公司基本信息 - 公司股票简称清水源，股票代码300437[13] - 公司法定代表人为王志清[13] - 公司注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮政编码459000[13] - 董事会秘书为宋长廷，联系电话0391 - 6089790；证券事务代表为王肖蕊，联系电话0391 - 6089342[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为董超、李斌[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中原证券股份有限公司，保荐代表人有武佩增、杨曦等，持续督导期间分别为2015年4月23日 - 2018年12月31日等[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中原证券股份有限公司，财务顾问主办人有杨曦、武佩增等，持续督导期间分别为2016年7月1日 - 2017年12月31日等[17] - 公司主要业务为水处理剂研发、生产和销售，所属行业为环保产业的水处理领域[27] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以218,321,965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 现金分红政策规定无重大投资或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[132] - 2016年以218,321,965股为基数，每10股派现金股利0.8元，共派17,465,757.20元[132] - 2017年利润分配预案以218,321,965股为基数，每10股派现金股利1.1元，共派24,015,416.15元[133][135][137] - 2017年可分配利润为203,332,542.97元，现金分红占利润分配总额比例为100%[133] - 2015年以66,700,000股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派10,005,000元，每10股转增18股[136] - 重大投资或支出指金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超500万元[132] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低20%[133] - 2017年利润分配预案需提交2017年度股东大会审议[137] - 2017年现金分红金额24015416.15元，占净利润比率25.63%；2016年现金分红金额17465757.20元，占比44.44%；2015年现金分红金额10005000.00元，占比25.57%[139] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入8.01亿元，较2016年增长73.73%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9370.78万元，较2016年增长138.44%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2639.14万元，较2016年减少3.63%[18] - 2017年末资产总额30.54亿元，较2016年末增长105.49%[18] - 2017年第四季度营业收入3.50亿元，归属于上市公司股东的净利润5126.35万元[20] - 2017年非流动资产处置损益3.18万元，计入当期损益的政府补助258.92万元[23] - 2017年公司营业收入合计801,322,916.26元，同比增长73.73%，2016年为461,250,396.59元[54] - 销售费用48,840,613.27元，同比增长45.57%；管理费用69,126,621.24元，同比增长82.61%；财务费用9,723,869.22元，同比增长1,170.02% [73] - 2017年研发人员152人，占比9.25%；研发投入21,734,772.17元，占营业收入比例2.71% [75] - 经营活动现金流入596,998,526.17元，同比增加36.55%；现金流出570,607,110.83元，同比增加39.23% [78] - 投资活动现金流入99,415,548.81元，同比增加58.38%；现金流出323,506,172.75元，同比增加19.36% [78] - 筹资活动现金流入342,369,146.97元，同比减少21.03%；现金流出300,196,824.70元，同比增加299.61% [78] - 投资收益1,351,924.22元，占利润总额比例1.12%；资产减值8,882,452.93元，占比7.37% [83] - 营业外收入1,397,300.56元，占利润总额比例1.16%；营业外支出1,178,505.32元，占比0.98% [83] - 2017年末货币资金217,840,361.12元，占总资产7.13%，较2016年末比重减少15.22%[84] - 2017年末应收账款775,570,945.02元，占总资产25.39%，较2016年末比重增加18.60%[84] - 2017年末存货386,045,674.23元，占总资产12.64%，较2016年末比重增加0.71%[84] - 2017年末长期股权投资15,928,458.82元，占总资产0.52%，较2016年末比重减少4.91%[84] - 2017年末固定资产220,633,572.55元，占总资产7.22%，较2016年末比重减少2.60%[84] - 2017年末在建工程106,874,915.67元，占总资产3.50%，较2016年末比重增加0.42%[84] - 2017年末短期借款454,399,019.81元，占总资产14.88%，较2016年末比重增加8.15%[84] - 