公司业务能力 - 公司具备每周测序和分析超350万亿个DNA碱基的能力，已测序约500000个人类样本，其中约200000个为全人类基因组[339] 财务数据关键指标变化 - 2024年总营收8460万美元，较2023年增长15%（1110万美元），主要因制药测试收入增加[340] - 2024年总营收84614000美元，较2023年的73481000美元增长15%[358][362] - 2024年净亏损81284000美元，2023年为108296000美元[358] - 2024年总成本和费用152881000美元，较2023年的183417000美元下降17%[358][369] - 2024年研发费用48905000美元，较2023年的64776000美元下降25%[358][369] - 2024年销售、一般和行政费用46187000美元，较2023年的49726000美元下降7%[358][369] - 2024年利息收入5510000美元，较2023年的5901000美元下降7%[358][378] - 2024年其他收入（支出）净额为 - 18485000美元，较2023年的 - 4068000美元增长354%[358][378] - 2024年底现金及现金等价物和短期投资为185009000美元，2023年底为114179000美元[360] - 2024年因Tempus认股权证公允价值增加确认非现金损失1830万美元[382] - 2023年Tempus认股权证发行产生090万美元损失，后续公允价值增加确认310万美元非现金损失，总计400万美元费用[383] - 2024年第一季度中国实体解散，重新分类020万美元累计外币折算损失[384] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物9140万美元，短期投资9360万美元，总计1.85009亿美元[385] - 2024年经营活动使用现金减少1110万美元（20%），投资活动提供现金减少4820万美元（368%），融资活动提供现金增加1.03641亿美元（940%）[389] - 2025年资本支出预计约800万美元，2026 - 2027年预计在700 - 1000万美元[395] - 截至2024年12月31日，不可撤销经营租赁付款为7050万美元[396] - 截至2024年12月31日，有180万美元无息贷款，大部分将于2025年支付[396] - 2023年Menlo Park设施使用权资产减值560万美元，账面价值从670万美元减至110万美元[404] - 2024年12月31日总资产2.70268亿美元，2023年为2.25099亿美元[412] - 2024年12月31日总负债6731.1万美元，2023年为9565.8万美元[412] - 2024年12月31日股东权益2.02957亿美元，2023年为1.29441亿美元[412] - 2024年全年收入8461.4万美元，2023年为7348.1万美元[416] - 2024年全年净亏损8128.4万美元，2023年为1.08296亿美元[416] - 2024年每股基本和摊薄净亏损1.37美元，2023年为2.25美元[416] - 2024年加权平均流通股数5925.1013万股，2023年为4817.5201万股[416] - 2024年综合亏损8108.5万美元，2023年为1.07606亿美元[419] - 2024年12月31日应收账款净额814万美元，含关联方应收账款250万美元[412] - 2024年销售、一般和行政费用4618.7万美元，含关联方销售和营销费用50万美元[416] - 2024年净亏损81284美元，2023年为108296美元[424] - 2024年净现金用于经营活动为45150美元，2023年为56258美元[424] - 2024年净现金用于投资活动为35069美元，2023年为提供13099美元[424] - 2024年净现金由融资活动提供114672美元，2023年为11031美元[424] - 2024年现金、现金等价物和受限现金期末余额为93205美元，2023年为58774美元[424] - 2024年和2023年公司分别通过ATM设施出售普通股获得净收益30079美元和3513美元[424] - 2024年和2023年公司分别发行6660731股和1935214股普通股，加权平均股价为4.61美元和1.85美元，净收益3010万美元和350万美元[434] - 2024年Natera, Inc.占收入30%、应收账款13%，2023年占收入43%、应收账款36%[440] - 2024年Moderna, Inc.占收入28%[440] - 2024年Merck & Co., Inc.和Pfizer Inc.分别占应收账款31%和25%[440] - 2024和2023年12月31日公司受限现金余额为180万美元[458] - 2023年12月31日止年度公司就一项使用权资产记录560万美元的租赁减值费用，2024年12月31日止年度无长期资产减值[469] - 2024年12月31日公司无融资租赁[471] - 2024年和2023年全年总营收分别为8.4614亿美元和7.3481亿美元，其中2024年制药测试和服务业务含关联方收入200万美元[481] - 2024年末和2023年末应收账款净额分别为8140万美元和1.773亿美元，合同负债总额分别为3100万美元和7216万美元[483] - 截至2024年12月31日，超过一年期未履行服务合同金额为130万美元，预计未来12个月全部确认收入；2024年和2023年从年初合同负债余额中确认的收入分别为470万美元和40万美元[486] - 2024年末和2023年末存货及其他递延成本分别为5939万美元和1.0474亿美元，物业和设备净值分别为4.8274亿美元和5.7366亿美元；2024年和2023年折旧和摊销费用分别为1090万美元和1130万美元[487] - 2024年末和2023年末应计及其他流动负债分别为2.1629亿美元和2.3941亿美元[488] - 2024年末和2023年末按公允价值计量的资产总额分别为1.85009亿美元和1.14179亿美元[490] - 