员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有18,616名全职等效员工，2023年12月31日为18,724名[15] - 2024年员工参与了超过255,000小时的自主学习[17] - 公司领导参与了2,800种不同的发展项目，所有员工和临时工完成了超过475,000小时关于合规和风险管理的课程学习[18] - 全年员工流失率从2023年的16.9%降至2024年的16.2%[21] 监管法规相关 - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》（EGRRCPA）提高了银行控股公司（BHC）适用强化审慎标准的资产门槛，资产低于1000亿美元的BHC立即生效，除风险委员会要求外，该要求适用于合并资产达500亿美元或以上的上市BHC[25] - 资产在1000亿至2500亿美元之间的BHC，包括公司，在2019年12月31日前仍适用EGRRCPA颁布前的强化审慎标准[25] - 根据《强化审慎标准调整规则》和《资本与流动性调整规则》，公司和银行均属于第四类银行组织，适用对合并总资产达1000亿美元或以上公司最宽松的要求[26] - 《银行控股公司法》（BHCA）要求BHC在收购银行大部分资产、直接或间接拥有或控制任何银行、BHC或储蓄协会任何类别有表决权股份超过5%、与任何BHC合并或整合时，需获得美联储事先批准[31] - 《银行控股公司法》一般禁止BHC从事或直接或间接拥有或控制非银行或非从事银行业务、管理或控制银行或为其银行子公司提供服务的公司任何类别有表决权股份超过5%[33] - 公司注册为BHC并选择成为金融控股公司（FHC），FHC可从事更广泛活动，但需满足资本充足、管理良好等要求以维持该身份[34] - 银行与任何关联方的受涵盖交易限于银行资本股本和盈余的10%，与所有关联方的受涵盖交易限于20%[43] - 银行最近一次从OCC获得的社区再投资法案（CRA）绩效评级为“杰出”[44] - 根据EPS定制规则，作为IV类银行组织，公司不再需要进行并披露公司自行开展的压力测试结果，每两年接受一次监管压力测试[59] - 公司作为资产超过1000亿美元的银行控股公司，需每年制定并维护经董事会批准的资本计划[57] - 电子借记卡交易交换费限制为21美分加交易金额的0.05%，另加每笔交易1美分的欺诈调整费，2023年10月25日美联储提议降低大型借记卡发行人可收取的最高交换费[71] - 作为资产低于2500亿美元的银行控股公司，公司不再需遵守美联储的决议计划要求，但银行仍需遵守联邦存款保险公司的相关要求，新规则2024年10月1日生效，银行首次提交综合决议计划的截止日期为2025年7月1日[72] - 2024年10月21日，货币监理署修订可执行的恢复计划指南，适用于资产至少1000亿美元的银行，2025年1月1日生效，有12个月的合规期[73] - 公司银行子公司已实施隐私政策，以遵守《格雷姆 - 里奇 - 比利雷法案》关于消费者非公开个人信息披露的规定[65] - 公司受广泛政府监管，合规成本增加，不遵守规定可能面临罚款、限制业务等后果[130][131] - 特朗普政府可能实施与拜登政府不同的监管改革议程，不确定对公司的影响，法规变化可能影响公司业务[132][133] - 公司受多种监管要求限制，某些活动需事先获得监管批准，否则可能影响运营和增长[136] - 若公司或银行未达到FHC资格要求，可能限制活动并导致失去FHC地位[137] - 公司需监督第三方合规情况，第三方违规可能使公司面临诉讼、罚款和声誉损失[142] - 公司受资本要求限制，未达标可能面临多种执法行动，包括限制分红和回购[143][144] - 若监管机构加强审查和升级监管，可能对公司业务活动产生负面影响，监管机构可能要求公司加强流动性状况并采取其他风险管理措施[183] 存款保险相关 - 截至2020年6月30日，存款保险基金（DIF）储备率降至1.30%，低于法定最低的1.35%[40] - 2022年10月18日，FDIC通过修订后的恢复计划，自2023年第一季度起将初始基础存款保险评估费率表统一提高2个基点[41] - 截至2024年12月31日，公司对特别评估的分摊估计为2.52亿美元，2024年和2023年分别记录了2800万美元和2.24亿美元的相关费用[42] - 截至2020年6月30日，存款保险基金储备率降至1.30%，低于法定最低的1.35%[146] - 修订后的存款保险评估费率表于2023年1月1日生效，适用于2023年第一季度评估期[146] - 2023年11月，FDIC发布特别存款保险评估最终规则，2024年宣布预计损失增加，公司预计分十个季度支付特别评估费[146] 资本比率相关 - 截至2024年12月31日，公司CET1风险加权资本比率为10.57%，一级风险加权资本比率为11.86%，总风险加权资本比率为13.86%，杠杆率为9.22%[53] - 截至2024年12月31日，银行CET1风险加权资本比率为12.86%，一级风险加权资本比率为12.86%，总风险加权资本比率为14.19%，杠杆率为10.02%[53] - 截至2024年12月31日，公司压力资本缓冲为3.2%，2023年12月31日为2.5%[60] - 