2017年末长期借款57,965,310.47元，占总资产1.90%，为新增项目[84] - 2017年报告期投资额690,213,002.34元，上年同期投资额578,902,811.01元，变动幅度19.23%[87] - 2015年首次公开发行募集资金总额15,230.1万元，累计使用12,165.77万元，尚未使用3,409.98万元[90] - 2015年首次公开发行股份募集资金总额1.75851亿元，净额1.52301亿元[91] - 2016年非公开发行股份募集资金总额4.10949981亿元，净额3.9806623854亿元[92] - 截至2017年12月31日，2015年募资项目累计投入1.2165772473亿元，余额3409.985701万元[92] - 截至2017年12月31日，2016年募资项目累计投入3.5279060212亿元，余额5873.727129万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理剂行业2017年营业收入584,865,793.59元，占比72.99%，同比增长48.35%；环保工程行业2017年营业收入216,457,122.67元，占比27.01%，同比增长223.01%[54] - 水处理剂产品及衍生品2017年营业收入575,294,939.68元，占比71.79%，同比增长49.99%；环保设备及配件2017年营业收入115,764,933.84元，占比14.45%，同比增长971.67%[54] - 国内市场2017年营业收入598,425,691.06元，占比74.68%，同比增长88.06%；国外市场2017年营业收入202,897,225.20元，占比25.32%，同比增长41.85%[54] - 水处理剂行业2017年营业成本390,344,484.39元，毛利率33.26%，营业成本同比增长28.88%，毛利率同比增长10.08%；环保工程行业2017年营业成本153,403,416.65元，毛利率29.13%，营业成本同比增长341.57%，毛利率同比下降14.72%[56] - 水处理剂产品及衍生品2017年营业成本387,345,873.19元，毛利率32.67%，营业成本同比增长32.16%，毛利率同比增长9.08%；环保设备及配件2017年营业成本84,090,120.43元，毛利率27.36%，营业成本同比增长1393.40%，毛利率同比下降20.51%[57] - 国内市场2017年营业成本406,649,489.31元，毛利率32.05%，营业成本同比增长59.43%，毛利率同比增长12.20%；国外市场2017年营业成本137,098,411.71元，毛利率32.43%，营业成本同比增长56.84%，毛利率同比下降6.46%[57] - 水处理剂行业（不含外购产品）2017年销售量143,095.36吨，同比下降1.70%；生产量149,377.84吨，同比下降0.88%；库存量2,859.08吨，同比增长48.91%[58] - EPC业务2017年新增订单金额13,039.87万元，确认收入订单金额9,399.28万元，期末在手订单金额2,737.52万元[59] - 2017年BOT业务新增已签订合同投资金额20020.15万元，本期完成投资金额8909.76万元，运营收入4894.4万元[60] - 伊川三污BOT项目执行进度5%，报告内投资金额68.46万元，累计投资金额68.46万元，未完成投资金额13699.01万元[60] - 2017年水处理剂产品及衍生品原材料金额315005480.44元，占营业成本比重81.32%，同比增长46.04%[62] - 2017年水处理剂产品及衍生品人工工资金额11336061.66元，占营业成本比重2.93%，同比增长11.82%[62] - 2017年水处理剂产品制造费用金额48171426.48元，占营业成本比重12.44%，同比增长10.62%[62] - 2017年水处理剂产品及衍生品其他金额12832904.61元，占营业成本比重3.31%，同比增长38.03%[63] 业务发展相关 - 2017年11月3万吨水处理剂生产线投入使用，增强核心业务竞争优势[28] - 2017年收购安得科技、中旭环境，将相关业务纳入公司业务体系[28] - 中旭环境为公司控股55%的子公司，以市政公用工程建设、施工为核心业务[29] - 公司于2017年12月28日、2018年2月7日召开股东大会完成选举第四届董事会候选人相关议案，聘任郝德武为总经理等一系列管理人员[47] - 2017年公司进行非同一控制下企业合并，取得陕西安得科技实业有限公司51%股权，成本80702400元；取得清水源（北京）投资有限公司100%股权，成本1193401.11元；取得安徽中旭环境建设有限责任公司55%股权，成本368747500元[63][64] - 陕西安得科技实业有限公司合并产生商誉47287593.83元，清水源（北京）投资有限公司合并产生商誉15397.42元，安徽中旭环境建设有限责任公司合并产生商誉140017068.30元[64] - 陕西安得科技实业有限公司购买日至期末收入116075507.83元，净利润23542456.38元；清水源（北京）投资有限公司购买日至期末净利润 - 740924.16元[63] - 2017年公司因投资新设，伊川同生环境服务有限公司和洛阳同生环境技术有限公司纳入合并范围[67] - 公司收购陕西安得科技、清水源（北京）投资和安徽中旭环境55%股权，新增三类业务[68] - 前五名客户合计销售金额152,945,703.01元，占年度销售总额比例19.09% [69] - 前五名供应商合计采购金额205,341,225.31元，占年度采购总额比例31.19% [70] - 研发中心建设项目截至期末累计投入4570.58万元，投资进度101.57%[96] - 年产3万吨水处理剂扩建项目截至期末累计投入5495.09万元，投资进度52.33%[96] - 营销中心建设项目截至期末累计投入2100.08万元，投资进度84.00%[96] - 伊川二污BOT项目截至期末累计投入8220.98万元，投资进度76.60