公司合并相关 - 2024年10月1日完成西南合并，发行约9570万股普通股给西南股东，股票总价值约79亿美元[259,264] - 2024年10月1日西南合并完成，公司承担约37亿美元西南公司的高级票据，同时终止西南公司现有信贷安排，偿还约5.85亿美元[285] - 2024年10月1日公司完成与Southwestern的合并，记录的已探明天然气和石油资产的估计公允价值约为100亿美元[354] - 2024年10月1日完成西南合并，公司向西南股东发行约9570万股普通股，总价值约79亿美元，西南普通股每股转换为0.0867股公司普通股[412] - 西南合并初步收购价格总计84.73亿美元，其中现金5.85亿美元，发行普通股公允价值78.71亿美元，受限股和绩效股置换奖励1700万美元；收购资产公允价值158.5亿美元，承担负债公允价值73.77亿美元[418] - 2024年10月1日至12月31日，西南合并业务天然气、石油和NGL收入10.21亿美元，营销收入4.82亿美元，衍生品净亏损3400万美元，直接运营费用13.84亿美元，净收益3600万美元[421] - 2024年10月1日，公司完成与Southwestern的合并，承担其债务，包括3.89亿美元2025年到期4.95%高级票据等[444][454] - 2024年10月1日，Southwestern现有信贷安排终止，偿还约5.85亿美元，包括未偿还借款、应计利息和交易费用[457] 评级相关 - 2024年10月1日和2日分别获标普和惠誉投资级评级，公司需维持总负债与资本比率不超65%[265] - 2024年10月1日公司获得标普全球评级的投资级评级，发行人信用评级升至'BBB-'；10月2日获得惠誉评级的投资级评级，循环信贷评级确认为'BBB-'，高级票据评级升至'BBB-'[284] - 2024年10月1 - 2日，公司获得标普和惠誉的投资级评级，标普给予无担保债务发行人评级‘BBB -’，惠誉确认循环信贷评级为‘BBB -’并将高级票据评级提升至‘BBB -’[453] 融资与债务相关 - 2024年12月完成7.5亿美元5.70%高级票据发行，约91%（4.53亿美元）2026年票据被有效投标[266] - 2024年第四季度赎回3.04亿美元SWN 2028票据，支付约3.12亿美元含800万美元溢价[266] - 2025年1月23日偿还并终止3.89亿美元SWN 2025票据[267] - 2024年公司完成7.5亿美元5.70%的2035年到期高级票据的承销公开发行[292] - 2024年公司要约收购2026年票据，约91%（4.53亿美元）被有效投标且未撤回；第四季度赎回西南合并中承担的2028年票据3.04亿美元，支付约3.12亿美元[298] - 截至2024年12月31日，公司总债务净额为56.8亿美元，公允价值为55.48亿美元；长期债务净额为52.91亿美元，公允价值为51.59亿美元；2023年对应数据分别为20.28亿美元、19.43亿美元和20.28亿美元、19.43亿美元[443] - 截至2024年12月31日，债务到期情况为2025年3.89亿美元、2026年0.47亿美元、2029年21.5亿美元、之后31亿美元，总计56.86亿美元[444] - 2024年4月29日，公司将Pre - IG信贷安排的总承诺从20亿美元增加到25亿美元，信用证子限额从2亿美元增加到5亿美元；截至2024年12月31日，信贷安排下有25亿美元可用于借款[446] - 2024年10月28日起，信贷安排不再有担保或抵押，也不受借款基数限制；信贷协议规定债务与资本比率不超过65%，截至2024年12月31日，公司符合该比率要求[447][448] - 信贷安排借款可选择替代基准利率贷款或定期SOFR贷款，利率根据公司无担保债务评级而定；公司还需支付未使用承诺金额的承诺费，费率也根据无担保债务评级而定[449][451] - 2025年1月23日，SWN 2025票据到期，年利率4.950%；SWN 2029票据2029年2月1日到期，年利率5.375%；SWN 2030票据2030年3月15日到期，年利率5.375%；SWN 2032票据2032年2月1日到期，年利率4.750%[455] 资产剥离相关 - 2023年完成多笔鹰福特资产剥离交易，总收益约9.47亿美元[269,270,271] - 2023年出售鹰福特资产获得约25亿美元现金，2022年出售粉河盆地资产获得约4亿美元现金[287][289] - 2024年公司收到与鹰福特剥离交易相关的1.66亿美元递延对价[291] - 2023年公司进行三次鹰福特资产剥离，分别获得约3.37亿美元、4.7亿美元和1.4亿美元的收益，总对价分别约为14.25亿美元、14亿美元和7亿美元[432][433][436] - 2022年1月签署协议出售粉河盆地资产，3月25日完成交易，获得约2.93亿美元的收益，总对价约4.5亿美元[438] - 2024年和2023年，公司对鹰福特资产剥离交易的递延对价分别摊销约3100万美元和2400万美元[437] 业务合作相关 - 2024年2月13日宣布LNG出口协议，每年将从德尔芬LNG购买约50万吨LNG[272] 财务指标相关 - 截至2024年12月31日，公司有28亿美元流动性，包括3.17亿美元现金和25亿美元未使用信贷额度[276] - 截至2024年12月31日，公司重大合同义务估计约99亿美元[282] - 2024、2023、2022年经营活动提供的现金分别为15.7亿、23.8亿、41.2亿美元，呈下降趋势[287][288] - 2024、2023、2022年公司支付的普通股股息分别为3.88亿、4.87亿、12亿美元[287][301] - 2024年天然气、石油和NGL总产量为3758 MMcfe/天，平均实现价格为2.84美元/Mcfe；2023年总产量为3659 MMcfe/天，平均实现价格为2.99美元/Mcfe[304] - 2024年天然气、石油和NGL销售额为29.69亿美元，较2023年的35.47亿美元减少5.78亿美元，主要因价格下降、资产剥离、产量削减等，西南合并带来10亿美元增长部分抵消了下降[305] - 2024年生产费用为3.16亿美元，较2023年的3.56亿美元减少4000万美元，主要因鹰福特资产剥离减少9000万美元，西南阿巴拉契亚因合并增加4900万美元[306] - 2024年集输、处理和运输费用为10.35亿美元，较2023年的8.53亿美元增加1.82亿美元，主要因西南合并增加4.04亿美元，鹰福特资产剥离减少1.57亿美元[307][308] - 2024年开采税和从价税为9700万美元，较2023年的1.67亿美元减少7000万美元，主要因鹰福特资产剥离减少4800万美元和海恩斯维尔税率下降减少5000万美元[309] - 2024年天然气、石油和NGL衍生品总损益为亏损3800万美元，较2023年的盈利1.728亿美元大幅下降[311] - 2024年营销收入为12.9亿美元，较2023年的25亿美元减少，营销费用为13.1亿美元，较2023年的24.99亿美元减少，营销利润为亏损2000万美元，较2023年的盈利100万美元下降[312] - 2024年勘探费用为1000万美元，较2023年的2700万美元减少，主要因未探明资产减值费用和地质地球物理费用减少[313] - 2024年一般及行政费用净额为1.86亿美元，较2023年的1.27亿美元增加5900万美元，主要因鹰福特资产剥离和西南合并[314] - 2024年折旧、损耗和摊销为17.29亿美元，较2023年的15.27亿美元增加，每千立方英尺当量成本为1.26美元，较2023年的1.14美元增加[316] - 2024年记录所得税收益1.27亿美元，2023年记录所得税费用6.98亿美元[320] - 2024年天然气、石油和NGL收入（不包括衍生品工具影响）分别为26.86亿美元、6900万美元和2.14亿美元，价格每变动10%，收入分别变动约2.69亿美元、700万美元和2100万美元[335] - 截至2024年12月31日，天然气和NGL衍生品公允价值为净负债，分别为4900万美元和900万美元，石油衍生品公允价值为净资产400万美元[335] - 远期天然气价格变动10%，天然气衍生品估值变动约4.93亿美元或4.82亿美元；远期石油价格变动10%，石油衍生品估值变动约400万美元；远期NGL价格变动10%，NGL衍生品估值变动1800万美元[335] - 