公司基本信息 - 公司股票代码为300437，上市于深圳证券交易所[17] - 公司董事会秘书为成举明，证券事务代表为周戈[18] 公司会议与决策 - 公司于2024年4月26日、2024年5月20日分别召开第六届董事会第四次会议和2023年度股东大会[22] - 公司同意对回购专用证券账户中已回购的200万股公司股份进行注销并减少注册资本[22] - 公司于2024年5月完成注册资本变更登记手续并换发营业执照[22] - 2024年5月7日公司在全景网“投资者关系互动平台”开展活动，谈论生产经营及发展展望[82] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.66%，召开日期为2024年2月26日[84] - 2023年度股东大会投资者参与比例为37.87%，召开日期为2024年5月20日[84] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.65亿元，较上年同期增长0.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4421.32万元，较上年同期下降398.96%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5020.19万元，较上年同期增长2818.05%[23] - 本报告期末总资产为26.54亿元，较上年度末下降3.78%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.39亿元，较上年度末下降3.85%[23] - 非流动性资产处置损益为40.72万元[27] - 计入当期损益的政府补助为10万元[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 -4809.08万元[27] - 本报告期营业收入564,806,474.01元，同比增长0.85%；营业成本511,050,772.33元，同比增长3.45%[48] - 本报告期销售费用8,856,836.74元，同比减少24.38%；管理费用28,703,718.29元，同比减少16.59%[48] - 本报告期财务费用3,515,738.95元，同比增长56.15%，因报告期内利息收入较上期减少[48] - 本报告期所得税费用 -8,863,074.26元，同比减少834.48%，因报告期内计提递延所得税[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,201,909.74元，同比增长2,818.05%，因报告期内偿还到期票据较上期减少[48] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -729,618.33元，同比减少101.71%，因上期理财产品到期收回投资款[48] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -49,359,549.28元，同比增长37.77%，因报告期内偿还银行借款较上期减少[48] - 公允价值变动损益 -48,059,941.50元，占利润总额比例93.14%，因其他非流动金融资产按公允价值重新计量产生损失[52] - 存货期末余额103,096,695.23元，占比3.89%，较上期减少0.29%[55] - 固定资产期末余额425,292,414.37元，占比16.03%，较上期减少0.33%[55] - 交易性金融资产期初数1,112,971.06元，期末数1,091,472.52元，公允价值变动 -21,498.54元[57] - 其他非流动金融资产期初数122,740,922.49元，期末数74,702,479.53元，公允价值变动 -48,038,442.96元[57] - 受限货币资金合计113,848,485.01元，包括票据、资产池、ETC、履约、农民工工资保证金及贷款专款专用资金[59] - 报告期投资额500,000.00元，上年同期10,467,196.44元，变动幅度 -95.22%[60] - 其他金融资产初始投资成本159,810,196.10元，期末金额113,302,292.30元，公允价值变动 -48,038,442.96元[62] - 公司资产总计期末余额为26.54亿元，期初余额为27.58亿元，较期初减少3.77%[183] - 流动资产合计期末余额为11.54亿元，期初余额为11.78亿元，较期初减少2.09%[182] - 非流动资产合计期末余额为14.99亿元，期初余额为15.80亿元，较期初减少5.13%[183] - 负债合计期末余额为12.02亿元，期初余额为12.50亿元，较期初减少3.81%[184] - 所有者权益合计期末余额为14.52亿元，期初余额为15.08亿元，较期初减少3.66%[184] - 母公司资产总计期末余额为21.45亿元，期初余额为22.20亿元，较期初减少3.38%[187] - 母公司流动资产合计期末余额为3.00亿元，期初余额为3.37亿元，较期初减少10.82%[187] - 母公司非流动资产合计期末余额为18.45亿元，期初余额为18.84亿元，较期初减少2.04%[187] - 公司长期应收款期末余额为388.41万元，期初余额为790.04万元，较期初减少50.84%[183] - 公司其他非流动金融资产期末余额为7470.25万元，期初余额为1.23亿元，较期初减少39.14%[183] - 2024年上半年营业总收入5.6480647401亿元，2023年上半年为5.600559197亿元，同比增长约0.85%[190][191] - 2024年上半年营业总成本5.6349846286亿元，2023年上半年为5.5210361156亿元，同比增长约2.06%[191] - 2024年上半年净利润亏损4273.672539万元，2023年上半年亏损832.257492万元，亏损幅度扩大[192] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4421.318427万元，2023年上半年亏损886.108509万元，亏损幅度扩大[192] - 2024年上半年流动负债合计2.1945501321亿元，2023年为1.9522686457亿元，同比增长约12.41%[188] - 2024年上半年非流动负债合计9653.86179万元，2023年为1.526040545亿元，同比下降约36.74%[188] - 2024年上半年负债合计3.1599363111亿元，2023年为3.4783091907亿元，同比下降约9.15%[188] - 2024年上半年所有者权益合计1.82940883202亿元，2023年为1.87254280181亿元，同比下降约2.29%[188] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1709元，2023年上半年为 -0.0342元[192] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.1709元，2023年上半年为 -0.0342元[192] - 2024年上半年营业收入35,053,286.59元，2023年上半年为36,456,153.03元[195] - 2024年上半年净利润为 -28,035,075.79元，2023年上半年为75,617,420.21元[195] - 2024年上半年经营活动现金流入小计425,063,054.89元，2023年上半年为410,508,234.67元[197] - 2024年上半年经营活动现金流出小计374,861,145.15元，2023年上半年为412,355,214.69元[197] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额50,201,909.74元，2023年上半年为 -1,846,980.02元[197] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,132,150.00元，2023年上半年为104,744,557.15元[199] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,861,768.33元，2023年上半年为61,968,491.87元[199] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -729,618.33元，2023年上半年为42,776,065.28元[199] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计244,753,526.16元，2023年上半年为378,071,534.57元[199] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计294,113,075.44元，2023年上半年为457,394,983.42元[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 水处理剂及衍生产品营业收入478,302,437.00元，同比增长2.77%；营业成本453,017,842.93元，同比增长5.04%；毛利率5.29%，同比减少2.04%[50] 公司主要业务情况 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售等[31] - 同生环境拥有8家污水处理厂及相关资质[34] - 公司是国内主要水处理剂生产企业，产品用于工业水处理，集中在化工、钢铁等行业[36] - 水处理剂采购采用“以销定产、以产定购”，原材料为黄磷、液氯、冰醋酸，定价为市场定价[36] - 水处理剂生产以“以销定产”为主，对需求大且可预测产品备有成品库存[37] - 水处理剂销售主要面向服务商、贸易商，通过销售经理与客户接触获取订单[37] - 水处理服务业务合同主要通过公开招投标取得，也有委托方主动邀请[38] - 水处理服务项目中标后组建项目组实施，土建发包、设备采购后组织验收[39] - 环保工程建设施工服务以EPC、工程总包等模式开展多项业务[40] 公司业务发展环境与策略 - 全球水资源短缺使水处理药剂需求增加，未来产品供给宽松、竞争加剧[41] - 国家政策支持推动环保行业发展，水治理行业空间大[41] - 环保趋严使行业集中度提升，公司将开拓新型市场、增加研发投入[42] - 公司目前具备水处理剂设计产能达27万吨，迁建项目完成后将提升自动化水平和产能协同优势[45] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临原材料及产品价格波动风险，将加强合作、调整策略、控制成本应对[73] - 公司迁建项目存在建设不及预期风险，将加强沟通、研发和管理降低风险[74][75] - 公司面临环保及安全生产风险，将关注政策、强化安全意识应对[76] - 公司面临国际贸易环境变化风险，将关注形势、调整策略增强抗风险能力[77] - 公司面临汇率波动风险，将协商价格、运用金融工具减少影响[78] - 公司面临管理风险，将完善制度、整合资源、引进人才降低风险[79] - 公司面临应收账款回收风险，将强化管理、制定方案、健全机制应对[80][81] 公司员工持股计划情况 - 员工持股计划涉及员工251人，持有的股票总数为2,501,053股，占上市公司股本总额的比例为0.97%[89] - 公司2021年员工持股计划第一个锁定期于2022年11月23日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为2,501,033股，占公司当前总股本的0.9729%[89] - 截至报告披露日，公司2021年员工持股计划持股数量为2,501,053股，占公司股本比例为0.97%，该部分第二个锁定期已于2023年11月23日届满[89] 公司项目审批与验收情况 - 年产18万吨水处理剂扩建项目于2018年9月21日审批，2022年6月16日完成竣工环保验收手续，排污许可证有效期为2022年3月23日 - 2027年3月22日[94] - 漯河同生淞江水务有限公司于2015年8月13日取得淞江污水厂及配套管网的竣工验收批复，2016年12月22日取得排污许可证[95] - 洛阳同生水务于2018年11月20日取得入河排污口设置许可[95] - 汝州同生水务有限公司于2017年6月28日取得排污许可证，2022年7月18日取得汝州市石庄污水处理厂入河排污口设置批复[95] - 濮阳县户部寨污水处理厂项目于2012年6月21日取得环境影响报告书批复，2019年6月12日取得排污许可证[96] 公司排放指标情况 - 济源市清源水处理有限公司甲叉装置尾气排放口氯化氢排放浓度为2.46mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司PBTC装置尾气排放口甲醇排放浓度为9.01mg/Nm³，挥发性有机物排放浓度为5.81mg/Nm³，氯化氢排放浓度为2.27mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司HEDP装置尾气排放口挥发性有机物排放浓度为8.65mg/Nm³，甲醇排放浓度为11.4mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司原料罐区尾气排放口挥发性有机物排放浓度为10.5mg/Nm³，氯化氢排放浓度为2.36mg/Nm³，甲醛排放浓度为3.99mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司盐酸装置尾气排放口氯化氢排放浓度为2.55mg/Nm³[99] - 济源市清源水处理有限公司三氯化磷装置尾气排放口氯气排放浓度为1.25mg/N