发行情况 - 本次发行股份数量为6424.9446万股，占发行后总股本的15.00%[1] - 发行价格为6.70元/股，2023年扣非后摊薄市盈率为28.03倍，低于同行业最近一月平均静态市盈率28.64倍，高于可比公司平均静态市盈率26.67倍[3] - 初步询价剔除64个配售对象，对应拟申购数量126,060万股，占剔除无效报价后拟申购总量的1.0091%[5] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[4] - 投资者于2025年1月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6] - 共赢41号资管计划最终获配589.5522万股，占发行数量的9.18%[7] - 初始战略配售数量963.7416万股，占发行数量的15.00%，最终战略配售数量589.5522万股，差额374.1894万股回拨至网下发行[7] - 发行价格6.70元/股对应不同计算方式的市盈率分别为23.83倍、21.14倍、28.03倍、24.86倍[7] - 网下有效报价投资者251家，配售对象5925个，占剔除无效报价后总数96.86%；有效拟申购数量12098950万股，占剔除无效报价后总量96.85%，有效申购倍数2550.80倍[31] - 《招股意向书》披露募集资金需求31145.75万元，本次发行对应募集资金总额43047.13万元[32] - 按发行价计算，募集资金总额预计43047.13万元，扣除发行费用4610.80万元后，净额约38436.33万元[33] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无流通限制；战略配售共赢41号资管计划获配股票限售12个月[33][35] - 网下投资者需于2025年1月15日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者需于同日终确保资金账户有足额认购资金[35][36] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[37] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，公司将中止发行[36][38] - 提供有效报价的网下投资者违约将被备案，违规次数合并计算，限制参与网下询价和配售业务[36] - 公司发行前股份有限售期，相关安排详见《招股意向书》[38] - 拟参与发行申购的投资者须阅读2025年1月2日披露的《招股意向书》全文[40] 技术与产品 - 公司及子公司累计拥有已授权专利160项，其中国家授权发明专利100项，美国发明专利2项，软件著作权64个[12] - 公司于2008年成功开发超声实时三维成像系统[13] - 公司自主开发出我国首套智能乳腺全容积超声系统IBUS系列产品[14] - 2016年公司开始研究医学成像技术向辅助治疗方向的拓展[15] - 2024年8月21日公司与美国纳斯达克上市公司合作推出的第二代产品完成FDA注册[15] - 公司推出便携式免防护DR设备，辐射剂量优于操作者免防护的国家标准[18] - 公司开发的“宏云”系统依托5G网络可实现远程传输图像、报告及远程交互等功能[18] - 公司依托“麦粒医生”平台可提供在线诊断指导、产品使用咨询培训和产品维护等远程服务[18] - 公司先后开发了SUPOR系列和SyncScan系列超声成像产品[18] - 2024年公司推出爬壁机器人超声检测系统，攻克多项关键技术[21] - 公司在2013年推出全球首款超声和钼靶一体融合的乳腺诊断系统样机[21] - 2015年公司《X射线超声双模态乳腺三维成像系统的研发及产业化》项目获广东省应用型科技研发专项资金项目支持[21] - 2023年公司推出应用于应急救援领域的便携式多模态医学影像系统并启动注册程序[22] - 公司现行已开发和产品化768振元的高频乳腺扫描探头[24] - 公司成功研制开发出2000阵元以上面阵探头[24] 认证与合规 - 1995年公司获得国际认证机构BVQI的ISO9001质量管理体系认证[26] - 1997年公司获得国际认证机构BVQI的欧盟MDD指令认证和医用超声产品CE认证，同年医用超声产品获得美国FDA产品注册[26] - 1999年公司获得中国医疗器械质量认证中心的GB/T19001、ISO9001和YY/T0287、ISO13485质量管理体系认证[26] - 2013年公司开始贯彻执行欧盟RoHS指令（DIRECTIVE2011/65/EU）[26] 其他信息 - 发行人是汕头市超声仪器研究所股份有限公司[41] - 保荐人（主承销商）是中国银河证券股份有限公司[41] - 公告日期为2025年1月10日[41]