公司基本信息 - 公司股票代码为300437，法定代表人为王志清[21] - 2022年5月公司注册地址变更为河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米[21] - 董事会秘书为成举明，联系电话0391 - 6089342[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[23] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 签字会计师姓名为李光宇、王玉恒[24] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现营业收入18.05亿元，较上年同期增长10.18%[5] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.42亿元，较上年同期下降148.83%[5] - 转让安徽中旭环境建设有限责任公司50%股权，剩余股权重新计量产生利得计入投资收益，影响利润总额为-1.38亿元[5] - 2022年营业收入18.05亿元，较2021年增长10.18%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-4246万元，较2021年下降148.83%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，较2021年下降45.59%[25] - 2022年末资产总额30.68亿元，较2021年末下降12.32%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.29亿元，较2021年末下降1.58%[25] - 2022年非流动资产处置损益27.62万元，2021年为-25.03万元，2020年为-10.10万元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助332.24万元，2021年为803.03万元，2020年为1033.71万元[31] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1196.25万元[32] - 2022年非经常性损益合计609.87万元，2021年为690.33万元，2020年为524.95万元[32] - 2022年度公司营业成本15.04亿元，较上年同期增长17.60%[58] - 2022年度公司营业利润-0.29亿元，较上年同期下降125.25%[58] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，较上年同期下降45.59%[58] - 2022年销售费用24706608.80元，同比增长28.35%[73] - 2022年管理费用89982351.02元，同比下降4.81%[73] - 2022年财务费用1172098.15元，同比下降98.11%[73] - 2022年研发费用22245941.70元，同比下降19.55%[73] - 2022年经营活动现金流入小计957,115,363.63元，较2021年的884,335,050.73元增加8.23%[79] - 2022年经营活动现金流出小计779,461,824.48元，较2021年的557,797,780.20元增加39.74%[79] - 2022年经营活动产生的现金流量净额177,653,539.15元，较2021年的326,537,270.53元减少45.59%[79] - 2022年投资活动现金流入小计90,929,651.30元，较2021年的12,287,364.11元增加640.03%[79] - 2022年投资活动现金流出小计243,192,754.06元，较2021年的62,578,077.04元增加288.62%[79] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -152,263,102.76元，较2021年的 -50,290,712.93元减少202.77%[79] - 2022年筹资活动现金流入小计709,721,668.56元，较2021年的1,043,083,229.33元减少31.96%[79] - 2022年筹资活动现金流出小计763,707,450.48元，较2021年的1,378,332,108.87元减少44.59%[79] - 投资收益为 -138,498,713.88 元，占利润总额比例 389.12%[82] - 公允价值变动损益为 197,964.60 元，占利润总额比例 -0.56%[82] - 资产减值为 -49,939,989.00 元，占利润总额比例 140.31%[82] - 2022 年末货币资金 485,008,985.34 元，占总资产比例 15.81%，较年初比重减少 0.43%[84] - 2022 年末应收账款 309,001,788.61 元，占总资产比例 10.07%，较年初比重增加 0.40%[84] - 2022 年末合同资产 88,419,351.43 元，占总资产比例 2.88%，较年初比重减少 2.92%[85] - 2022 年末存货 112,707,969.14 元，占总资产比例 3.67%，较年初比重减少 2.24%[85] - 报告期投资额为 0 元，上年同期投资额为 17,945,157.17 元，变动幅度 -100.00%[90] - 期末受限资产合计账面价值 339,906,962.15 元，包括货币资金、交易性金融资产等[89] - 交易性金融资产期末数为 48,999,464.60 元，本期公允价值变动损益 197,964.60 元[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为18.05亿元，同比增长10.18%，水处理剂行业收入16.59亿元，占比91.93%，同比增长37.27%[63] - 水处理剂及衍生产品2022年收入16.44亿元，占比91.12%，同比增长36.90%，营业成本13.97亿元，同比增长49.33%，毛利率15.03%，同比下降7.07%[63][65] - 国内市场2022年营业收入13.32亿元，占比73.79%，同比增长13.59%，营业成本11.31亿元，同比增长22.20%，毛利率15.05%，同比下降5.99%[63][65] - 