发行情况 - 拟向特定对象原鑫曦望合伙发行股票，募集资金不超416,826,805.92元[2][11][12] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 认购价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 拟发行股票数量不超73,644,312股，未超发行前公司总股本的30%[30] - 本次发行尚需取得上市公司股东大会审议通过等多项程序[33] 财务数据 - 截至2024年9月末，公司资产负债率为75.64%[6] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为 -41,100万元至 -23,500万元[37] - 2024年末总股本数为24,548.09万股，本次发行后为28,230.31万股[39] 业绩测算 - 2025年假设净利润持平，发行后基本每股收益为 -1.14元/股，扣非后为 -1.15元/股[39] - 2025年假设净利润亏损减少10%，发行后基本每股收益为 -1.03元/股，扣非后为 -1.03元/股[40] - 2025年假设净利润亏损增加10%，发行后基本每股收益为 -1.26元/股，扣非后为 -1.26元/股[40] 未来展望 - 发行完成后可优化资本结构，降低负债水平，提升偿债和抗风险能力[6][9] - 未来将设计合理资金使用方案，控制资金成本，提升资金使用效率[45] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行股票后严格执行现金分红制度[46] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人等承诺保证上市公司独立性，履行填补回报措施，违规愿担责[47][48] - 董事、高级管理人员承诺不损害上市公司利益，促使薪酬等与填补回报措施挂钩，违规愿担责[50]