财务数据关键指标变化 - 过去三年公司的总资产分别为2024年22490748千美元、2023年22656658千美元、2022年2288358千美元[15] - 过去三年公司的总存款分别为2024年17146297千美元、2023年16787711千美元、2022年1793878千美元[15] - 过去三年公司的总收入分别为2024年1017348千美元、2023年996879千美元、2022年93378千美元[15] - 过去三年公司的净收入分别为2024年402241千美元、2023年392929千美元、2022年30526千美元[15] - 2024年公司总利息收入1299777千美元，2023年为1175053千美元，2022年为877766千美元[208] - 2024年公司净收入402241千美元，2023年为392929千美元，2022年为305262千美元[211] - 2024年基本每股收益2.01美元，2023年为1.94美元，2022年为1.57美元[211] - 2024年公司平均普通股股数为199939千股，2023年为202627千股，2022年为194694千股[211] - 2024年公司资产平均回报率为1.77%，2023年为1.77%，2022年为1.35%[211] - 2024年非盈利资产与总资产比率为0.63%，2023年为0.42%，2022年为0.27%[211] - 2024年末总资产22490748千美元，2023年末为22656658千美元[213] - 2024年末可供出售投资证券3072639千美元，2023年末为3507841千美元[213] - 2024年末持有至到期投资证券1275204千美元，2023年末为1281982千美元[213] - 2024年末应收贷款14764500千美元，2023年末为14424728千美元[213] - 2024年末信贷损失拨备275880千美元，2023年末为288234千美元[213] - 2024年末无形资产1438580千美元，2023年末为1447023千美元[213] - 2024年末非计息存款4006115千美元，2023年末为4085501千美元[213] - 2024年末总存款17146297千美元，2023年末为16787711千美元[213] - 2024年末股东权益3961025千美元，2023年末为3791075千美元[213] - 2024年普通股权益与资产比率17.61%，2023年为16.73%[213] 业务收购情况 - 2020年2月29日，公司以约4.212亿美元现金收购LH - Finance，其总资产约4.091亿美元，贷款约4.074亿美元，产生商誉1460万美元[17][18] - 2022年2月4日，公司以约2.422亿美元收购LendingClub Bank的优质海洋贷款组合[19] - 2022年4月1日，公司以约9.588亿美元（4240万股普通股）及370万美元现金收购Happy Bancshares, Inc.，Happy总资产约66.9亿美元，贷款36.5亿美元，客户存款58.6亿美元[20][21] - 自1999年开设第一家子银行以来，公司已收购23家银行，自2010年以来共收购18家银行[166] 分行分布情况 - 截至2024年12月31日，公司在阿肯色州有76家分行、佛罗里达州78家、得克萨斯州58家、阿拉巴马州5家、纽约市1家[32] - 截至2024年12月31日，公司通过218个分支机构开展业务[51] - 截至2024年12月31日，银行子公司在阿肯色州有76家分行、佛罗里达州78家、得克萨斯州53家、阿拉巴马州5家、纽约市1家[196] 贷款组合结构 - 截至2024年12月31日，公司贷款组合中商业房地产非农场/非住宅贷款5426780千美元，占36.8%；建筑/土地开发贷款2736214千美元，占18.5%等[34] - 截至2024年12月31日，住宅抵押贷款组合中约57.1%为业主自住1 - 4户家庭房产，约36.2%为非业主自住1 - 4户家庭房产（出租），其余6.7%为公寓和移动房屋[36] - 截至2024年12月31日，商业和工业贷款组合中8.6%为无担保贷款，28.6%为库存/应收账款融资，9.4%为设备/车辆融资，53.4%为其他（信用证占比不到1%）[38] - 