公司压力资本缓冲在美联储严重不利情景下截至2024年12月31日为3.2%，最低为2.5%[145] 信用风险相关 - 公司认为截至2024年12月31日，贷款损失准备金和未使用承诺准备金足以覆盖预期损失，但无法保证能覆盖未来信用损失[85] - 公司在制造业、房地产、金融服务、保险和医疗保健等经济领域有重大业务敞口，商业和住宅房地产贷款以及间接担保消费贷款组合可能受市场疲软影响[86] - 公司与金融服务和其他行业的交易对手有业务往来，面临交易对手违约的信用风险，金融机构间的系统性风险可能对公司产生不利影响[87] - 部分公司客户依赖外部资本来源，若资本市场中断或无法获得资金进行再融资，客户可能无法履行对公司的短期和/或长期义务[88] 运营风险相关 - 公司业务覆盖美国中西部到东南部地区，这些地区的严重天气事件和全球气候风险可能影响贷款组合表现，损害借款人还款能力[89] - 广泛的健康紧急情况可能对公司的运营结果产生不利影响，如之前新冠疫情的影响[90] - 公司流动性和业务运营能力可能受金融市场动荡、客户信心缺失等因素不利影响[92] - 信用评级降低会影响公司保留存款、借款能力，增加借款成本[93] - 若无法维持或增加存款，公司可能需支付更高资金成本[99] - 公司大部分收入来自子公司股息，其支付受多种因素限制[100] - 公司面临网络安全风险，可能导致系统中断和客户关系受损[102] - 威胁行为者可能利用人工智能进行恶意攻击，增加攻击复杂性[104] - 使用第三方和第四方服务提供商存在风险，可能导致客户损失和声誉损害[105] - 系统故障或安全漏洞可能影响公司提供财务信息的能力，导致监管制裁[108] - 公司运营系统可能受多种不可控事件干扰，业务连续性计划不一定能完全降低风险[112] - 公司可能无法有效管理组织变革和及时实施关键举措，影响业务、运营结果、财务状况和声誉[114] - 公司可能无法成功实施未来信息技术系统增强，影响业务运营和盈利能力，还可能面临监管制裁和成本增加[115] - 新技术进步可能使公司面临额外风险，跟不上技术变革会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[116] - 公司可能因欺诈、盗窃或暴力遭受损失，行业欺诈威胁不断演变，公司持续投资于欺诈预防[118] - 公司若无法吸引和留住熟练人员，可能无法执行商业战略，对业务、运营和财务状况造成不利后果[119] - 气候变化可能导致公司运营中断，恶劣天气增加会破坏基础设施和资产，干扰业务运营和客户服务[121] - 公司及附属机构可能卷入监管调查和诉讼，可能导致不利判决、罚款等后果，应对过程耗时且昂贵[122][123] - 公司可能因违反住宅抵押贷款合同的陈述和保证而被要求回购贷款或赔偿投资者，储备金可能不足[129] 业务运营相关 - 截至2024年12月31日，平均核心存款为平均总资产提供了77%的资金[91] - 公司抵押银行业务净收入季度间可能波动，利率上升贷款需求下降，贷款发起收入减少，但抵押服务权收入可能因公允价值增加而上升；利率下降则相反[156] - 公司通常使用衍生品和其他工具对冲抵押银行业务利率和价格风险，但不一定成功，也可能不进行对冲[157] - 若公司不能应对金融服务行业竞争和变化、适应客户偏好，财务表现可能受影响[158] - 实时支付网络的行业采用可能通过降低产品盈利能力、增加流动性储备和潜在增加欺诈损失等影响公司财务表现[161] - 零售分销策略和消费者行为变化可能影响公司银行场所和设备等资产投资，导致增加支出[162] - 公司进行战略收购、投资或建立合作关系可能无法实现预期收益，还可能面临各种问题[164] - 公司声誉受损可能源于多种行为和事件，会影响业务、增加诉讼和监管风险等[169] 其他风险相关 - 公司知识产权可能被第三方盗用或侵犯，可能面临纠纷和诉讼，承担重大损失和费用[135] 财务报告相关 - 会计标准或解释的变化可能影响公司报告的收益和财务状况[175] - 公司使用的业务规划模型可能无法准确预测未来结果，提供的信息可能不准确或误导[176] - 公司用于对冲或管理各类风险的工具、系统和策略可能不如预期有效，可能无法有效降低特定市场环境或特定类型风险敞口，若风险管理框架无效，可能产生诉讼成本、负面监管后果、声誉损害等不利后果及意外损失[179] - 编制财务报表需公司进行主观判断和使用估计，可能与实际结果不同并对经营成果或财务状况产生重大影响，若储备金额发生重大变化，可能导致先前公布的财务结果改变[180] 宏观经济相关 - 2022 - 2023年，美联储将联邦基金利率提高到5.25% - 5.5%以抑制通胀，2024年下半年降低但仍高于往年[152] 市场波动相关 - 银行倒闭可能造成重大市场波动和监管不确定性，对公司业务和财务状况产生重大不利影响，美国政府已采取或提议多种措施和新规定[182] 证券交易委员会评论情况 - 关于公司定期或当前报告，没有待解决的美国证券交易委员会工作人员评论[185] 市场风险披露信息 - 有关市场风险的定量和定性披露信息在本报告第7项（管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析）的利率和价格风险管理部分中列出，并通过引用并入本文，其中包含一些前瞻性陈述[574]