财务数据关键指标变化 - 2024年GAAP收入为50.119亿美元，较2023年的48.746亿美元增长3%，较2022年的45.355亿美元增长7%[159] - 2024年GAAP运营利润为4.53亿美元，较2023年的4.252亿美元增长7%，较2022年的3.613亿美元增长18%[159] - 2024年GAAP持续经营业务收入为1.618亿美元，较2023年的8600万美元增长88%，较2022年的1.735亿美元下降50%[159] - 2024年GAAP摊薄后持续经营业务每股收益为3.61美元，较2023年的1.83美元增长97%，较2022年的3.63美元下降50%[159] - 2024年非GAAP运营利润为6.294亿美元，较2023年的6.15亿美元增长2%，较2022年的5.503亿美元增长12%[159] - 2024年非GAAP持续经营业务收入为3.214亿美元，较2023年的3.446亿美元下降7%，较2022年的2.864亿美元增长20%[159] - 2024年调整后EBITDA为9.119亿美元，较2023年的8.672亿美元增长5%，较2022年的7.883亿美元增长10%[159] - 2024年非GAAP摊薄后持续经营业务每股收益为7.17美元，较2023年的7.35美元下降2%，较2022年的5.99美元增长23%[159] - 2024年合并收入增加1.373亿美元，主要因拉丁美洲、欧洲、北美和其他地区的有机增长及收购的有利影响，部分被汇率不利影响抵消[162] - 2024年运营利润率从8.7%增至9.0%，运营利润增加2780万美元，主要因各地区有机增长、重组和业务收购处置成本降低等，部分被汇率不利变化等因素抵消[163] - 2024年公司费用为1.434亿美元，较上一年增加380万美元，增幅3%[184] - 2024年未分配到各部门的其他项目总计为1.764亿美元，较上一年减少7%[186] - 2024年公司其他经营收入为1870万美元，2023年为其他经营费用5420万美元，主要因外币项目净收益变化[206] - 2024年公司利息费用为2.354亿美元，较2023年的2.038亿美元增长16%，主要因公司债务利率上升[208] - 2024年公司利息和其他非经营收入（费用）为4870万美元，高于2023年的1440万美元，主要因权益和债务证券收益变化及利息收入增加[209] - 2024年公司持续经营业务有效所得税税率为34.8%，2023年为59.0%，2022年为18.3%[211] - 2024年公司归属于非控股股东的净收入为1180万美元，较2023年的1060万美元增长11%，主要因部分非全资子公司经营业绩提高[217] - 2024年GAAP税前收入2.663亿美元，所得税9270万美元，有效所得税率34.8%；Non - GAAP税前收入4.352亿美元，所得税1.01亿美元，有效所得税率23.2%[230] - 2023年GAAP税前收入2.358亿美元，所得税1.392亿美元，有效所得税率59.0%；Non - GAAP税前收入4.738亿美元，所得税1.176亿美元，有效所得税率24.8%[230] - 2022年GAAP税前收入2.262亿美元，所得税4140万美元，有效所得税率18.3%；Non - GAAP税前收入4.288亿美元，所得税1.299亿美元，有效所得税率30.3%[230] - 2024年GAAP营业利润4.53亿美元，Non - GAAP营业利润6.294亿美元[233] - 2023年GAAP营业利润4.252亿美元，Non - GAAP营业利润6.15亿美元[233] - 2022年GAAP营业利润3.613亿美元，Non - GAAP营业利润5.503亿美元[233] - 2024年GAAP持续经营业务归属于公司的收入1.618亿美元，Non - GAAP为3.214亿美元[233] - 2023年GAAP持续经营业务归属于公司的收入8600万美元，Non - GAAP为3.446亿美元[233] - 2022年GAAP持续经营业务归属于公司的收入1.735亿美元，Non - GAAP为2.864亿美元[233] - 2024年EBITDA为7.843亿美元，调整后EBITDA为9.119亿美元；2023年EBITDA为7.065亿美元，调整后EBITDA为8.672亿美元；2022年EBITDA为5.966亿美元，调整后EBITDA为7.883亿美元[233] - 2024年GAAP摊薄每股收益为3.61美元，2023年为1.83美元，2022年为3.63美元；非GAAP摊薄每股收益2024年为7.17美元，2023年为7.35美元，2022年为5.99美元[234] - 2024年经营活动产生的现金流量较上一年减少276.4百万美元，投资活动使用的现金增加36.4百万美元，因美元走强现金减少95.2百万美元[247] - 2024年GAAP经营活动现金流量为426.0百万美元，2023年为702.4百万美元，2022年为479.9百万美元；非GAAP股息前自由现金流2024年为399.9百万美元，2023年为400.1百万美元，2022年为222.4百万美元[248] - 2024年与2023年相比，客户义务减少77.7百万美元（2023年增加66.0百万美元），受限现金减少42.9百万美元（2023年增加59.5百万美元），所得税现金支付增加（2024年为122.1百万美元，2023年为96.3百万美元），利息现金支付增加（2024年为235.3百万美元，2023年为195.8百万美元）[249] - 2024年贸易应付账款增加78.7百万美元（2023年减少18.0百万美元），贸易应收账款减少40.2百万美元（2023年减少56.0百万美元）[250] - 2024年投资活动使用的现金较2023年增加36.4百万美元，主要因有价证券净购买和销售现金支付增加、资本支出和收购现金支付增加，部分被贷款投资现金收入减少抵消[253] - 2024年资本支出为222.5百万美元，2023年为202.7百万美元，2022年为182.6百万美元[248][253] - 2024年资本支出为2.225亿美元，较2023年的2.027亿美元增加1980万美元；2024年购置的物业和设备总额为2.976亿美元，较2023年的2.947亿美元增加290万美元[255][257] - 