公司基本信息 - 公司股票代码为300437，法定代表人为王志清[19] - 公司注册地址于2022年5月变更为河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米[19] - 董事会秘书为成举明，联系电话0391 - 6089342 [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [21] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层[22] - 签字会计师为李光宇、王玉恒[22] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入11.35亿元，较上年同期下降37.13%[6] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 0.56亿元，较上年同期下降31.48%[6] - 报告期内，公司对安徽中旭环境建设有限责任公司45%股权重新计量产生损失 - 3253.66万元[6] - 2023年营业收入11.35亿元，较2022年的18.05亿元减少37.13%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5582.67万元，较2022年的 - 4245.99万元减少31.48%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6762.35万元，较2022年的1.78亿元减少61.94%[23] - 2023年末资产总额27.58亿元，较2022年末的30.68亿元减少10.11%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.97亿元，较2022年末的15.29亿元减少2.11%[23] - 2023年非流动性资产处置损益88.61万元，2022年为27.62万元，2021年为 - 25.03万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助422.07万元，2022年为332.24万元，2021年为803.03万元[29] - 2023年非经常性损益合计 - 2644.13万元，2022年为609.87万元，2021年为690.33万元[30] - 2023年公司实现营业收入11.35亿元，较上年同期下降37.13%；营业成本10.10亿元，较上年同期下降32.84%；营业利润-0.46亿元，较上年同期下降59.29%；归属于上市公司股东的净利润-0.56亿元，较上年同期下降31.48%；经营活动产生的现金流量净额0.68亿元，较上年同期下降61.94%[64] - 2023年销售费用为26,729,175.48元，同比增长8.19%；管理费用为72,215,194.80元，同比下降19.75%；财务费用为8,613,764.12元，同比增长634.90%；研发费用为12,648,796.08元，同比下降43.14%[81] - 2023年研发人员数量为88人，较2022年的112人下降21.43%，占比为10.07%，较2022年的12.29%下降2.22%[83] - 2023年研发投入金额为12,648,796.08元，占营业收入比例为1.11%，2022年分别为22,245,941.70元和1.23%，2021年分别为27,652,086.01元和1.69%[83] - 2023年经营活动现金流入小计833,618,903.52元，同比减少12.90%；经营活动现金流出小计765,995,424.09元，同比减少1.73%；经营活动产生的现金流量净额67,623,479.43元，同比减少61.94%[85] - 2023年投资活动现金流入小计57,089,468.20元，同比减少37.22%；投资活动现金流出小计26,612,299.86元，同比减少89.06%；投资活动产生的现金流量净额30,477,168.34元，同比增加120.02%[85] - 2023年筹资活动现金流入小计458,589,788.19元，同比减少35.38%；筹资活动现金流出小计507,934,671.53元，同比减少33.49%；筹资活动产生的现金流量净额-49,344,883.34元，同比增加8.60%[85] - 2023年现金及现金等价物净增加额48,762,833.71元，同比增加291.75%[85] - 2023年投资收益9,871,686.94元，占利润总额比例-18.54%；公允价值变动损益-32,556,223.28元，占利润总额比例61.16%；资产减值-24,227,498.79元，占利润总额比例45.51%[88] - 2023年末货币资金396,108,445.43元，占总资产比例14.36%，较年初比重减少1.45%；应收账款313,201,592.52元，占总资产比例11.36%，较年初比重增加1.29%[90] - 2023年末短期借款163,105,128.23元，占总资产比例5.91%，较年初比重减少9.54%；长期借款357,986,444.60元，占总资产比例12.98%，较年初比重增加7.30%[90] - 2023年末无形资产623,245,733.25元，占总资产比例22.60%，较年初比重增加10.59%；其他非流动资产230,644,591.71元，占总资产比例8.36%，较年初比重减少5.72%[90] - 交易性金融资产期初数48,999,464.60元，本期公允价值变动-19,601.61元，期末数1,112,971.06元；其他非流动金融资产期初数155,277,544.16元，本期公允价值变动-32,536,621.67元，期末数122,740,922.49元[91] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额合计111,965,118.20元，受限类型包括保证金、专用资金等[92] - 应收票据、应收账款、应收款项融资合计金额为138,122,754.72元，较上期的133,696,252.47元有所增长[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理剂行业收入9.75亿元，占比85.97%，同比下降41.21%；环保工程行业收入1.59亿元，占比14.03%，同比增长9.33%[69] - 