公司基本信息 - 公司股票简称清水源，股票代码300437[15] - 公司法定代表人为王志清[15] - 公司注册地址为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮政编码459000[15] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码459000[15] - 公司国际互联网网址为www.qywt.com.cn，电子信箱为dongshihui@qywt.com.cn[15] - 董事会秘书为成举明，联系电话0391 - 6089790，传真0391 - 6089341，电子信箱dongshihui@qywt.com.cn[16] - 证券事务代表为周戈，联系电话0391 - 6089342，传真0391 - 6089341，电子信箱dongshihui@qywt.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以259,063,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.38亿元，较2020年增长31.86%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8695.15万元，较2020年增长123.13%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较2020年增长65.31%[18] - 2021年末资产总额34.99亿元，较2020年末减少18.80%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.54亿元，较2020年末增长34.56%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.33亿、4.26亿、3.14亿、5.65亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益为 -25.03万元，计入当期损益的政府补助为803.03万元[23] - 2021年公司实现营业收入16.38亿元，较上年同期增长31.86%；营业成本12.79亿元，较上年同期增长37.05%；营业利润1.14亿元，较上年同期增长129.22%；归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，较上年同期增长123.13%；经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年同期增长65.31%[75] - 2021年水处理剂行业收入12.09亿元，占比73.79%，同比增长85.64%；环保工程行业收入4.29亿元，占比26.21%，同比下降27.38%[82] - 2021年水处理剂及衍生产品收入12.01亿元，占比73.34%，同比增长86.40%；工程施工设计收入2.82亿元，占比17.19%，同比下降34.85%[82] - 2021年国内收入11.72亿元，占比71.58%，同比增长19.60%；国外收入4.66亿元，占比28.42%，同比增长77.79%[82] - 水处理剂行业营业收入12.09亿元，同比增85.64%，毛利率22.59%，同比降1.77%；环保工程行业营业收入4.29亿元，同比降27.38%，毛利率20.03%，同比降5.41%[85] - 水处理剂及衍生产品营业收入12.01亿元，同比增86.40%，毛利率22.10%，同比降1.30%；工程施工设计营业收入2.82亿元，同比降34.85%，毛利率8.79%，同比降12.58%[85] - 国内营业收入11.72亿元，同比增19.60%，毛利率21.03%，同比降6.18%；国外营业收入4.66亿元，同比增77.79%，毛利率24.16%，同比增8.01%[85] - 水处理剂（不含衍生产品）产量12.14万吨，销量11.08万吨，收入10.58亿元，下半年平均售价较上半年上涨64.89%[86] - 水处理行业（不含外购产品）销售量22.08万吨，同比增31.20%；生产量23.64万吨，同比增30.39%；库存量4856.29吨，同比增31.85%[88] - 水处理剂产品及衍生品原材料成本7.84亿元，占比83.81%，同比增104.60%[91] - 销售费用1924.97万元，同比降2.84%；管理费用9453.15万元，同比降8.18%；财务费用6216.39万元，同比降22.04%；研发费用2765.21万元，同比增8.27%[96] - 2021年研发人员数量117人，较2020年的104人增长12.50%，占比12.16%，较2020年的9.86%增长2.30%[99] - 2021年研发投入金额27,652,086.01元，占营业收入比例1.69%，2020年分别为25,538,831.59元、2.06%，2019年分别为20,230,273.18元、1.19%[100] - 2021年经营活动现金流入小计884,335,050.73元，同比增长13.71%；现金流出小计557,797,780.20元，同比减少3.86%；现金流量净额326,537,270.53元，同比增长65.31%[102] - 2021年投资活动现金流入小计12,287,364.11元，同比减少89.19%；现金流出小计62,578,077.04元，同比减少82.73%；现金流量净额 -50,290,712.93元，同比增长79.78%[102] - 2021年筹资活动现金流入小计1,043,083,229.33元，同比减少25.22%；现金流出小计1,378,332,108.87元，同比增长1.16%；现金流量净额 -335,248,879.54元，同比减少1,132.72%[102][103] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -58,757,892.94元，同比减少214.03%[103] - 2021年投资收益24,490,233.28元，占利润总额比例22.05%；资产减值 -63,300,649.00元，占比 -56.99%；营业外收入467,133.56元，占比0.42%；营业外支出3,305,442.14元，占比2.98%；其他收益8,030,271.91元，占比7.23%[106] - 