研发成本变化 - 2022 - 2024年研发成本分别约为3820万美元、4010万美元和4130万美元，且不能保证这些成本能维持或提高公司盈利[105] - 2024、2023和2022年研发成本分别约为4130万、4010万和3820万美元[309] 业务风险 - 公司业务面临新兴技术如AI和ML带来的风险，包括专有信息泄露、合规问题等，且不能保证其能为业务带来益处[106] - 若无法满足客户对交付时间、价格、质量的期望，公司业务和经营业绩可能受不利影响[107][108][109] - 公司品牌维护和提升很重要，若失败可能影响客户基础和营收，且营销投入不一定能盈利[110] - 公司业务依赖处理大量新零件设计和多样化客户群体，若数量或多样性下降，可能影响识别业务机会的能力[111] - 失去关键管理团队成员或无法吸引、留住人才，可能损害公司业务和增长能力[112] - 若单一或有限来源供应商不可用或不足，公司客户关系、经营业绩和财务状况可能受不利影响[113][114] - 公司可能无法充分保护或执行知识产权，还可能面临侵权索赔，且无法扩大知识产权组合可能影响业务增长[115][116][117] - 公司可能面临产品责任索赔，这会导致重大费用、分散管理精力并损害业务和品牌[118][119][120] 资本需求与获取 - 公司可能需要额外资本支持业务增长，但可能无法以可接受的条件获得[124] 股票交易价格 - 2024年公司普通股交易最高价为45.15美元，最低价为25.76美元[131] 法规限制 - 明尼苏达州法规禁止发行公共公司或其子公司与持有公司10%或以上有表决权股份的股东进行业务合并，除非获无利害关系董事会委员会批准[136] 外汇风险与影响 - 假设外汇汇率出现10%的不利变化，可能对公司经营成果产生重大影响[249] - 2023年公司因关闭日本业务确认390万美元的外币折算损失[249] - 2024年和2023年公司分别确认40万美元的净外币损失和20万美元的净外币收益[249] - 公司未使用远期合约或货币借款来对冲外汇风险[249] 收入确认方式 - 公司提供质量、快速原型制作和按需制造服务，大部分报告期内确认的收入基于已完成并开票的合同[263] - 公司对满足特定条件的内部和外包制造零件在一段时间内确认收入，采用投入法衡量履约进度[263] 审计意见 - 审计师对公司截至2024年12月31日和2023年12月31日的合并财务报表发表无保留意见[256] - 审计师对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制发表无保留意见[257] 财务关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为743,512千美元，较2023年的772,353千美元有所下降[278] - 2024年公司总负债为73,361千美元，低于2023年的77,058千美元[278] - 2024年股东权益为670,151千美元，少于2023年的695,295千美元[278] - 2024年公司营收为500,890千美元，略低于2023年的503,877千美元[280] - 2024年毛利润为223,200千美元，高于2023年的221,993千美元[280] - 2024年运营费用为203,289千美元，高于2023年的193,826千美元[280] - 2024年运营收入为19,911千美元，低于2023年的28,167千美元[280] - 2024年净利润为16,593千美元，低于2023年的17,220千美元[280] - 2024年基本和摊薄后每股收益均为0.66美元，与2023年持平[280] - 2024年末普通股数量为24,226,088股，较2021年末的27,465,945股减少约11.79%[282] - 2024年净收入为16,593千美元，2023年为17,220千美元，2022年为 - 103,462千美元[284] - 2024年经营活动提供的净现金为77,829千美元，2023年为73,274千美元，2022年为62,079千美元[284] - 2024年投资活动使用的净现金为13,580千美元，2023年为4,552千美元，2022年为43,092千美元[284] - 2024年融资活动使用的净现金为58,550千美元，2023年为41,858千美元，2022年为27,922千美元[284] - 2024年末现金及现金等价物为89,071千美元，2023年末为83,790千美元，2022年末为56,558千美元[284] - 2024年支付的利息为136千美元，2023年为1,055千美元，2022年为101千美元[284] - 2024年支付的税款为13,913千美元，2023年为15,892千美元，2022年为19,160千美元[284] 业务关闭计划 - 2024年公司董事会批准关闭德国埃申洛赫注塑制造工厂和停止德国普茨布伦3D打印设施的直接金属激光烧结3D打印服务，预计2025财年基本完成该计划[287] - 公司于2023年12月解散日本业务，此前于2022年5月27日董事会批准关闭日本制造工厂的计划[287] 商誉与固定资产减值 - 2022年欧洲报告单元商誉减值1.18亿美元，注销全部欧洲商誉[298] - 2024年和2022年，公司分别确认230万美元和280万美元固定资产减记[300] - 2022年商誉因欧洲和日本报告单元减值减少1.266亿美元[322] 广告费用变化 - 2024、2023和2022年广告费用分别约为1430万、1380万和1320万美元[308] 未开票应收款与未履行履约义务价值 - 截至2024年和2023年12月31日，未完成制造零件的未开票应收款价值均为1010万美元[315] - 截至2024年和2023年12月31日，原预期期限一年及以下合同的未履行履约义务价值分别为870万和980万美元[317] 营收地区与业务线分布 - 