水处理剂及衍生产品收入9.70亿元，占比85.50%，同比下降41.01%；工程施工设计收入0.54亿元，占比4.74%，同比增长156.41%；环保设备及配件收入0.08亿元，占比0.71%，同比下降71.14%；运营服务收入0.91亿元，占比7.99%，同比下降1.67%；其他产品收入0.12亿元，占比1.05%，同比下降37.18%[69] - 国内收入8.27亿元，占比72.89%，同比下降37.90%；国外收入3.08亿元，占比27.11%，同比下降34.99%[69] - 水处理剂行业毛利率8.08%，同比下降7.10%；环保工程行业毛利率28.67%，同比下降4.99%[71] - 水处理剂及衍生产品毛利率7.89%，同比下降7.14%；国内毛利率11.98%，同比下降3.07%；国外毛利率8.26%，同比下降12.98%[71] - 水处理剂（不含衍生品）产量154296.6362吨，销量133640.765吨，收入8.85亿元，下半年较上半年均价下降11.55%[74] - 水处理行业（不含外购产品）销售量235397.33吨，同比下降6.49%；生产量262756.38吨，同比下降2.29%；库存量4246.03吨，同比增长19.31%[75] 公司业务相关信息 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售等，所属行业为化学原料和化学制品制造业[34] - 公司是国内水处理剂龙头企业之一，具备年产27万吨水处理剂设计产能[39] - 国内产能万吨以上的水处理药剂生产企业约10 - 20家，泰和科技和清水源为上市公司且具规模优势[37] - 到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%，重点用水行业水效提升，力争规模以上工业用水重复利用率达94%左右[36] - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品，国内供应充足[42] - 水处理剂产品直接下游为水处理服务商，最终下游为工业与民用、市政领域用户[43] - 水处理服务上游包括水处理剂生产、设备制造等行业，下游是工业和民用、市政领域[43] - 公司将推进新项目建设，加大研发投入，发展绿色环保新型水处理剂产品[40] - 公司组建了专家、技术骨干和研发队伍，形成技术平台并建立研发制度和流程[41] - 公司将关注产业政策和行业动态，推进研发、生产、销售工作，巩固行业优势[40] - 公司将加强研发团队建设和人才储备，通过绩效激励调动研发人员积极性[41] - 同生环境拥有8家污水处理厂及相关资质，提供多领域环保服务[46] - 公司重新梳理水处理剂各产品的产能规划和布局，围绕主业进一步优化整合资源[65] - 公司未来发展坚持“高科技培育，轻资产运营，高质量发展”方向，围绕以水为核心的产业链创新发展[104] - 2023年公司将深耕水处理剂赛道，扩大产品生产规模，提升产品核心竞争力[105] - 2024年公司推进清源水处理项目迁建，完善产业链布局，提升市场核心竞争力[106] - 2024年公司以水云踪互联网平台为抓手，打造智能化运维新格局，开拓客户市场[107] 原材料采购信息 - 黄磷采购额占采购总额的61.40%，上半年平均价格24,070.12元，下半年平均价格22,940.57元[54] - 甲醇采购额占采购总额的6.26%，上半年平均价格2,138.52元，下半年平均价格2,113.19元[54] - 顺丁烯二酸酐采购额占采购总额的6.00%，上半年平均价格6,480.62元，下半年平均价格6,257.64元[54] - 液氯采购额占采购总额的1.31%，上半年平均价格74.21元，下半年平均价格207.23元[54] - 亚磷酸二甲酯采购额占采购总额的5.18%，上半年平均价格15,930.31元，下半年平均价格11,542.73元[54] - 2023年黄磷采购均价23,460.28元，较2022年的31,034.00元下降24.40% [55] - 2023年液氯采购均价145.6元，较2022年的612.00元下降76.21% [55] - 公司主要产品水处理剂及衍生品原料成本占生产成本的比率为78.78% [55] - 假设其他因素不变，公司原材料成本每下降1%，营业成本下降0.79% [55] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[56] 产品产能及资质信息 - HEDP设计产能140000吨/年，产能利用率43.35%[57] - ATMP设计产能32000吨/年，产能利用率37.03%[57] - HPMA设计产能16000吨/年，产能利用率45.19%[57] - DTPMP设计产能16000吨/年，产能利用率47.49%[57] - 氯甲烷设计产能130000吨/年，产能利用率26.04%[57] - 监控化学品生产特别许可证有效期为2023年1月3日 - 2028年1月2日，许可三氯化磷100000吨/年（限自产自用）等多种产品[57] - 安全生产许可证有效期为2023年2月9日 - 2026年2月8日，许可三氯化磷100000吨/年等产品[57] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明有效期为2023年3月23日 - 2026年3月22日，经营盐酸80000吨/年[57] - 济源虎岭经济技术开发区（化工产业园区）产品种类有水处理剂、三氯化磷等[57] - 公司危险化学品登记有效期至2025年3月19日，危险化学品经营许可证有效期至2024年9月16日等多项证书有对应有效期[58] 公司优势及发展举措 - 公司及下属企业有3家通过高新技术企业认证，1家通过河南省专精特新企业认证[59] - 公司目前具备水处理剂设计产能达到27万吨[60] - 公司是国内较早的水处理化学品研发、生产、销售厂家之一，深耕该领域近三十年[60] - 公司围绕以水为核心的环保产业链创新发展，业务涵盖多个板块[59] - 公司组建了由博士后、博士等组成的技术骨干和研发队伍，并与多所高校和企业共建产学研联合实验室[59] - 公司通过参加行业展会等推广自身理念，与多家国内外客户建立长期合作关系[60] - 公司重视产品质量，已通过ISO9001质量管理体系认证，主要水处理剂产品取得美国NSF认证和欧盟REACH认证注册[62] - 2023年公司全体员工围绕年度经营目标，在多方面持续发力[63] - 公司依托自身优势保证对下游客户供货的及时性和稳定性，赢得国内外客户信赖[60] 子公司相关信息 - 河南同生环境工程有限公司注册资本3亿元，期末资产总额85,875.36万元，收入11,268.66万元，净利润1,791.56万元[100][1