国外市场2022年营业收入4.73亿元，占比26.21%，同比增长1.62%，营业成本3.73亿元，同比增长5.53%，毛利率21.24%，同比下降2.92%[63][65] - 水处理剂（不含衍生品）产量157993.64吨，销量147229.34吨，收入14.50亿元，下半年较上半年均价下降23.97%[67] - 水处理行业（不含外购产品）2022年生产量268905.47吨，同比增长13.77%，销售量251734.45吨，同比增长14.03%，库存量3558.72吨，同比下降26.72%[68] - 水处理剂产品及衍生品2022年原材料成本11.59亿元，占比82.95%，同比增长47.79%；人工工资4386.27万元，占比3.14%，同比增长97.53%；制造费用1.41亿元，占比10.12%，同比增长59.81%[69] - 水处理剂产品及衍生品营收52932378.17元，占比3.79%，同比增长29.93%[70] 市场规模与行业情况 - 2018年全球水处理药剂市场规模为344.60亿美元，预计2023年达465.60亿美元，年均增速6.20%[41] - 2018年全球工业/生产水处理的水处理药剂市场规模为116.75亿美元，预计2023年达162.30亿美元，年均增速6.80%[41] - 2018年电力、油气等行业市场需求分别为5.52、5.22等亿美元，预计2023年分别达8.00、7.35等亿美元[41] - 国内产能万吨以上水处理药剂生产企业约10 - 20家，泰和科技和清水源截至2021年底产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年[42] 公司产能与产品情况 - 公司目前具备年产27万吨水处理剂产能[42] - HEDP设计产能140000吨/年，产能利用率34.16%[50] - ATMP设计产能32000吨/年，产能利用率42.70%[50] - HPMA设计产能16000吨/年，产能利用率50.86%[50] - 氯甲烷设计产能130000吨/年，产能利用率30.39%[50] - 公司水处理剂设计产能达27万吨，三氯化磷设计产能16万吨[53][54] 原材料采购情况 - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品[44] - 黄磷采购额占采购总额的比例为66.77%，上半年平均价格32,577.62元，下半年平均价格28,958.84元[48] - 甲醇采购额占采购总额的比例为5.35%，上半年平均价格2,463.20元，下半年平均价格2,340.74元[48] - 2022年黄磷采购均价31,034.00元/吨，较2021年的25,684.00元/吨增长20.83%[49] - 2022年液氯采购均价612.00元/吨，较2021年的1,258.00元/吨下降51.35%[49] - 公司主要产品水处理剂及衍生品原料成本占营业成本的比重为82.95%[49] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[49] 公司业务布局与发展规划 - 公司将清源水处理清源厂区部分产品生产迁建至虎岭厂区，并变更年产10万吨五氯化磷项目实施地点[59] - 公司终止清源水处理纤维素醚项目的投资建设[59] - 2023年公司将围绕水处理剂研发生产和水处理工程，延链补链、科技创新、降本增效[99] - 2023年公司将做优做强主业，扩大水处理剂生产规模，提升产品核心竞争力[102] - 2023年公司将推进清源水处理项目迁建和五氯化磷项目建设，完善产业链布局[102] - 2023年公司将以水云踪互联网平台为抓手，打造智能化运维新格局[103] - 2023年为公司人才梯队建设年，将培养6种能力打造人才梯队[104] 公司风险与应对策略 - 公司面临原材料及产品价格波动风险，将调整采购和销售策略应对[105] - 公司新项目建设存在不及预期风险，受审批、技术、市场等因素影响[105] - 公司出口业务占营业收入比重较大，出口业务主要用美元结算，人民币对美元汇率波动影响出口产品盈利能力[108] - 公司将强化应收账款管理，制定催款方案，将应收账款纳入营销人员考核指标[109] - 公司将加强与高校、科研院所技术合作，引进专业技术人才，强化项目管理以降低项目风险[106] - 公司将强化管理团队及生产人员安全意识，确保安全生产责任到人到岗[107] - 公司将关注国内外经济形势和行业走势，调整市场和经营管理策略增强抗风险能力[108] - 公司将完善岗位职责，整合子公司资源，推进集团化管控，降低管理风险[109] 公司治理结构 - 公司董事会设立董事9名，其中独立董事3名[115] - 公司监事会设立监事5人，其中职工代表2人[116] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露指定网站[121] 公司人员情况 - 2022年研发人员数量112人，较2021年的117人减少4.27%，占比12.29%，较2021年的12.16%增加0.13%[77] - 2022年研发投入金额22,245,941.70元，占营业收入比例1.23%，2021年投入27,652,086.01元，占比1.69%，2020年投入25,538,831.59元，占比2.06%[77] - 报告期末母公司在职员工51人，主要子公司在职员工860人，在职员工合计911人，当期领取薪酬员工总人数911人，需承担费用的离退休职工人数3人[156] - 员工专业构成中生产人员517人、销售人员76人、技术人员151人、财务人员30人、行政人员101人、管理人员36人[156] - 员工教育程度方面硕士及以上24人、本科251人、大专336人、高中及以下300人[156] 公司会议与决策 - 2022年3月14日公司通过全景网向全体投资者介绍生产经营情况及未来发展展望[110] - 2021年度股东大会于2022年3月29日召开，出席比例为39.04%[128] - 2022年第一次临时股东大会于2022年11月14日召开，出席比例为37.25%[128] - 2022年召开7次董事会会议，分别于1月13日、3月7日、4月10日、4月25日、8月15日、10月16日、10月26日召开[146] - 董事王志清、韩光武、成举明、敬元元