2021年末货币资金568,298,528元，占总资产比例16.24%，较年初的529,148,880元、12.25%增长3.99%[108] - 应收账款期末为338,273,140.22元，占比9.67%，期初为629,065,016.70元，占比14.56%，变动-4.89%[109] - 存货期末为206,760,460.09元，占比5.91%，期初为87,199,567.38元，占比2.02%，变动3.89%[109] - 固定资产期末为602,943,188.40元，占比17.23%，期初为353,870,634.88元，占比8.19%，变动9.04%[109] - 在建工程期末为3,552,922.18元，占比0.10%，期初为550,360,685.81元，占比12.74%，变动-12.64%[109] - 受限资产合计365,858,850.37元，包括货币资金、固定资产、无形资产、应收票据等[111] 业务板块及行业情况 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产等，所属行业为化学原料和化学制品制造业[27] - 水处理剂产品属于必需品、易耗品，没有明显的周期性[28] - 全球对水处理药剂需求持续增加，但产品毛利率因原材料价格和海运费上涨有所下降[30] - 2023年全球水处理药剂市场规模将达465.60亿美元，其中工业/生产、市政/引用、污水/废水、海水淡化处理市场规模分别为162.30亿、139.60亿、107.80亿、55.90亿美元[32] - 2022年国内水处理药剂市场规模将达55.49亿美元，市政、电力等领域规模分别为12.88、5.53等亿美元[32] - 至2025年我国工业废水市场规模将突破1262亿元[33] - 公司主要业务围绕以水为核心的产业链，包括水处理剂生产销售、市政及工业水处理等领域[41] - 公司主要子公司有清源水处理、同生环境、安得科技、水云踪，安得科技持股水云踪71%[41][42] - 水处理剂生产上游是基础化工行业，直接下游是水处理服务商，最终下游是工业与民用、市政领域用户[37] - 水处理服务上游是水处理剂生产等行业，下游是工业与民用、市政领域[39][40] - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品[38] - 公司依托产业链优势，打造多个业务板块，各业务板块协同发展[67] - 公司作为国内最早从事水处理剂生产的企业之一，与多家国内外客户建立长期合作关系[69] - 公司通过参加行业展会、学术交流会等推广自身理念和目标，提升行业及市场影响力[69] 项目建设与生产情况 - 报告期内公司年产18万吨水处理剂扩建项目达产，设计产能达年产27万吨[34] - 公司将推进年产18万吨水处理剂项目生产销售，打造国内水处理行业重要生产基地[35] - 公司将推进新项目建设，加大研发投入，调整产品结构[35] - 公司组建了专家团队、技术骨干和研发队伍，形成技术平台[36] - 水处理剂产品工艺流程包括HEDP、ATMP等生产流程图，水处理服务工艺包括工业脱盐水等工艺流程[43][48][51] - 水处理剂产品采购采用“以销定产、以产定购”，生产以“以销定产”为主，销售结合向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售[56][57] - 水处理服务业务合同主要通过公开招投标取得，采用BOT、EPC、BT等模式开展项目[58][59] - 环保工程建设施工服务以EPC、工程总包或设备总包等模式开展相关项目[60] - 主要原材料黄磷采购额占采购总额比例为55.34%，上半年平均价格16,877.52元，下半年平均价格31,526.64元[62] - 主要原材料液氯采购额占采购总额比例为9.06%，上半年平均价格1,333.65元，下半年平均价格1,206.43元[62] - 2021年甲醇采购量2111.49，占比7.19%；冰醋酸采购量5808.33，占比6.94%；顺丁烯二酸酐采购量8328.27，占比6.39%[63] - 2021年黄磷采购均价25683.50元/吨，较2020年的15170.02元/吨上涨69.30%[63] - 2021年顺丁烯二酸酐采购均价10228.26元/吨，较2020年的6298.79元/吨上涨62.38%[63] - HEDP生产技术处于工业化生产阶段，有多项专利技术，采用多级串联式反应塔等优势[63] - ATMP生产技术处于工业化生产阶段，生产条件温和，采用新型废气处理装置[64] - HPMA生产技术处于工业化生产阶段，采用新型废气处理装置，实现生产连续化[64] - DTPMP生产技术处于工业化生产阶段，实现连续在线生产，设备结构简单[64] - 氯甲烷生产技术处于工业化生产阶段，将副产气态氯化氢用于合成，设备设计合理[64] - HEDP设计产能140000吨/年，产能利用率33.51%，8万吨新增产能于2021年12月达产[64] - ATMP设计产能32000吨/年，产能利用率41.06%，2万吨新增产能于2021年12月达产[64] - DTPMP产能为16000吨/年，占比24.15%，其中1万吨新增产能于2021年12月达产[65] - 氯甲烷产能为130000吨/年，占比31.40%，其中10万吨新增产能于2021年12月达产[65] - 安全生产许可证许可三氯化磷60000吨/年、亚磷酸2000吨/年、盐酸158247吨/年、氯甲烷30000吨/年、甲醇7000吨/年（同单位地址）；三氯化磷100000吨/年、亚磷酸20000吨/年、盐酸80000吨/年、氯甲烷100000吨/年（济源市虎岭产业集聚区），有效期从2021年12月27日至2023年3月1日[65] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明许可盐酸15.8247万吨/年，有效期从2020年3月9日至2023年3月8日[65] - 危险化学品经营许可证许可次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钠、氢氧化钠[液体含量≥30%]、硫酸，有效期从2021年9月17日至2024年9月16日[65] - 公司可转债募投项目18万吨水处理剂扩建项目完工达产，水处理剂设计产能达27万吨[69] - 公司三氯化磷设计产能16万吨，可满足自身水处理剂产品生产需求[70] - 报告期内公司使用自有资金回购公司股份500206