发行情况 - 公司本次发行数量为6424.9446万股，发行价格为6.70元/股[2] - 初始战略配售发行数量为963.7416万股，占本次发行数量的15.00%[3] - 最终战略配售数量为589.5522万股，占本次发行数量的9.18%[4] - 初始与最终战略配售数量差额374.1894万股回拨至网下发行[4] 发行分配 - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4743.1924万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.28%；网上初始发行数量为1092.20万股，占比18.72%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为7930.15473倍，超过100倍，启动回拨机制，将1167.10万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为3576.0924万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.28%；网上最终发行数量为2259.30万股，占比38.72%[5] 中签与认购 - 回拨后网上发行中签率为0.0260849536%，有效申购倍数为3833.62767倍[5] - 网上投资者缴款认购股份数量为22493723股，金额为150707944.10元，放弃认购数量为99277股，金额为665155.90元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为35686526股，金额为239099724.20元，放弃认购数量为74398股，金额为498466.60元[8] 包销与限售 - 网下投资者放弃认购74398股，由保荐人（主承销商）包销，认购金额498466.60元[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票10%限售6个月，90%无限售期[10] - 网下投资者有效缴款认购股份35686526股，其中限售6个月的股份3570034股，占比10.00%[12] - 保荐人（主承销商）包销网下投资者放弃认购股数中的7440股限售6个月，占无效认购股数10.00%[12] - 本次网下发行3577474股限售6个月，占网下发行总量10.00%，占本次公开发行股票总量5.57%[12] - 保荐人（主承销商）包销股份173675股，包销金额1163622.50元，占本次发行股票总量0.27%[13] 发行费用 - 本次发行费用总额4610.81万元[14] - 保荐费用471.70万元，承销费用2506.41万元[14] - 审计及验资费用649.06万元，律师费用479.25万元[14] - 信息披露费用473.58万元，发行手续及其他费用30.82万元[15]