公司业务布局 - 2024年公司在超10700个地点开展业务，汽车业务占全年总收入63%，工业业务占37%[133] - 公司是汽车替换零件和工业零件及材料的分销商，通过超10700个地点服务客户[264] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司净销售额235亿美元，同比增长1.7%，主要受汽车业务收购和两个额外销售日推动[145] - 2024年净收入9.04亿美元，同比下降31.3%，受全球重组计划成本等因素影响[146] - 2024年毛利润较2023年增加2.33亿美元，约2.8%，毛利率从35.9%提升至36.3%[155] - 2024年销售、行政及其他费用66.43亿美元，占销售额28.3%，同比增长7.7%[149] - 2024年折旧和摊销费用4.08亿美元，同比增长16.4%[149] - 2024年利息费用净额9683万美元，同比增长50.2%[149] - 2024年SG&A费用增加4.76亿美元，增幅7.7%，占销售额比例从2023年的26.7%增至28.3% [158][159] - 2024年公司进行全球重组，产生6200万美元库存费用和2.21亿美元重组及其他成本，预计节省成本4500万美元 [160] - 2025年预计产生1.5 - 1.8亿美元重组及其他成本，预计节省1 - 1.25亿美元 [161] - 2024年折旧和摊销费用因技术和供应链投资增加5700万美元 [163] - 2024年净非运营费用为5300万美元，较2023年增加4850万美元 [164] - 2024年有效所得税税率为23.1%，低于2023年的24.4% [165] - 2024年净收入为9.04亿美元，较2023年的13亿美元下降31.3% [166] - 2024年公司EBITDA为17亿美元，较2023年的22亿美元下降22.1% [166] - 2024年公司调整后净收入为11亿美元，较2023年的13亿美元下降13.4% [166] - 2024年调整项目中，销售成本为69083千美元，销售、行政及其他费用为33126千美元，重组及其他成本为213520千美元，总调整额为315729千美元[183] - 2024年12月31日现金余额为4.8亿美元，较上年的11亿美元减少；应收账款减少4100万美元，降幅1.8%；存货增加8.38亿美元，增幅17.9%；应付账款增加4.24亿美元，增幅7.7%；总债务为43亿美元，较2023年增加3.78亿美元[187] - 2024年经营活动现金为1251251千美元，较2023年减少184359千美元，降幅12.8%；投资活动现金为 - 1507524千美元，较2023年减少801732千美元，增幅113.6%；融资活动现金为 - 333936千美元，较2023年减少41775千美元，增幅14.3%[190] - 2024年投资活动中，收购用资11亿美元，资本支出用资5.67亿美元[192] - 2024年融资活动中，债务净收益3.99亿美元，向股东支付股息5.55亿美元，回购普通股1.5亿美元；2024年定期季度现金股息提高5%[193] - 截至2024年12月31日，养老金计划福利义务预计结算时，预计在2025年或2026年初确认非现金、税前养老金结算费用约7.35亿美元（税后5.4亿美元）[194] - 2024年8月7日发行7.5亿美元4.950%的2029年到期无担保优先票据[196] - 2024年12月31日总流动性为20亿美元，包括循环信贷额度可用15亿美元和现金及现金等价物4.8亿美元；未使用信用证约7100万美元[199] - 2024年和2023年总债务平均成本分别为3.62%和3.16%，净利息支出分别为9700万美元和6400万美元[200] - 2024年回购约110万股普通股，花费1.5亿美元，截至2024年12月31日，仍有购买约750万股普通股的授权[204] - 2024年现金及现金等价物为4.79991亿美元，2023年为11.02007亿美元[251] - 2024年商品库存净额为55.14427亿美元，2023年为46.76686亿美元[251] - 2024年总负债和股东权益为192.82705亿美元，2023年为179.68454亿美元[251] - 2024年净销售额为234.86569亿美元，2023年为230.9061亿美元，2022年为220.95973亿美元[253] - 2024年销售成本为149.62954亿美元，2023年为147.99938亿美元，2022年为143.55869亿美元[253] - 2024年净利润为9.04076亿美元，2023年为13.16524亿美元，2022年为11.82701亿美元[253] - 2024年综合收益为6.19205亿美元，2023年为13.72194亿美元，2022年为10.07898亿美元[256] - 2024年外币折算调整为 - 2.21812亿美元，2023年为0.64429亿美元，2022年为 - 1.4389亿美元[256] - 2024年养老金和退休后福利调整为 - 0.63059亿美元，2023年为 - 0.11331亿美元，2022年为 - 0.43383亿美元[256] - 2022 - 2024年净利润分别为118.2701亿美元、131.6524亿美元、90.4076亿美元[259][262] - 2022 - 2024年经营活动提供的净现金分别为146.6971亿美元、143.5610亿美元、125.1251亿美元[262] - 2022 - 2024年投资活动使用的净现金分别为168.4240亿美元、70.5792亿美元、150.7524亿美元[262] - 2022 - 2024年融资活动（使用）提供的净现金分别为20.5101亿美元、 - 29.2161亿美元、 - 33.3936亿美元[262] - 2022 - 2024年末现金及现金等价物分别为65.3463亿美元、110.2007亿美元、47.9991亿美元[262] - 2022 - 