非后为 - 3.6亿元[158] - 本次发行可能不会导致公司每股收益被摊薄，但存在即期回报被摊薄风险[159] 其他策略 - 公司拟加强募集资金管理，保证资金规范使用[161] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高运营效率，加快主营业务发展[163][164] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[137][165] - 公司控股股东格力金投承诺不越权干预公司经营、按规定出具补充承诺等[167] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[168] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[171] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[172]