财务数据关键指标变化 - 收入 - 2024年第四季度收入6.465亿美元，全年收入25.547亿美元，较2023年分别增长16.3%和30.1%[3] - 2025年第一季度预计收入4.4 - 4.7亿美元，调整后EBITDA 3100 - 3700万美元[10] - 2025年全年预计收入20.6 - 21.1亿美元，调整后EBITDA 1.35 - 1.65亿美元，预计年增长15% - 18%[11] - 2024年全年收入为25.54741亿美元，2023年为19.63896亿美元，同比增长约30.1%[25] - 2024年第四季度成本收入为57083.1万美元，2023年为45442.8万美元；2024年全年成本收入为218738.8万美元，2023年为150342.6万美元[43] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2024年第四季度净亏损3060万美元，全年净亏损9350万美元，净亏损率分别为4.7%和3.7%[3] - 2024年全年净亏损为9345.4万美元，2023年为1.4226亿美元，亏损幅度收窄约34.3%[25] - 2024年第四季度归属于普通股股东的净亏损为3061.5万美元，净亏损率为4.7%；2023年为4139.5万美元，净亏损率为7.4%。2024年全年净亏损为9345.4万美元，净亏损率为3.7%；2023年为14226万美元，净亏损率为7.2%[46] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2024年第四季度调整后EBITDA为2260万美元，全年为1.605亿美元，调整后EBITDA利润率分别为3.5%和6.3%[3] - 2024年第四季度调整后EBITDA为2261.2万美元，调整后EBITDA利润率为3.5%；2023年为4805.5万美元，调整后EBITDA利润率为8.6%。2024年全年调整后EBITDA为16046万美元，调整后EBITDA利润率为6.3%；2023年为19467.8万美元，调整后EBITDA利润率为9.9%[46] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025年三份绩效套件合同修订预计带来1.15亿美元年度改善，高于初始目标1亿美元[3] - 公司顶级客户续约率达100%，占2024年营收超90%[3] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1.042亿美元[6] - 2025年公司预计投入3500万美元用于资本化软件开发[12] - 第四季度宣布两项新收入协议，开启2025年销售年[3] - 2024年12月31日总资产为25.44411亿美元，2023年为26.80308亿美元，同比下降约5.06%[27] - 2024年全年经营活动提供的净现金和受限现金为1876.5万美元，2023年为1.42582亿美元，同比下降约86.84%[29] - 2024年全年投资活动使用的净现金和受限现金为6293.2万美元，2023年为4.15544亿美元，同比下降约84.86%[29] - 2024年全年融资活动使用的净现金和受限现金为56.5万美元，2023年提供的净现金和受限现金为2.8134亿美元[29][30] - 2024年基本和摊薄后每股亏损为0.81美元，2023年为1.28美元[25] - 2024年加权平均流通普通股为1.14682亿股，2023年为1.11251亿股[25] - 2024年综合亏损为9395万美元，2023年为1.42339亿美元[25] - 2024年全年重新定位成本为1.8 + 1.2 + 4.1 + 3.5 = 1060万美元，包括遣散费、专用员工成本、第三方专业服务和办公空间整合成本[10] - 2024年第四季度销售、一般和行政费用为4770.1万美元，2023年为8142.8万美元；2024年全年为26305万美元，2023年为35811万美元[44] - 2024年第四季度调整后归属于普通股股东的收入为 - 252.6万美元，基本调整后每股收益为 - 0.02美元；2023年为1427.2万美元，基本调整后每股收益为0.13美元。2024年全年调整后归属于普通股股东的收入为4740.6万美元，基本调整后每股收益为0.41美元；2023年为5367.3万美元，基本调整后每股收益为0.48美元[48] - 2024年第四季度加权平均普通股基本股数为11503.2万股，2023年为11358.8万股；2024年全年为11468.2万股，2023年为11125.1万股[48] - 公司2023年重新定位计划于2024年第二季度结束[10] 财务指标披露与调整 - 公司除披露GAAP财务结果外，还提供调整后成本、费用、收入等非GAAP财务指标以助投资者评估运营表现[31] - 调整后指标不代表也不应被视为GAAP指标的替代，其计算可能与其他公司不可比[40] - 非GAAP财务信息按21%的法定联邦税率假设所得税拨备进行调整，非GAAP收入的估计税率可能与GAAP税率不同[48] 业务合作与风险 - 公司部分收入依赖最大合作伙伴，存在合作关系或合同损失、终止、重新谈判风险[52] - 公司与合作伙伴签订的风险分担协议数量增加[52] - 公司合作伙伴的增长和成功以及部分业务收入难以预测，受政府资金削减和政策变化等因素影响[52] 公司面临的其他风险 - 公司面临CMS和其他政府付款方审计及相关行动风险，包括《虚假索赔法》下的举报人索赔[52] - 公司2025年票据和2029年票据的有条件转换特征及会计处理变化，可能对财务状况和经营成果产生不利影响[53] - 公司A类普通股价格可能出现波动，A系列优先股可能稀释A类普通股股东的所有权权益[53] - 公司不打算对A类普通股支付现金股息[56] - 公司面临诉讼程序、政府调查、审查、审计或调查的影响[56] - 公司存款银行倒闭可能减少可用现金，影响现金承诺和额外投资[56] - 通货膨胀压力和消费者成本上升对公司业务产生影响[56]