公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[15] - 公司法定代表人是王志清[15] - 注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮编459000[15] - 公司国际互联网网址是www.qywt.com.cn，电子信箱是dongshihui@qywt.com.cn[15] - 董事会秘书是成举明，证券事务代表是周戈[16] - 公司选定的信息披露媒体有证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址是巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[17] 公司整体业绩情况 - 2020年受疫情影响公司业绩较去年大幅下滑，各项业务已恢复正常，持续经营能力无重大风险[5] - 2020年营业收入12.42亿元，较2019年的16.95亿元减少26.71%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.76亿元，较2019年的1.18亿元减少419.07%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较2019年的1.12亿元增长76.42%[19] - 2020年末资产总额43.09亿元，较2019年末的46.02亿元减少6.35%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为11.55亿元，较2019年末的15.45亿元减少25.23%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.71亿元、2.55亿元、3.63亿元、3.53亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿元、0.18亿元、0.34亿元、 - 4.48亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 - 10.10万元，计入当期损益的政府补助为1033.71万元[25] - 2020年非经常性损益合计524.95万元，2019年为272.32万元，2018年为5776.37万元[25] - 公司2020年实现营业收入124,214.49万元，较上年同期下降26.71%，营业利润-38,988.22万元，较上年同期下降271.07%，归母净利润-37,592.67万元，较上年同期下降419.07%[74] - 2020年公司营业收入为12.42亿元，较2019年的16.95亿元同比减少26.71%[98] 子公司业绩承诺情况 - 控股子公司安徽中旭环境建设有限公司2020年承诺业绩为净利润不低于1.152亿元，实际扣非后归属母公司股东净利润为 - 4951.49万元，未完成业绩承诺[5] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以221,234,394股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司2019年度以218,324,973股为基数，每10股派现金股利1.1元，派发现金股利24,015,747.03元[170] - 公司2020年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可分配利润为138,401,662.18元[171][172] - 2020年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%，净利润为 - 375,926,710.03元[173] - 2019年现金分红24,015,747.03元，占净利润117,818,707.79元的比率为20.38%[173] - 2018年现金分红50,214,051.95元，占净利润257,145,179.29元的比率为19.53%[173] - 公司现金分红政策：盈利且无重大投资或支出（金额占最近一期经审计净资产10%以上且超500万元）时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[169] 公司业务板块情况 - 公司主要业务围绕水处理产业链，包括水处理剂生产及终端服务等五大业务板块[27] - 公司全资子公司同生环境业务涵盖市政环保工程建设等五大板块[28] - 公司控股55%的子公司中旭环境以环保工程建设施工为核心业务[28] - 公司全资子公司安得科技业务为环保型工业助剂研发、生产与销售[28] - 安得科技控股71%的合资公司水云踪业务为水处理设备等研发、生产、销售及服务[28] - 公司围绕环保产业链打造五大业务板块，产业链长有助于业务协同[65] 业务经营模式 - 公司水处理剂产品采购采用“以销定产、以产定购”，定价为市场定价[45][46] - 公司水处理服务业务合同主要通过公开招投标方式取得[47] - 公司环保工程建设施工服务以EPC、工程总包或设备总包等模式开展业务[49] 行业环境与驱动因素 - 全球水资源短缺使水处理药剂需求增加，是公司成长外部驱动因素[50] - 国家环保政策支持及执法力度加大，激活环保需求，推动行业发展[51] 业务下游与周期性 - 公司水处理剂业务下游为水处理服务行业，终端需求行业主要是电力、石化等，产品无明显周期性[56] 原材料供应情况 - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等，国内生产企业多，供应充足[59] - 黄磷采购额占采购总额的48.88%，上半年平均价格15786.24元，下半年平均价格14651.91元[91] - 液氯采购额占采购总额的9.93%，上半年平均价格662.74元，下半年平均价格1112.00元，2020年采购均价较2019年增长151.02%[91] - 甲醇采购额占采购总额的8.25%，上半年平均价格1543.73元，下半年平均价格1656.33元[91] - 顺丁烯二酸酐采购额占采购总额的7.53%，上半年平均价格5387.57元，下半年平均价格6926.74元[91] - 冰醋酸采购额占采购总额的5.15%，上半年平均价格2063.06元，下半年平均价格2513.75元[91] 业务研发与创新 - 公司组建专家团队，已取得授权专利80余项，参与制定国家标准22项、行业标准44项[66] - 2020年公司在五大业务领域持续加大研发力度，研发出QSY系列荧光聚合物产品并投入市场[88] - 公司与中科院过程工程研究所合作在工业复杂废水处理领域取得重大突破[88] - 公司与郑州大学成立“清水源 - 郑州大学生态环境研究院”，开展多领域合作研究[88] - 