整体财务关键指标 - 2024年第四季度ROAE为26.0%，2024年全年为20.2%[6] - 截至2024年12月31日，公司归属于股东的净利润达8580亿美元，较上年同期增长72.8%[6] - 2024年第四季度，归属于股东的净利润为2770亿美元，季度环比增长13.7%[7] - 2024年净息差（NIM）达3.6%，第四季度为4.2%[7] - 2024年全年净手续费和佣金收入增长8.8%，复现率达60.3%[13] - 2024年第四季度效率比率为36.5%，全年为39.0%[14] - 截至2024年12月底，CET1比率为10.5%，巴塞尔协议III总比率达17.1%[18] - 截至2024年12月31日，公司总资产为688.65亿美元，总贷款为415.69亿美元，总存款为315.45亿美元，股东权益为43.18亿美元[34] - 截至2024年12月31日，公司BIS资本比率为17.1%，核心资本比率为10.5%，员工8757人[34] - 本季度税后利润为368.11亿美元，因季度内UF变动较大、资金成本改善和资产负债管理活动所致[113] - 截至2024年12月31日，总权益达43.96834亿智利比索，环比增长1.7%，同比下降2.1%[143] - 2024年第四季度CET1为10.5%，ROAE为26.0%，2024年YTD ROAE为20.2%[145] - 风险加权资产截至2023年12月31日增长3.2%，环比增长2.3%[146] - 核心资本自2023年12月31日以来下降2.9%[147] - 2024年利息和调整收入反弹62.1%，净息差为3.6%[149] - 净利息收入2024年较2023年增长102.7%[149] - 净调整收入2024年较2023年下降17.3%[149] - 2024年第四季度总净利息和调整收入较2023年第四季度增长37.3%，较2024年第三季度增长9.1%[156] - 预计2025年NIM约为4%[158] - 截至2024年12月31日的十二个月，净信贷损失费用总计52.5831亿智利比索，较2023年同期增长11.0%，信贷成本从2023年12月31日的1.20%增至2024年12月31日的1.29%[166] - 2024年第四季度，信贷损失费用较第三季度下降2.9%，信贷成本降至1.29%[167] - 不良贷款率从2023年第四季度的2.3%增至2024年第三季度的3.1%和第四季度的3.2%；受损贷款组合比率从2023年第四季度的5.6%增至2023年第三季度和第四季度的6.7%；预期损失率从2023年第四季度的2.8%略增至2024年第四季度的2.9%[164][165] - 不良贷款覆盖率从2023年第四季度的157.3%降至2024年第三季度的119.8%和第四季度的115.4%[168] - 2024年全年，消费贷款拨备费用增长12.8%，第四季度较2023年第四季度下降8.8%，较第三季度下降25.6%[171][172] - 2024年全年，商业贷款拨备费用增长43.2%，第四季度较2023年第四季度增长45.9%，较第三季度下降13.8%[173][174] - 2024年全年，抵押贷款拨备费用较2023年同期下降78.7%，第四季度较2023年同期增长24.5%[176] - 截至2024年12月31日的十二个月，净手续费较2023年同期增长8.8%，重复率从2023年12月的57.4%增至2024年12月的60.3%[179] - 2024年第四季度，佣金环比下降5.2%，主要因保险经纪佣金和收款减少[180] - 2024年全年保险经纪费同比下降1.6%，Q4环比下降9.7%，同比增长3.3%[186] - 2024年全年担保费同比增长1.3%，Q4同比增长8.8%，环比增长2.7%[187] - 2024年全年预付贷款费同比增长20.9%，Q4同比增长24.1%，环比增长3.6%[188] - 2024年全年客户资金收入增长11.1%[190] - 2024年全年净财务结果收益24.7328亿智利比索，同比下降17.6%；Q4收益6.6848亿智利比索，同比增长17.9%，环比下降7.3%[190][192][193] - 2024年全年客户资金服务收入27.3213亿智利比索，同比增长11.1%；Q4收入6.6859亿智利比索，同比增长18.6%，环比下降4.6%[197] - 非客户资金业务2024年全年亏损2.5875亿智利比索，主要因外汇头寸和套期保值效率低下[198] - 截至2024年12月31日，公司效率比率达39.0%，优于去年同期的46.6%，Q4效率比率为36.5%[199] - 2024年全年成本资产比率升至1.5%，高于去年同期的1.3%[199] - 2024年全年核心支持费用同比增长3.5%，Q4同比增长0.9%，环比下降1.8%[200] 客户相关指标 - 客户总数同比增长6.4%，数字客户同比增长5.9%[8] - 截至2024年10月，公司在活期账户的市场份额为23.2%[9] - 客户资金季度环比增长4.7%，自2023年12月以来增长12.6%[11] - 客户资金环比增长4.7%，同比增长12.6%，总存款自2023年12月31日以来增长5.7%，季度内增长5.9%[134] - 截至2024年10月，公司在美元活期账户的总市场份额为39.4%，过去12个月开设了120,547个账户，使美元活期账户总数达到450,288个[184] 市场地位与业务布局 - 公司是智利市场贷款总额最大、存款总额第二大的银行，拥有236家分行和数字平台[29] - 截至2024年11月，公司总贷款市场份额为17.1%，商业贷款为14.0%，抵押贷款为20.7%，消费贷款为20.0%等[31] - 零售银行业务服务年销售额低于400,000 UF的个人和小公司；财富管理与保险业务涵盖资产管理、保险和私人银行；中间市场业务包括年销售额超过400,000 