2024年12月31日，可销售债务证券（不含现金和货币市场基金）摊余成本和公允价值分别为1.39311亿美元和1.39333亿美元[490] - 2023年12月31日，Tempus认股权证预期期限1 - 2年，波动率102.6 - 108.5%，无风险利率4.23 - 4.79%，股息率0%，总公允价值1.0027亿美元[493] - 2024年和2023年认股权证负债变动中，公允价值变动确认为损失分别为1.8274亿美元和3085万美元，2024年因全部行使注销认股权证负债2.8301亿美元[493] - 2024年末和2023年末贷款本金分别为1772万美元和2904万美元，长期部分分别为103万美元和1234万美元[494] - 2024年和2023年经营租赁现金付款分别为810万和600万美元，2024年和2023年新经营租赁使用权资产分别为零和130万美元[506] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年制药测试收入5090万美元，较2023年的3190万美元增长60%，企业销售营收下降640万美元（20%）[340] - 2024年交付3285个分子测试，上一年为177个[341] - 2024年制药测试和服务收入50939000美元，较2023年的31904000美元增长60%[362] - 2024年企业销售营收25364000美元，较2023年的31729000美元下降20%[362] 产品性能指标 - NeXT Personal测试检测阈值为百万分之1.67的循环肿瘤DNA，分析特异性达100%[341] - NeXT Personal在早期乳腺癌检测中比影像学提前约15个月检测到复发，检测复发病例和纵向检测阴性无癌病例的准确率均为100%[343] - NeXT Personal在免疫疗法监测中，检测癌症进展比影像学平均提前81天[343] 融资与投资情况 - 公司从Tempus获得约3500万美元净融资收益，包括1840万美元行使普通股认股权证和1660万美元净购股款[343] - 公司通过“按市值计价”计划出售普通股获得3010万美元净收益，加权平均股价4.61美元[343] - 公司获得默克5000万美元投资，与Moderna扩展合作，从VA MVP获得750万美元新任务订单[343] 会计政策与评估 - 公司在2024财年追溯采用2023年11月FASB发布的ASU 2023 - 07[477] - 2023年12月FASB发布的ASU 2023 - 09将于2024年12月15日后的年度期间生效，公司正评估其影响[478] 业务板块情况 - 公司确定其经营并报告一个经营和可报告的业务板块[476] 股票薪酬与股息政策 - 公司将股票薪酬费用中的2019年员工股票购买计划视为补偿性计划[448] - 公司预计近期不支付股息，估计股息收益率为零[451] 资产分类政策 - 公司将市场债务证券投资分类为可供出售并按公允价值记录[459] - 公司将租赁期超过12个月的租赁分类为经营租赁或融资租赁[471] 付款协议情况 - 2021年4月公司与融资实体签订240万美元内部使用软件许可证及维护的有担保付款协议，分三次每次80万美元还款，推算利率7%[495] - 2021年4月和2022年7月公司又签订310万美元计算机硬件及130万美元内部使用软件许可证的有担保付款协议，分别分三次每次100万美元和两次每次40万美元还款，2022年7月协议推算利率9%[496] - 付款协议初始现值640万美元，2023年还款220万美元，2024年和2023年估算非现金利息费用分别为不重大和10万美元[497] - 2023年11月公司340万美元购买实验室设备，首付30%，24个月等额还款，2023年和2024年还款分别为100万和110万美元[499][500] 经营租赁情况 - 2021年公司签订10万平方英尺非可撤销经营租赁，租期13.5年，房东贡献1510万美元[501] - 公司有31280平方英尺非可撤销经营租赁2027年11月到期，2023年记录560万美元使用权资产减值损失[502] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，经营租赁加权平均剩余租期分别为9.9年和10.4年，加权平均折现率分别为10.6%和10.5%[505] 合作协议情况 - 公司与Tempus签订协议，Tempus支付1200万美元市场开发费，公司最多补偿960万美元推广和商业化服务费用[512][513] - 2023年11月28日公司向Tempus发行认股权证，初始公允价值690万美元，2023年和2024年分别确认400万和1830万美元费用[517][518] - 2024年8月，Tempus行使认股权证，以1840万美元现金购买921.88万股公司普通股，平均行权价为每股2美元，行使时认股权证公允价值为2830万美元[519] - 2024年8月，公司与Tempus签订投资协议，以每股5.07美元价格发行并出售350万股普通股，获现金1770万美元，产生发行成本110万美元[520] - 公司在签订Tempus协议时达到首个临床验证里程碑，有权获得600万美元市场开发费用，2023年已收到该款项并作为Tempus认股权证的对价[521] - 剩余600万美元市场开发费用分六期支付，截至2024年12月31日，已收到300万美元[522] - 2024年12月19日，公司与默克签订投资协议，以每股3.56美元价格发行并出售1404.4943万股普通股，获现金5000万美元，产生发行成本30万美元，公司同意预留1000万美元用于在美国以外地区开设实验室[524] - 2024年12月默克成为关联方后，公司为其提供基因组检测服务，开票金额200万美元，截至2024年12月31日，应收默克账款250万美元[526] 员工与业务调整情况 - 2023年1月和12月，公司分别进行两次裁员，共影响约160名员工，分别确认一次性员工终止福利310万美元和400万美元，截至2024年12月31日，相关负债已结清[528][529][530] - 2023年上半年，公司终止中国业务，确认费用90万美元，其中30万美元为一次性员工终止福利，其余60万美元主要为非现金费用[531][5