公司概况 - 公司成立于1997年8月4日，注册资本24300万元，股票在上海证券交易所上市，证券简称有开开实业（A股）/开开B股（B股）[8] 业绩数据 - 2024年9月30日流动资产82678.68万元，2023年末为72857.06万元[11] - 2024年9月30日资产总计142322.28万元，2023年末为132671.26万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入74492.54万元，2023年为92507.04万元[13] - 2024年1 - 9月净利润4456.14万元，2023年为4100.11万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4298.01万元，2023年为57.84万元[15] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额2514.18万元，2023年为 - 8235.65万元[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 1514.18万元，2023年为 - 6083.16万元[15] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 3307.37万元，2023年为 - 14277.79万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率1.40倍，速动比率1.24倍，合并资产负债率54.62%，母公司资产负债率20.92%[17] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.76次/年，存货周转率7.12次/年，加权平均净资产收益率5.68%[17] - 2021 - 2024年1 - 9月，归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元，综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%[26] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和47327.88万元，占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和57.24%[27] 未来展望 - 公司积极谋求“大健康”战略转型，短期内经营业绩或难体现[18] 风险提示 - 受政策影响，传统药品销售业务萎缩，行业政策不利变化或战略转型不及预期有风险[20] - 主营业务所在行业竞争激烈，转型业务发展及市场适应不佳会加大市场风险[21] - 申请“雷允上”商标注册未成功，未来可能面临知识产权纠纷风险[25] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票发行对象为开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[34] - 发行价格原为8.17元/股，因权益分派调整为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的百分之八十[35][36] - 2023年度以243,000,000股为基数，每股派发现金红利0.049元，共计派发现金红利11,907,000元[36] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过159,770,312.85元，用于补充流动资金[37] - 本次向特定对象发行股票数量19,651,945股，未超过发行前公司总股本的30%[38][39] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持目前所持股票[40] 审核与风险 - 本次发行需上交所审核通过及中国证监会同意注册，审核或批准结果及时间不确定[29] - 本次发行由控股股东认购，可能因资金短缺导致发行迟滞或无法完成[30] 保荐相关 - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为阚泽超、倪晓伟[58] - 保荐人联系地址为上海市静安区新闸路669号博华广场36楼，联系电话和传真均为021 - 38675873[58] - 保荐人认为发行人本次向特定对象发行A股股票符合相关要求，证券具备在上交所主板上市条件[60] - 保荐人同意推荐发行人本次发行的证券在上交所主板上市[60] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[57]