财务数据 - 2024年9月30日流动资产为185523.96万元，2023 - 2021年分别为194431.14万元、199373.35万元、225744.02万元[19] - 2024年9月30日非流动资产为3263.32万元，2023 - 2021年分别为3782.20万元、4668.12万元、5877.59万元[19] - 2024年9月30日总资产为188787.28万元，2023 - 2021年分别为198213.34万元、204041.47万元、231621.61万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入为5770.39万元，2023 - 2021年分别为34094.65万元、41027.14万元、47639.70万元[21] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 7584.52万元，2023 - 2021年分别为1622.22万元、2465.87万元、776.93万元[21] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 7716.18万元，2023 - 2021年分别为1219.78万元、2666.93万元、769.88万元[21] - 2024年1 - 9月净利润为 - 7723.08万元，2023 - 2021年分别为1190.82万元、2572.41万元、771.67万元[21] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 7447.67万元，2023 - 2021年分别为1705.95万元、3085.90万元、1884.60万元[21] - 2024年1 - 9月经营活动净现金流为 - 7260.25万元，2023年度为2300.84万元[23] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并）为99.38%，2023年度为95.52%[24] - 2024年1 - 9月毛利率为77.84%，2023年度为50.84%[24] - 2023年度营业收入34094.65万元，同比下降16.90%[34] - 报告期各期末，资产负债率分别为97.55%、96.18%、95.52%和99.38%，高于同行业平均[33] - 报告期各期末，流动比率分别为1.01、1.03、1.04和1.00，速动比率分别为0.47、0.50、0.61和0.55，低于同行业均值[36] 股权与发行 - 公司本次发行股票总数不超过50382810股[4] - 公司注册资本为404859400元[10] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金41263.52万元，35000.00万元用于偿还借款，剩余补充流动资金[40] - 截至2024年9月30日，浙江易通持有公司58104065股股份，拥有委托表决权61495935股，合计119600000股，控制29.54%股份表决权[41] - 假设质权人要求吴宏亮提前还款，浙江易通受让股份后合计拥有77934130股，占总股本19.25%[41] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[42] - 本次发行数量不超过50382810股（含本数），每股发行价格8.19元/股[43] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行对象为控股股东浙江易通[43] 其他 - 截至2024年9月30日，存货账面价值83187.79万元，占资产总额44.06%[25] - 截至2024年9月30日，已计提存货跌价准备11510.25万元，占存货账面余额12.15%[27] - 截至2024年9月30日，应收账款余额前五名合计账面余额26366.38万元，占应收账款余额总额68.06%[28] - 截至2024年9月30日，预付账款账面价值57668.94万元，3年以上占比37.28%[29] - 光大证券指定付力强、金师作为本次发行项目的保荐代表人[44] - 其他参与保荐工作的项目组成员包括马涛、雷晗笑等8人[45] - 保荐机构联系地址为上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号53楼，联系电话021 - 52523086[46] - 保荐机构承诺对发行人及其控股股东等进行尽职调查，同意推荐发行A股并在创业板上市[48] - 2020 - 2024年公司多次召开会议审议向特定对象发行股票相关议案，包括调整价格、数量及延长有效期等[51][53][54][55][56][57][58][59] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[60] - 公司出现特定情形，保荐机构和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查[60] - 保荐机构现场核查结束后十个交易日内披露现场核查报告[60] - 持续督导期内，公司披露年度报告、半年度报告后十五个交易日内保荐机构披露跟踪报告[60] - 持续督导工作结束后，保荐机构在公司年度报告披露之日起的十个交易日内披露保荐总结报告书[61]