2024、2023和2022年总营收分别为5.0089亿、5.03877亿和4.88398亿美元[318] - 2024年美国、欧洲和日本营收分别为3.96192亿、1.04698亿和0万美元[318] - 2024年注塑、CNC加工、3D打印、钣金和其他业务营收分别为1.94215亿、2.06887亿、8376.7万、1526.5万和75.6万美元[318] - 2024年美国营收396,821千美元，欧洲营收107,056千美元，日本无营收，总计503,877千美元[385] - 2024年美国运营收入94,682千美元，欧洲运营亏损12,528千美元，日本运营亏损53,987千美元，总计28,167千美元[385] - 2023年美国营收396,192千美元，欧洲营收104,698千美元，日本无营收，总计500,890千美元[387] - 2023年美国运营收入98,290千美元，欧洲运营亏损15,541千美元，日本运营亏损62,838千美元，总计19,911千美元[387] - 2022年美国营收387,399千美元，欧洲营收92,770千美元，日本营收8,229千美元，总计488,398千美元[387] - 2022年美国运营收入93,176千美元，欧洲运营亏损130,386千美元，日本运营亏损60,773千美元，总计亏损97,983千美元[387] - 美国和欧洲营收主要来自注塑、数控加工、3D打印和钣金产品线，日本营收来自注塑和数控加工产品线[382] 会计准则采用 - 公司于2024年12月31日年度及之后所有中期采用ASU No. 2023 - 07准则[311] 反摊薄期权情况 - 2024、2023、2022年分别有451029、263992、197827份反摊薄期权被排除在摊薄加权平均流通股计算之外[319] 无形资产相关费用与调整 - 2024、2023、2022年无形资产摊销费用分别为370万美元、590万美元、600万美元[323] - 2024、2023、2022年无形资产外币折算调整分别为220万美元、130万美元、170万美元[323] 金融资产公允价值 - 截至2024年12月31日，按公允价值计量的金融资产中，一级为1.06332亿美元，二级为1453.1万美元；2023年一级为8827.2万美元，二级为2255万美元[329] 可出售债务证券情况 - 2024、2023年可出售债务证券公允价值分别为3179.2万美元、2703.2万美元，未实现损失分别为14.5万美元、40.2万美元[330] 物业和设备情况 - 2024、2023年物业和设备净值分别为2.27263亿美元、2.53655亿美元，2024、2023、2022年折旧费用分别为3210万美元、3160万美元、3340万美元[334] 存货净额变化 - 2024、2023年存货净额分别为1230.5万美元、1365.7万美元[336] 退休计划雇主缴款 - 2024、2023、2022年美国401(k)退休计划雇主总缴款分别约为430万美元、460万美元、390万美元[338] 长期激励计划修订 - 2024年5月23日，公司股东修订并重述2022年长期激励计划，增加430,000股可发行股份[340] 员工股票购买计划情况 - 2024年和2023年，员工通过员工股票购买计划分别购买141,743股和171,991股普通股，平均行权价格分别为27.91美元和22.30美元[345] - 截至2024年12月31日，员工股票购买计划下还有602,150股可供未来发行[345] 基于股票的薪酬费用 - 2024年、2023年和2022年，公司基于股票的总薪酬费用分别为16,999,000美元、15,989,000美元和17,545,000美元[348] 股票期权相关情况 - 2024年，用于股票期权定价模型的无风险利率为4.28 - 4.30%，预期波动率为50.62 - 53.17%[349] - 截至2024年12月31日，公司有445,136份股票期权未行使，加权平均行权价格为51.34美元[349] - 截至2024年12月31日，未行使股票期权的加权平均剩余合同期限为6.9年，总内在价值为160万美元[353] 受限股与绩效股票情况 - 截至2024年12月31日，受限股数量为763,261股，加权平均授予日公允价值为每股38.25美元[356] - 截至2024年12月31日，未归属受限股的未确认薪酬费用为1840万美元，预计在2.6年内确认[357] - 截至2024年12月31日，绩效股票数量为180,173股，加权平均授予日公允价值为每股60.75美元[360] 租赁资产与成本情况 - 2024年12月31日，公司经营租赁资产为299.3万美元，较2023年的462.8万美元有所下降；融资租赁资产为69.2万美元，较2023年的96万美元下降[363] - 2024年全年租赁总成本为250.6万美元，较2023年的412.3万美元大幅下降[363] - 截至2024年12月31日，经营租赁加权平均剩余期限为3.0年，较2023年的3.6年缩短；融资租赁为1.6年，较2023年的2.6年缩短[365] 所得税相关情况 - 2024、2023和2022年，公司分别记录所得税拨备810万美元、1070万美元和560万美元，有效所得税税率分别为32.7%、38.4%和 - 5.7%[368] - 2024年与2023年相比，有效税率下降5.7%，主要因成功审计结案释放税收准备金和递延所得税负债重估[369] - 2024年12月31日，公司递延所得税资产为2515.9万美元，递延所得税负债为3872.4万美元，净递延所得税负债为1356.5万美元[373] - 截至2024年12月31日，公司非美国子公司累计未分配收益为200万美元，未记录相关美国递延税项[373] - 截至2024年12月31日，公司估计税务目的净经营亏损结转额为1970万美元[374] - 2024年和2023年12月31日，公司估值备抵分别为2180万美元和1770万美元，增加主要归因于2024年新增净经营亏损[375] - 2024年和2023年12月31