UF的公司等；企业投资银行业务要求公司销售额大于5亿欧元、EBITDA大于1.5亿欧元、资产大于10亿欧元，金融机构资产大于1000亿智利比索[74][75][76][77] - 2024年公司将维持2023年的一般标准，并在零售和财富管理与保险业务中开设零售业务（原个人和中小企业业务）[73] 宏观经济环境 - 2024年经济活动增长，Imacec11月同比增长2.1%，预计全年增长2.3%，矿业增长近6%[38] - 2024年12月通胀下降，全年CPI为4.5%，预计2025年为3.8%[41] - 2024年第四季度UF变动率为1.3%，全年为4.4%，预计2025年为3.9%[42] - 2024年底汇率为992比索/美元，预计2025年约为950[43] - 2024年12月央行降息25个基点至5.0%，预计2025年底降至4.25%[46] - 央行最后一次加息是在2022年10月，政策利率达到11.25%，2024年12月降至5.0%[136] 政策法规相关 - 2025年1月29日国会批准新养老金改革，雇主养老金缴款增加7%，分9年实施[54] - 借记卡当前费率0.6%，2023年10月首次下调至0.5%，2024年10月原计划下调至0.35%（已暂停）；信用卡当前费率1.48%，2023年10月首次下调至1.14%，2024年10月原计划下调至0.80%（已暂停）；预付卡当前费率1.04%，2023年10月首次下调至0.94%，2024年10月原计划下调至0.80%（已暂停）[59] - 2022年CMF发布银行消费贷款新标准化拨备模型草案，估计全行业影响约10亿美元，银行估计费用影响在1000 - 1500亿智利比索；2023年10月发布第二份草案，估计全系统初始影响4.87亿美元；2024年3月发布最终法规，2025年1月生效，全系统影响接近4.54亿美元，银行约1000亿智利比索[61] - 开放金融系统（SFA）法规将于2026年7月生效，当前受监管的金融机构需强制加入，实施期将逐步进行，预计共需五年[66][68][69] - 6月初，《综合债务法》获批，将创建公共免费的综合债务登记处（Redec），由金融市场委员会（CMF）管理[63] - 4月初，《欺诈法》（第20,009号）改进获批，以打击未知银行交易等犯罪行为[62] 各业务线数据指标 - 2024年12月零售贷款占贷款组合77%，财富管理与保险占2%，中间市场占15%，企业投资银行占6%，其他占1%；零售净利润占净利润53%，财富管理与保险占3%，中间市场占20%，企业投资银行占24%[81] - 截至2024年12月31日，零售净利息收入155.9556亿智利比索，同比增长5.6%；净佣金收入45.4194亿智利比索，同比增长18.2%；净金融结果6.1031亿智利比索，同比增长15.1%；总收入207.4781亿智利比索，同比增长8.4%；信贷风险拨备 - 49.7773亿智利比索，同比增长11.2%；净营业收入157.7008亿智利比索，同比增长7.5%；营业费用 - 71.5845亿智利比索，同比增长2.0%；其他收入和费用 - 8.0755亿智利比索，同比下降369.5%；税前利润78.0408亿智利比索，同比下降1.8%；税收 - 21.0710亿智利比索，同比下降1.8%；税后净利润56.9698亿智利比索，同比下降1.8%[84] - 截至2024年12月，零售银行业务贷款3194.2515亿智利比索，较2023年12月增长2.8%，较上季度增长1.8%；存款1301.6941亿智利比索，较2023年12月下降3.5%，较上季度增长2.5%[87] - 零售银行业务净贡献同比下降1.8%，季度环比下降13.0%；净利息收入和调整项为15.59556亿智利比索，同比增长5.6%，季度环比下降0.6%[88][93][94] - 财富管理与保险业务净贡献同比下降2.6%，4季度收益为480.15亿智利比索；贷款同比增长12.2%，存款同比增长32.4%，季度环比增长4.0%[96][100][101] - 中端市场业务净贡献同比下降2.6%，季度环比下降10.5%；贷款同比增长0.3%，季度环比增长4.5%，存款同比增长12.9%，季度环比增长8.9%[102][104][105] - 企业投资银行业务总收入同比下降8.5%，季度环比下降23.3%；贷款同比下降25.5%，季度环比增长11.0%，存款同比增长1.0%，季度环比增长4.6%[107][108][109][110] - 企业活动业务净利息收入和调整项同比下降63.9%，季度环比下降65.8%；贷款同比下降28.9%，存款同比增长25.8%，季度环比增长44.9%[111] - 零售银行业务手续费同比强劲增长18.2%，主要受卡手续费和Getnet费用推动；季度佣金下降3.2%，主要因当季支付更多拉美里程[93][94] - 财富管理与保险业务佣金同比增长17.5%，与投资基金和保险相关；运营费用同比增长5.3%[100] - 中端市场业务佣金同比增长17.5%，与客户支付和其他产品活动增加一致；准备金同比增长46.5%[103][105] - 企业投资银行业务佣金同比增长10.3%，季度环比下降5.0%；金融交易同比下降4.5%，季度环比下降30.9%[107] - 零售贷款中，高收入群体占比62%，中等收入群体占比17%，中小企业占比21%；个人贷款中79%流向中高收入人群[90][91] 其他业务指标 - 公司企业活动和资产负债管理结果较上年改善，利息收入损失和3483.96亿美元的重新调整亏损同比减少65%[112] - 总贷款环比增长2.5%，较2023年12月31日增长1.3%，零售银行业务带动贷款增长[115] - 约58%的投资组合与UF挂钩，约36%的商业贷款为外币计价，上季度智利比索贬值10.8%，自2023年12月以来贬值13.7%[120] - 消费贷款截至2024年12月31日环比增长3.1%，同比增长5.6%，信用卡贷款自2019年底至2021年下降7.0%[122] - 金融投资组合主要由高质量流动资产组成，交易性金融资产同比增长235.0%，环比下降29.6%[