截至2024年12月31日，商业房地产贷款分别占总贷款的57.6%和56.7%，占股东权益总额的214.6%和215.5%[15] - 截至2024年12月31日，约74.2%的贷款组合以房地产为主要或次要抵押品[147] - 商业房地产贷款（不包括建筑/土地开发）为57.6亿美元，占总贷款的39.1%[147] - 建筑/土地开发贷款为27.4亿美元，占总贷款的18.5%；住宅房地产贷款为24.5亿美元，占总贷款的16.6%[147] - 截至2024年12月31日，商业房地产和建筑/土地开发贷款占总贷款组合的57.6%，住宅房地产贷款占16.6%[148] - 截至2024年12月31日，约79.5%的总贷款和83.7%的房地产贷款的抵押物位于阿肯色州、佛罗里达州、得克萨斯州、阿拉巴马州和纽约州[151] - 截至2024年12月31日，约74.2%的总贷款由房地产担保[152] 贷款审批权限 - 个人贷款官员对有担保贷款的审批权限范围为5000美元至300万美元，对无担保贷款为1000美元至300万美元[43] - 地区官员贷款委员会对所有贷款的有担保审批权限高达200万美元，对贷款续期的无担保审批权限为10万美元[43] - 地区董事贷款委员会有担保审批权限高达600万美元，无担保审批权限为50万美元[43] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有2552名全职等效员工；69%的员工为女性，28%的员工为有色人种；62%的公司领导职位由女性担任[53][55] 公司监管情况 - 公司银行子公司总资产超100亿美元，受消费者金融保护局等额外监管[60] - 公司作为银行控股公司，受美联储监管，《银行控股公司法》限制其活动类型[61] - 《多德 - 弗兰克法案》对金融机构监管作出广泛改变，《经济增长、监管放松和消费者保护法案》对其作出有限修正[62] - 《巴塞尔协议III》流动性框架要求银行和银行控股公司进行流动性测试，因资产规模规则目前不适用于公司及其银行子公司[76] - 《多德 - 弗兰克法案》曾要求平均总资产超100亿美元的机构进行年度压力测试，《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将资产门槛提高到2500亿美元，公司及其银行子公司不再受该压力测试要求约束[77] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将强制设立风险委员会的资产门槛从100亿美元提高到500亿美元，公司虽不再被要求但仍使用风险委员会监督风险管理实践[78] - 公司银行子公司Centennial Bank未经阿肯色州银行专员事先批准，不得宣布或支付等于或超过当年税后净利润75%加上前一年留存净利润75%的股息[82] - 公司或其银行子公司支付股息可能受维持充足资本等因素影响，根据《联邦存款保险法》，存款机构若因支付股息导致资本不足则不得支付[83] - 公司银行子公司Centennial Bank总资产超100亿美元，受CFPB监管[85] - Centennial Bank存款账户由FDIC的存款保险基金承保，限额为每位储户25万美元，追溯至2008年1月1日[86] - 2011年FDIC调整存款保险评估系统，评估率范围从2.5个基点到45个基点[88] - 2023年11月FDIC对资产50亿美元及以上银行的估计未保险存款（超过50亿美元部分）按约13.4个基点的年利率征收特别评估费[89] - 2023年第四季度公司记录1300万美元FDIC特别评估费用，2024年第二季度记录230万美元特别评估费用[89] - 公司银行子公司在最近一次检查中获得美联储“满意”的CRA评级[90] - FDICIA要求资产超过5亿美元的银行每年进行独立审计[93] - 2020年3月26日起美联储将准备金率降至0%[98] - 公司银行子公司对单一或相关借款人的贷款或信贷一般不得超过未受损资本和盈余的15%，有合格抵押品时可额外增加10%[106] - 公司银行控股公司和银行子公司受Regulation Y限制，禁止某些搭售安排[107] - 投资者拥有或控制25%或以上任何类别有表决权证券，被视为控制存款机构[108] - 