2024年、2023年和2022年的再投资比率分别为1.3、1.4和1.3[256] - 2024年融资活动产生的现金流量为4220万美元，较2023年的 - 2.071亿美元增加2.493亿美元[259][260] - 2024年公司向股东支付股息4180万美元，每股0.9475美元；2023年为3960万美元，每股0.86美元；2022年为3760万美元，每股0.80美元[261] - 2024年汇率变动使现金及现金等价物减少9520万美元，2023年减少4240万美元，2022年减少7010万美元[262] - 截至2024年12月31日，债务占资本总额的比例为93%，高于2023年12月31日的87%[263] - 截至2024年12月31日，总债务为38.962亿美元，较2023年的35.313亿美元增加3.649亿美元；总权益为3.125亿美元，较2023年的5.202亿美元减少2.077亿美元[264] - 2024年净债务为25.822亿美元，较2023年的25.209亿美元增加6130万美元[265] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为13.953亿美元，较2023年12月31日的11.766亿美元有所增加[273] - 2024年12月31日，美国估值备抵为4400万美元，非美国估值备抵为7410万美元，总计1.181亿美元；2023年对应数据分别为5490万、7310万和1.28亿美元[302] - 2024年公司有1.76亿美元净递延所得税资产，其中1.83亿美元总递延所得税资产与美国司法管辖区相关[303] - 2024年公司通过持续经营业务记录700万美元估值备抵收益，通过其他综合收益（损失）记录200万美元估值备抵减少[304] - 2023年公司通过持续经营业务记录3300万美元估值备抵损失，通过其他综合收益（损失）记录100万美元估值备抵增加[305] - 2024年12月31日，公司拥有9.827亿美元财产和设备、14.349亿美元商誉和4.223亿美元其他无形资产（扣除累计折旧和摊销）[315] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年北美地区收入增长3%（4860万美元），营业利润增长880万美元[174] - 2024年拉丁美洲地区收入下降2%（2130万美元），营业利润下降3%（800万美元）[176] - 2024年欧洲地区收入增长8%（9060万美元），营业利润增长1290万美元[178] - 2024年其他地区收入增长2%（1940万美元），营业利润增长450万美元[180] 公司费用相关 - 2022年全球重组计划共确认3400万美元费用，其中2024年为80万美元[188] - 2024年收购和处置相关的无形资产摊销费用为5830万美元[192] - 2024年因阿根廷高通胀会计确认3500万美元税前费用[195] - 2024年公司为美国司法部和金融犯罪执法网络调查计提4570万美元[197] - 2023年公司因非例行汽车损失事项确认1000万美元费用[199] - 2022年第四季度公司因船舶损失事项确认490万美元费用[200] - 2022年第一季度公司因应收账款备抵估计变更记录1670万美元额外备抵，后续季度因收款减少110万美元[201] - 2023年因重组和重组活动，基于股份的薪酬有0.9百万美元的非GAAP调整；2023年因阿根廷高通胀会计影响，有55.2百万美元的非GAAP亏损调整，2024年为1.3百万美元[235][236] 公司业务范围 - 公司服务于100多个国家的客户，在51个国家设有子公司[238] 公司资金使用情况 - 过去三年，公司将经营活动产生的现金和借款用于业务基础设施投资608百万美元、回购公司普通股426百万美元、收购新业务209百万美元以及向股东支付股息119百万美元[250] 公司股权相关 - 截至2024年12月31日，公司有1亿股普通股获授权，已发行和流通的普通股为4290万股[274] - 截至2024年12月31日，公司有权发行最多200万股优先股，每股面值10美元[275] - 2023年11月，董事会授权了一项5亿美元的股票回购计划，将于2025年12月31日到期，截至2024年12月31日，该计划下还有2.96亿美元可用[276][278] - 2024年全年，公司回购了210.8544万股普通股，总金额为2.036亿美元，平均价格为每股96.54美元[278] 公司养老金计划相关 - 美国主要养老金计划2024年初资金状况为 - 1.09亿美元，年末为0.82亿美元；UMWA计划2024年初为 - 7.79亿美元，年末为 - 4.27亿美元；黑肺病计划2024年初为 - 7.44亿美元，年末为 - 6.98亿美元[282] - 预计美国主要养老金计划直到2027年才需缴款，UMWA计划直到2040年才需缴款[284][285] - 2024 - 2029年，美国退休负债相关总费用（收入）预计分别为 - 1.1亿美元、 - 0.99亿美元、0.17亿美元、0.86亿美元、0.65亿美元和0.52亿美元[289] - 2024 - 2029年，美国计划向参与者的总支付预计分别为7.31亿美元、7.3亿美元、7.2亿美元、7.07亿美元、6.96亿美元和6.81亿美元[291] - 2024年主要美国养老金计划、UMWA退休医疗计划和黑肺病义务的退休成本折现率分别为5.1%、5.1%、5.1%；年末福利义务折现率分别为5.6%、5.6%、5.5% [330] - 假设2024年12月31日折现率降低1个百分点，主要美国养老金计划义务为6.357亿美元，UMWA计划为1.868亿美元；若升高1个百分点，对应数据分别为5.317亿和1.597亿美元[331] - 2024年主要美国养老金计划实际义务为5.795亿美元，UMWA计划为1.722亿美元[331] - 2024年和2025年主要美国养老金计划折现率假设分别为5.1%和5.6%，退休成本分别为-1.09亿美元和-0.81亿美元；UMWA计划折现率假设相同，退休成本分别为-0.83亿美元和-0.95亿美元[332] - 2024年