公司基本信息 - 公司注册资本为39,220.5291万元[8] - 公司所处行业为电气机械和器材制造业（C38），主营工业及消费领域用电源及电源组件产品研发、生产及销售[89] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为11,410.10万元，2023年度为17,401.48万元等[15] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 94,807.86万元，2023年度为 - 102,694.04万元等[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为89,184.17万元，2023年度为114,496.55万元等[15] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为5,935.55万元，2023年度为29,800.10万元等[15] - 2024年9月30日流动比率为1.34倍，2023年12月31日为1.91倍等[16] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为38.45%，2023年12月31日为29.61%等[16] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为53.91%，2023年12月31日为41.37%等[16] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.10次/年，2023年度为3.60次/年等[17] - 2024年1 - 9月存货周转率为5.49次/年，2023年度为6.34次/年等[17] - 报告期内境外销售收入占比分别为34.64%、32.78%、27.03%和29.31%[22][30] - 报告期各期末应收账款净额分别为64,889.31万元等，占当期流动资产比例分别为34.14%等[28] - 报告期各期末存货净额分别为41,686.71万元等，占当期流动资产比例分别为21.93%等[29] - 报告期内境外收入分别为77,260.60万元、92,486.79万元等[30] 股票发行 - 本次发行股票每股面值为1.00元[35] - 发行价格为13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股，不超过发行前公司总股本的30%[39] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[41] - 本次向特定对象发行募集资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，净额用于补充流动资金[42] - 本次向特定对象发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[44] - 本次发行董事会决议日为2024年12月9日，前次募集资金于2023年8月4日到账，截至2024年11月30日，前次募集资金使用比例为78.74%[67][71] - 本次发行对象为控股股东麦格斯，其以自有资金或自筹资金认购[75] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日[76] - 若股票发生除权除息事项，发行价格将按相应公式调整[76] 股权结构 - 麦格斯直接持有公司93,272,771股股份，占总股本23.78%，为控股股东[83] - 肖俊承直接持有公司11,599,268股股份，占总股本2.96%，通过麦格斯和个人持股合计持有26.74%股份，为实际控制人[83] - 本次向特定对象发行股票后麦格斯仍为控股股东，肖俊承仍为实际控制人[83] 其他信息 - 公司加大国际业务布局，在马来西亚、泰国、美国、墨西哥等地设立生产基地[22] - 公司应收账款账龄主要在一年以内，主要客户为国内外新能源等行业知名企业[28] - 公司出口业务主要以美元、欧元、日元结算[30] - 截至2025年1月3日，保荐人权益客需部自营股东账户持有发行人258,393股，占总股本的0.07%[51] - 2024年12月9日，发行人董事会审议通过本次向特定对象发行A股股票方案及相关事项[57] - 2024年12月25日，发行人股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票方案及相关事项[58] - 发行人本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[60] - 发行人本次发行将向特定对象发行，不采用广告等公开方式[60] - 保荐人认为发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[62] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[87] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易，并承担相关保荐责任[96]