资产达100亿美元及以上金融机构，许多类型借记卡交换交易最高允许交换费不超过21美分加交易价值的0.05%，符合条件可每笔额外收取1美分防欺诈费用[112] - 银行向董事、高管和持股超10%股东等内部人士贷款有诸多限制，且银行向所有内部人士授信总额不得超过机构未受损资本和盈余[111] - 《多德 - 弗兰克法案》要求对总资产至少10亿美元的受监管实体制定激励薪酬相关规定[118] - 2022年10月SEC要求上市公司对现任或前任高管过去三个财年超额激励薪酬实施追回政策，公司于2023年10月20日采纳该政策[121] - 银行子公司发生达到“通知事件”级别的网络事件，需在确定后36小时内通知主要联邦监管机构[124] - 阿肯色州银行收购超过任何类别已发行股本25%需获银行专员批准[124] - 联邦储备委员会货币政策通过控制美国政府证券发行、调节贴现率和影响准备金要求，影响银行贷款、投资和存款水平[126] - 公司需向SEC提交年度、季度和当前报告等信息，并在网站公布相关文件副本[127] - 公司及其银行子公司受联邦和州广泛监管，注册银行控股公司主要受联邦储备委员会监管，银行子公司还受阿肯色州银行部门监管[129] - 公司因总资产超100亿美元面临更高监管要求[133] - 资产超100亿美元的银行存款评估总基评估率在2.5至42个基点之间[134] - 资产超100亿美元的银行借记卡交易互换费上限为0.21美元加交易金额的5个基点再加0.01美元欺诈调整费[134] 公司资本情况 - 截至2024年12月31日，公司资本保护缓冲为9.11%，CET1资本、一级风险资本、总风险资本和杠杆率分别为15.11%、15.11%、18.74%和13.05%[70] - 为满足迅速纠正行动规则，银行组织需至少有8%的总风险资本比率、6%的一级风险资本比率、4.5%的CET1风险资本比率和4%的一级杠杆比率；资本充足的银行组织需至少有10%的总风险资本比率、8%的一级风险资本比率、6.5%的CET1风险资本比率和5%的一级杠杆比率，截至2024年12月31日公司银行子公司被认为资本充足[75] 信贷损失拨备情况 - 截至2024年12月31日，公司信贷损失拨备约为2.759亿美元，占总贷款的1.87%[145] - 2024年第四季度净冲销5340万美元，信贷损失拨备从3.126亿美元（占总贷款2.11%）减少3670万美元[146] - 2024年第四季度因飓风相关信贷损失拨备1670万美元[146] 投资证券情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有30.7亿美元可供出售投资证券[156] - 截至2024年12月31日，公司拥有12.8亿美元持有至到期投资证券[157] 公司面临风险 - 公司面临较大竞争压力，竞争对手包括大型金融机构、社区银行等，可能限制资产增长和财务结果[169][170] - 公司在技术投入上资源少于竞争对手，可能无法有效实施新技术产品和服务，影响运营和前景[171] - 公司运营和安全系统存在故障或被攻击风险，可能导致业务中断、信息泄露等损失[172] - 公司面临第三方业务中断、故障等风险，可能损害声誉、导致客户流失等[173] - 公司可能因不可预见或灾难性事件遭受损失，如飓风等影响业务和经济[174] - 公司可能因房地产产生环境负债，相关成本可能影响运营和财务状况[175] - 公司依赖的外部供应商出现问题可能导致运营中断，增加成本[176] - 公司面临欺诈和合规风险，可能影响贷款组合表现[177] 公司债务与股权情况 - 公司目前有3亿美元3.125%固定 - 浮动利率次级票据2032年到期，1.4亿美元次级票据2030年到期，前五年固定利率5.500% [178] - 公司董事会有权发行最多550万股优先股，可能影响普通股市场价格[179] 公司股东与股份回购情况 - 截至2025年2月7日，公司普通股约有1506名在册股东[201] - 2024年10月1日至10月31日，公司回购95764股普通股，均价26.38美元，当时剩余可回购股份13244493股[204] - 2025年1月17日，董事会授权将股票回购计划可回购股份增至20000000股，较之前增加6755507股[205]