2020年水云踪完成软件研发团队组建，对工业互联网平台专项化升级研发，在多地组建销售团队，构建全国销售网络[78] - 2020年水云踪相继推出在线式三参数水质分析仪、冷却水智能动态模拟装置，获较高市场评价[79] - 公司自主研发的QSY一体化污水处理设备已在河南、四川、新疆等多地应用，与多地政府及多家国企、央企合作推广[81] 项目建设情况 - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目完成建设，达产后产能将达27万吨[53] - 报告期内公司年产18万吨水处理剂等项目增加在建工程投入[63] - 报告期内公司可转债募投18万吨水处理剂扩建项目完工，产能达27万吨[67] - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目顺利完工，已进入试生产阶段[82][85] 业务优势 - 公司是国内最大的水处理剂专业厂家之一，与多家客户建立长期合作关系[57] - 公司是国内最早从事水处理剂生产企业之一，与多家客户建立长期合作[67] - 规模化生产使公司获得生产成本优势，拥有三氯化磷生产许可资质，获得原材料成本优势[68][69] - 公司所在区域液氯供应充足可靠，短途运输成本低，进一步降低原材料成本[69] - 公司建立完善质量管理体系，通过ISO9001质量管理体系认证，主要产品取得NSF认证和欧盟REACH认证注册[71] 社会责任与荣誉 - 公司在疫情期间向济源市慈善总会捐款，子公司陕西安得生产84消毒液，公司获“示范区疫情防控先进单位”，子公司中旭环境获“第一批新冠疫情期间参与应急抢险活动先进建筑业企业”荣誉称号[75] 人才培养 - 公司选派15名集团及子公司中高层后备人员参加郑州大学MBA实战研学班[87] 各业务线收入情况 - 2020年水处理剂行业收入6.51亿元，占比52.42%，较2019年同比减少12.48%；环保工程行业收入5.91亿元，占比47.58%，较2019年同比减少37.85%[98] - 2020年水处理剂产品及衍生产品收入6.44亿元，占比51.88%，较2019年同比减少12.70%；工程施工设计收入4.32亿元，占比34.79%，较2019年同比减少44.51%[98][99] - 2020年环保设备及配件收入4571.7万元，占比3.68%，较2019年同比增长40.90%；水处理运营收入8458.42万元，占比6.81%，较2019年同比增长3.69%[99] - 2020年其他产品收入3530.23万元，占比2.84%，较2019年同比减少44.80%[99] - 2020年国内收入9.80亿元，占比78.92%，较2019年同比减少30.11%；国外收入2.62亿元，占比21.08%，较2019年同比减少10.38%[99] 产品产能与利用率 - HEDP设计产能6万吨/年，产能利用率65.29%，在建产能8万吨/年[93] - ATMP设计产能1.2万吨/年，产能利用率77.68%，在建产能2万吨/年[93] - HPMA设计产能0.6万吨/年，产能利用率94.66%，在建产能1万吨/年[93] - 氯甲烷设计产能3万吨/年，产能利用率88.51%，在建产能10万吨/年[93] 各业务线毛利率情况 - 水处理剂行业营业收入6.51亿元，毛利率24.36%，同比降6.11%[101] - 环保工程行业营业收入5.91亿元，毛利率25.44%，同比降8.26%[101] - 水处理剂及衍生产品营业收入6.44亿元，毛利率23.40%，同比降5.21%[101] - 工程施工设计营业收入4.32亿元，毛利率21.37%，同比降12.01%[101] - 国内营业收入9.80亿元，毛利率27.21%，同比降5.32%；国外营业收入2.62亿元，毛利率16.15%，同比降14.98%[101] 产品产销情况 - 水处理剂产量93287.23吨，销量85199.93吨，收入5.53亿元，同比降12.82%[103] - 水处理行业（不含外购产品）销售量168271.22吨，同比降8.09%；生产量181282.7吨，同比降6.14%；库存量3683.19吨，同比增30.93%[103] 订单情况 - 节能环保工程类新增订单金额2598.71万元，确认收入订单金额1.39亿元，期末在手订单金额8797.06万元[104] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额1.16亿元，本期完成投资金额4506.28万元，运营收入8458.42万元[105] 成本情况 - 水处理剂产品及衍生品原材料成本3.83亿元，占营业成本77.65%，同比降11.14%[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为235,504,447.01元，占年度销售总额比例为18.96%[110] - 前五名供应商合计采购金额为217,109,242.72元，占年度采购总额比例为16.36%[110] 费用情况 - 2020年销售费用为19,811,894.81元，同比减少69.11%；管理费用为102,955,135.97元，同比增加9.19%；财务费用为79,737,431.45元，同比增加3.34%；研发费用为25,538,831.59元，同比增加26.24%[113] 研发投入情况 - 2020年研发人员数量为104人，占比9.86%；研发投入金额为25,538,831.59元，占营业收入比例为2.06%[116] 现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计为777,692,942.68元，同比减少30.81%；经营活动现金流出小计为580,163,731.60元，同比减少42.67%；经营活动产生的现金流量净额为197,529,211.08元，同比增加76.42%[118] - 2020年投资活动现金流入小计为113,626,588.62元，同比增加62.04%；投资活动现金流出小计为362,377,435.34元，同比减少33.63%；投资活动产生的现金流量净额为 -248,750,846.72元，同比增加47.72%[118] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,394,933,950.03元，同比减少19.68%；筹资活动现金流出小计为1,362,471,297.01元，同比增加13.85%；筹资活动产生的现金流量净额为32,462,653.02元，同比减少93.99%[118] 利润构成情况 - 投资收益为260,262.49元，占利润总额比例为 -0.07%；资产减值为471,618,130.76元，占利润总额比例为 -120.41%；营业外收入为1,065,838.75元，占利润总额比例为 -0.27%；营业外支出