公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[14] - 公司法定代表人是王志清，注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮编459000[14] - 董事会秘书是宋长廷，电话0391 - 6089790；证券事务代表是王肖蕊，电话0391 - 6089342[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[16] - 公司聘请的会计师事务所办公地址在北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为董超、李斌[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中原证券股份有限公司，保荐代表人是武佩增、杨曦，持续督导期间为2015年4月23日 - 2018年12月31日[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是中原证券股份有限公司，财务顾问主办人是刘阳阳、杨曦，持续督导期间为2017年11月27日 - 2018年12月31日[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以218,321,965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 公司2017年度以218,321,965股为基数，每10股派发现金股利1.1元，合计派发现金股利24,015,416.15元[123][128] - 公司2018年度拟以218,321,965股为基数，每10股派发现金股利2.3元，合计派发现金股利50,214,051.95元[124][127][129] - 公司2016年度以218,321,965股为基数，每10股派发现金股利0.8元，合计派发现金股利17,465,757.20元[128] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.53%[130] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.63%[130] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.44%[130] - 公司盈利且无重大投资或重大支出事项（金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过500万元）时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 2018年公司可分配利润为254,481,235.13元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[124] - 2018年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[126] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入16.77亿元，较2017年增长109.33%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较2017年增长174.41%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8470.5万元，较2017年增长220.96%[19] - 2018年末资产总额38.34亿元，较2017年末增长25.55%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产13.58亿元，较2017年末增长16.01%[19] - 2018年非流动资产处置损益9.64万元，2017年为3.18万元，2016年为 - 24.95万元[25] - 2018年计入当期损益的政府补助927.94万元，2017年为258.92万元，2016年为120.08万元[25] - 2018年其他营业外收入和支出5091.58万元，2017年为 - 87.61万元，2016年为249.66万元[25] - 2018年非经常性损益合计5776.37万元，2017年为132.11万元，2016年为294.85万元[26] - 2018年公司实现营业收入167,741.94万元，较上年同期增长109.33%；营业利润38,186.56万元，较上年同期增长217.53%；利润总额37,855.49万元，较上年同期增长214.20%；归属于上市公司股东的净利润25,714.52万元，较上年同期增长174.41%；基本每股收益1.1778元，较上年同期增长174.42%[52] - 2018年公司营业收入合计16.77亿元，较2017年的8.01亿元同比增长109.33%[58] - 2018年销售费用76,016,974.24元，同比增加55.64%；管理费用80,080,328.49元，同比增加67.80%；财务费用53,066,135.96元，同比增加445.73%；研发费用17,783,404.38元，同比减少16.91%[72] - 2018年研发人员数量91人，占比3.52%；研发投入金额17,783,404.38元，占营业收入比例1.06%；研发支出资本化金额为0[74] - 2018年经营活动现金流入小计1,294,633,488.63元，同比增加116.86%；现金流出小计1,209,928,457.82元，同比增加112.04%；现金流量净额84,705,030.81元，同比增加220.96%[76] - 2018年投资活动现金流入小计25,795,170.37元，同比减少74.05%；现金流出小计438,332,894.58元，同比增加35.49%；现金流量净额 -412,537,724.21元，同比减少84.09%[76] - 2018年筹资活动现金流入小计1,419,150,533.37元，同比增加314.51%；现金流出小计1,094,961,415.18元，同比增加264.75%；现金流量净额324,189,118.19元，同比增加668.72%[76] - 