公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并收入为5.99111亿美元，较2023年的6.26262亿美元减少2715.1万美元，降幅4.3%[206] - 2024年公司合并毛利润为1.39853亿美元，较2023年的1.53645亿美元减少1379.2万美元，降幅9.0%[206] - 2024年公司勘探和预开发成本为0，较2023年的1211.9万美元减少1211.9万美元，降幅100.0%[206] - 2024年公司所得税拨备为 - 8487.8万美元，较2023年的622万美元减少9109.8万美元[206] - 2024年公司净收入为1.0828亿美元，较2023年的2575.7万美元增加8252.3万美元，增幅320.4%[206] - 2024年和2023年公司合并有效税率分别为 - 295.3%和19.6%，主要因美国递延税资产估值备抵转回[213] - 2024年公司企业间接费用税前亏损减少，主要因对Kodiak投资未实现收益增加830万美元，一般行政费用因薪资相关费用减少450万美元而降低，减值损失减少70万美元，但债务清偿损失550万美元和专业服务费用增加100万美元部分抵消了这些利好[222] - 2024年折旧与摊销为35.7万美元，较2023年的40万美元减少10.8%；一般行政费用为4509.9万美元，较2023年的4913.5万美元减少8.2%；净利息费用为2311.4万美元，较2023年的2279万美元增加1.4%；减值及其他费用为10.9万美元，较2023年的77.7万美元减少86%；债务清偿损失为553.5万美元，2023年无此项；其他净收入为 - 936.1万美元，较2023年的 - 76.3万美元增加1126.9%；税前及终止经营前亏损为 - 6485.3万美元，较2023年的 - 7233.9万美元减少10.3%[222] - 2024年调整后EBITDA为9940.3万美元，占收入的16.6%；2023年为10683.4万美元，占收入的17.1%[227] - 2024年末公司流动性为1.822亿美元，包括3700万美元不受限制的现金、7500万美元延迟提取定期贷款额度和7020万美元信贷协议额度[228] - 2024年经营活动产生的现金流量为3652万美元，较2023年的7020.6万美元减少3370万美元，主要因市场条件和产品组合变化导致活动水平下降以及营运资金变动影响[229][230] - 2024年投资活动现金支出为5905.9万美元，2023年为2702.7万美元；2024年水与返排服务部门资本支出2340万美元，完井液与产品部门资本支出3700万美元[229][231] - 2024年融资活动净现金使用为890万美元，包括新定期信贷协议和循环信贷安排借款1.848亿美元、还款1.636亿美元、债务发行成本660万美元以及融资租赁义务付款140万美元[234] 完井液与产品部门业务数据关键指标变化 - 完井液与产品部门2024年收入为3.11301亿美元，较2023年的3.1303亿美元减少172.9万美元，降幅0.6%[214] - 完井液与产品部门2024年毛利润为1.09305亿美元，较2023年的1.07684亿美元增加162.1万美元，增幅1.5%[214] 水与返排服务部门业务数据关键指标变化 - 水与返排服务部门2024年收入为2.8781亿美元，较2023年的3.13232亿美元减少2542.2万美元，降幅8.1%[217] - 水与返排服务部门2024年毛利润为3101.4万美元，较2023年的4713.8万美元减少1612.4万美元，降幅34.2%[217] 公司信贷协议相关情况 - 2024年1月12日，公司签订2.65亿美元信贷安排，包括1.9亿美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款，用于为先前定期信贷协议再融资并推进阿肯色州溴加工项目，到期日为2030年1月1日[236] - 2024年5月13日，公司对资产抵押贷款协议进行修订，美国银行成为继任行政代理，产生约90万美元费用并将在协议期限内摊销[237] - 修订后的ABL信贷协议提供最高1亿美元的高级有担保循环信贷额度，可额外增加2500万美元，信用证子限额为2000万美元，摆动贷款子限额为1150万美元[238] - 截至2024年12月31日，ABL信贷协议无未偿还余额，可用额度为6570万美元；截至2025年2月25日，无未偿还借款，信用证为20万美元，可用额度为7980万美元[239] - 截至2024年12月31日，瑞典信贷安排无未偿还余额，可用额度约为450万美元，借款年利率为2.95%，该安排将于2025年12月31日到期[240] - 截至2024年12月31日，芬兰信贷协议下有140万美元的未偿信用证，该协议已续约至2026年1月31日[241] - 2024年1月12日，公司签订新定期信贷协议，包括1.9亿美元的定期贷款和7500万美元的延迟提取定期贷款，借款年利率为SOFR加5.75%，延迟提取定期贷款未使用额度需支付1.5%的承诺费[256] - 截至2024年12月31日，定期信贷协议本金为1.9亿美元，加权平均利率为10.23%[257] 公司其他业务相关情况 - 公司拥有阿肯色州约4万英亩卤水租赁权，2024年8月发布溴的可行性研究和技术资源报告，正与溴供应商进行供应协议谈判[232] 公司股权及收益情况 - 截至2024年12月31日，公司持有的Kodiak和Standard Lithium股权市值分别为1840万美元和120万美元；2025年1月，出售Kodiak股份净收益为1900万美元[243] 公司风险情况 - 公司面临利率风险，借款利息受市场利率变化影响，且未参与利率互换合约或其他对冲利率波动风险的衍生工具[256] - 公司面临汇率风险，可能会签订短期外汇远期衍生合约，但截至2024年12月31日，无未到期的外汇合约[258] 公司债务协议遵守情况 - 截至2024年12月31日，公司遵守所有债务协议的契约条款[242]