截至2024年12月31日，公司信贷安排下无未偿还借款[336] - 西南能源公司总资产和总收入分别占2024年相关合并财务报表金额的56%和35%，被排除在内部控制评估和审计之外[346] - 截至2024年12月31日，公司财产和设备净值余额为243亿美元，2024年相关折旧、损耗和摊销费用为17亿美元，均主要与已探明天然气和石油资产有关[351] - 2024年12月31日公司总资产为278.94亿美元，较2023年的143.76亿美元增长约94%[359] - 2024年已探明天然气和石油资产为230.93亿美元，较2023年的114.68亿美元增长约101%[359] - 2024年公司总营收为42.35亿美元，较2023年的87.21亿美元下降约51%[361] - 2024年公司运营亏损8.03亿美元，而2023年运营收入为31.42亿美元[361] - 2024年公司净亏损7.14亿美元，而2023年净利润为24.19亿美元[361] - 2024年基本每股亏损4.55美元，2023年基本每股收益18.21美元[361] - 2024年经营活动提供的净现金为15.65亿美元，较2023年的23.8亿美元下降约34%[363] - 2024年投资活动使用的净现金为19.04亿美元，而2023年提供的净现金为4.73亿美元[363] - 2024年融资活动使用的净现金为4.19亿美元，较2023年的18.92亿美元下降约78%[363] - 截至2024年12月31日，公司股东权益总额为1.7565亿美元，普通股数量为2.31769886亿股，额外实收资本为1.3687亿美元，留存收益为3876万美元[365] - 2024年公司净亏损714万美元，发放普通股股息384万美元[365] - 未经审计的合并备考财务信息显示，2024年和2023年的收入分别为81.93亿美元和142.47亿美元，普通股股东可获得的净收入（亏损）分别为 - 6.07亿美元和38.52亿美元[431] - 2024年和2023年基本每股收益分别为 - 4.55美元和18.21美元，摊薄每股收益分别为 - 4.55美元和16.92美元[440] - 2024年稀释每股收益计算排除905.8361万份认股权证、31.5318万份受限股和8.6421万份绩效股的反摊薄影响[442] 公司战略与计划相关 - 2024年10月董事会授权公司回购至多10亿美元普通股和/或认股权证，2025年优先支付每股2.30美元基础股息和减少5亿美元净债务[268] - 公司预计2025年完成并投产240 - 270口总井，使用11 - 15台钻机，计划资本支出29 - 31亿美元[286] 公司更名相关 - 2024年10月1日，切萨皮克能源公司更名为Expand Energy Corporation，合并后成为美国最大的天然气生产商[367] 公司会计政策与准则相关 - 公司采用成功努力法核算天然气和石油资产，勘探成本一般费用化，开发成本资本化[376] - 公司确定只有一个报告able segment，因其勘探和生产业务性质相似，营销活动为辅助业务[372] - 公司对衍生工具按公允价值计量，截至2024年12月31日，无未平仓衍生工具指定为现金流量套期[399] - 公司股份薪酬计划包括授予员工的受限股票单位和绩效股票单位，以及授予非员工董事的受限股票单位，成本按授予日公允价值计量并在三年归属期内摊销[405] - 2024年11月FASB发布ASU 2024 - 03，要求对利润表费用进行分解披露，2026年12月15日后的年度报告期生效，2027年12月15日后的中期报告期生效，允许提前采用[407] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，要求披露有效税率调节分解等所得税信息，2024年12月15日后的年度报告期生效，允许提前采用[408] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，增加可报告分部披露的范围和频率，自2025年年度报告和中期报告开始生效[410] - 公司销售天然气、石油和NGL的收入在产品控制权转移时确认，付款条款一般要求30至60天内付款[392][394] - 公司对环境修复成本在