2018年投资收益1,541,441.18元，占利润总额比例0.41%；公允价值变动损益54,197,372.48元，占比14.32%；资产减值42,815,011.64元，占比11.31%[79] - 2018年末货币资金289,386,379.25元，占总资产比例7.55%，较2017年末增加0.42%[81] - 2018年末应收账款872,988,741.53元，占总资产比例22.77%，较2017年末减少2.62%[81] - 2018年末存货562,614,005.15元，占总资产比例14.67%，较2017年末增加2.03%[81] - 2018年末固定资产353,186,353.35元，占总资产比例9.21%，较2017年末增加1.99%[81] - 在建工程金额为461,256,571.22元，占比12.03%，较上期增加8.48%，主要因子公司项目工程投入增加[82] - 短期借款金额为590,936,024.24元，占比15.41%，较上期增加0.53%，因报告期内贷款增加[82] - 长期借款金额为291,399,700.00元，占比7.60%，较上期增加5.70%，因报告期内贷款增加[82] - 报告期投资额为310,527,637.87元，上年同期为690,213,002.34元，变动幅度为-55.01%[85] - 2015年首次公开发行募集资金总额15,230.1万元，本期已使用1,247.53万元，累计变更用途比例10.54%，尚未使用10.49万元[86] - 2016年非公开发行募集资金总额41,094.99万元，本期已使用1,682.37万元，累计变更用途比例6.70%，尚未使用44.88万元[86] - 截至报告期末，资产权利受限合计金额为593,839,228.32元，包括货币资金和应收账款[83] - 2015年首次公开发行扣除发行费用后募集资金净额152,301,000.00元，截止2018年末余额为104,861.25元[87][88] - 2016年非公开发行扣除发行费用后募集资金净额398,066,238.54元，截止2018年末余额为448,827.23元[88][89] - 2015年首次公开发行募集资金初始存放金额与净额差额8,050,000.00元为未支付发行费用[90] - 2016年非公开发行股份募集资金4.10949981亿元，扣除承销保荐费666万元后，余款4.04289981亿元汇入公司募集资金专户[92] 业务板块情况 - 公司形成水处理药剂研发、生产、销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块[29] 业务线相关项目进展 - 2017年11月3万吨水处理剂生产线投入使用[31] - 2018年新增18万吨项目用地及高陵区土地致无形资产增加[33] - 公司建设年产18万吨水处理剂扩建项目，建成后将具备年产27万吨水处理剂产能[43] - 2018年公司将水处理剂业务相关资产、负债划转至全资子公司，调整为控股管理和业务推广平台[53] - 2018年公司推进可转债发行，拟募集资金用于年产18万吨水处理剂扩建项目，项目已开工建设[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理剂行业2018年营业收入8.07亿元，占比48.09%，同比增长37.91%；环保工程行业营业收入8.71亿元，占比51.91%，同比增长302.31%[58] - 工程施工设计产品2018年营业收入7.18亿元，占比42.78%，同比增长1314.74%[58] - 国内市场2018年营业收入13.70亿元，占比81.65%，同比增长128.88%[58] - 水处理剂行业2018年营业成本5.07亿元，毛利率37.18%，同比增长3.92%；环保工程行业营业成本5.77亿元，毛利率33.73%，同比增长4.60%[61] - 工程施工设计产品2018年营业成本4.75亿元，毛利率33.81%，同比增长29.81%[61] - 国内市场2018年营业成本8.80亿元，毛利率35.72%，同比增长3.67%[61] - 水处理剂产品及衍生品2018年销售量18.47万吨，同比增长29.09%；生产量19.68万吨，同比增长31.76%；库存量4350.71吨，同比增长52.17%[63] - EPC业务新增订单金额5694.85万元，确认收入订单金额3514.05万元，期末在手订单金额2436.1万元[64] - BT业务新增订单金额4496.68万元，确认收入订单金额1793.79万元，期末在手订单金额2065.99万元[64] - 水处理剂产品及衍生产品2018年原材料金额404,714,195.62元，占比80.43%，同比增28.48%；人工工资14,146,553.71元，占比2.81%，同比增24.79%；制造费用67,850,206.69元，占比13.48%，同比增40.85%；其它16,448,294.05元，占比3.27%，同比增28.17%[67] - BOT项目投资金额3,304.8万元，累计投资14,308.26万元，确认收入7,304.48万元[65] - PPP项目投资金额54,850.39万元，累计投资14,051.99万元[65] 子公司相关情况 - 河南同生环境工程有限公司注册资本3亿元，总资产871231539.27元，净资产382992123.45元，营业收入275909279.65元，营业利润60119975.65元，净利润38694084.79元[102] - 陕西安得科技实业有限公司注册资本5300万元，总资产231314505.37元，净资产117214411.26元，营业收入130281552.33元，营业利润32212523.64元，净利润27729214.72元[102] - 安徽中旭环境建设有限责任公司注册资本29150万元，总资产1490155771.48元，净资产536693285.23元，营业收入578402043.94元，营业利润119443368.04元，净利润84751191.53元[102] - 济源市清源水处理有限公司注册资本5000万元，总资产329319840.77元，净资产220592565.55元，营业利润16034356.64元，净利润13277722.70元[103] - 海南自贸区清水源环境科技有限公司注册资本2000万元，总资产12623556.89元，净资产1