发行情况 - 2024年11月15 - 12月3日，发行价格由3.94元/股调整为8.19元/股，发行数量由不超过104,729,750股调整为不超过50,382,810股，决议有效期延长至2025年12月6日[30][31] - 2024年8月9日，深交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[35] - 2025年1月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[36] - 2025年2月12日，公司发行50,382,810股，募集资金412,635,213.90元，扣除费用后净额405,445,708.47元，新增股本50,382,810元，新增资本公积355,062,898.47元[38] - 发行对象为控股股东浙江易通，以现金认购[42] - 发行价格为8.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 浙江易通认购的A股自上市之日起36个月内不得转让[46] - 发行募集资金总额为4.126352139亿元，扣除发行费用718.950543万元后，实际募集资金净额为4.0544570847亿元[49] 股东情况 - 截至2024年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股203,936,947股，持股比例50.37%[63] - 发行前浙江易通持股58,104,065股，持股比例14.35%，拥有表决权比例29.54%[63][65] - 发行前吴宏亮持股66,801,311股，持股比例16.50%，拥有表决权比例1.31%[63] - 假设发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股254,319,757股，持股比例55.86%[66] - 发行后浙江易通持股108,486,875股，持股比例23.83%，拥有表决权比例37.34%[66] - 发行后吴宏亮持股66,801,311股，持股比例14.67%，拥有表决权比例1.17%[66] - 发行前浙广集团通过浙江易通控制公司29.54%股份表决权，为实际控制人[68] - 发行后浙江易通直接持股比例由14.35%升至23.83%，考虑表决权委托后控制比例为37.34%，控制权未变[68] 其他 - 发行募集资金用于偿债和补充流动资金，主营业务不变[71] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司[60] - 律师事务所为浙江天册律师事务所[60] - 会计师事务所和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[61] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐书等多种文件[99] - 投资者可到发行人办公地查阅文件，办公地址在浙江杭州和北京海淀[100] - 查阅时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:30[100]