2024年现金股息每股分别为3.58美元、3.80美元、4.00美元[259] - 2024、2023、2022年净利润分别为90407.6万美元、131652.4万美元、118270.1万美元，基本每股收益分别为6.49美元、9.38美元、8.36美元，摊薄每股收益分别为6.47美元、9.33美元、8.31美元[113] - 2024、2023、2022年美国境外管辖区产生的税前收入分别约为4.15亿美元、5.77亿美元、4.72亿美元[119] - 2024、2023、2022年公司利息费用净额分别为9682.7万美元、6446.9万美元、7388.7万美元，折旧和摊销分别为40797.8万美元、35052.9万美元、34781.9万美元[126] - 2024年其他未分配成本为31572.9万美元，主要包括重组及其他成本22100.7万美元、收购和整合相关成本及其他3312.6万美元、库存重新品牌战略计划成本6159.6万美元[128] - 2022年其他未分配成本为502.1万美元，主要包括房地产销售收益10280.3万美元、保险赔款收益150.7万美元、产品责任调整 - 2873万美元、交易及其他成本 - 8060.1万美元[128] - 2024年汽车业务资产为10843729千美元，2023年为9845644千美元[330] - 2024年工业业务资产为2765504千美元，2023年为2535404千美元[330] - 2024年企业业务资产为977171千美元，2023年为1059812千美元[330] - 2024年商誉和其他无形资产为4696301千美元，2023年为4527594千美元[330] - 2024年总资产为19282705千美元，2023年为17968454千美元[330] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车业务净销售额148亿美元，同比增长3.7%，得益于收购超500家美国门店[151] - 2024年工业业务净销售额87亿美元，同比下降1.4%，因可比销售额下降和货币换算不利影响[153] - 2024年汽车业务EBITDA下降4.2%（5600万美元），工业业务EBITDA下降2.7%至11亿美元 [168][170] - 2024、2023、2022年汽车业务净销售额分别为147.69133亿美元、142.46783亿美元、136.66634亿美元，EBITDA分别为1.283531亿美元、1.339134亿美元、1.374201亿美元，EBITDA利润率分别为8.7%、9.4%、10.1%[123] - 2024、2023、2022年工业业务净销售额分别为87.17436亿美元、88.43827亿美元、84.29339亿美元，EBITDA分别为1.102188亿美元、1.132921亿美元、0.938654亿美元，EBITDA利润率分别为12.6%、12.8%、11.1%[124] 公司战略规划 - 公司将实施全球工具和设备库存战略调整，预计2025年推出新全球品牌计划[156] 养老金相关情况 - 美国养老金计划于2024年4月29日获批终止，9月30日生效，2024年12月31日资金状况为128%[211][212] - 2025年养老金收入计划资产预期回报率为5.33%[216] - 2024年12月31日计划加权平均贴现率为5.15%[217] - 2024年贴现率提高25个基点预计福利义务减少约3800万美元，降低25个基点预计福利义务增加约4000万美元；资产预期回报率变动25个基点对养老金收入影响约600万美元[218] - 2024、2023和2022年设定受益养老金计划净定期福利收入分别为5400万、4400万和2700万美元[219] 风险因素相关 - 2024和2023年，外币与美元汇率变动10%对净销售额影响分别约为8.29亿和7.97亿美元；变动15%影响均约为12亿美元；变动20%影响分别约为17亿和16亿美元[233] - 2024和2023年，利率提高100个基点对当年影响不大，但会使应收账款销售协议费用增加1000万美元[234] 会计准则相关 - 2024年11月FASB发布ASU 2024 - 03，2026年12月15日后财年及2027年12月15日后中期报告期生效，公司正评估影响[227][228] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，公司于2024年12月31日起采用[229] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2025年12月31日年度报告生效，公司正评估影响[230] - 公司于2024年12月31日采用了FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07《分部报告（主题280）：可报告分部披露的改进》标准[116] 其他财务相关 - 截至2024年12月31日，石棉相关产品责任应计金额为2.56亿美元[246] - 2024、2023、2022年计提的坏账准备分别约为3000万美元、2600万美元、2000万美元，2024和2023年末坏账准备分别约为6900万美元和5700万美元[276] - 若采用FIFO法而非LIFO法，2024和2023年末合并资产负债表中存货账面价值将分别比报告值高约8.96亿美元和8.8亿美元[277] - 2024和2023年末预付费用分别为118401000美元和110863000美元，供应商应收款项分别为972842000美元和928499000美元，其他流动资产分别为584067000美元和564366000美元[281] - 2022年确认与资产减值和处置相关的损失为1700万美元，2024和2023年无重大减值损失[286] - 2024和2023年末高级无担保票据公允价值分别约为41亿美元和37亿美元，在公允价值层级中被指定为第2级[300] - 2024、2023、2022年运输和处理成本分别约为3.81亿美元、4.51亿美元、4.07亿美元[306] - 2024、