公司基本信息 - 公司由Customers Bancorp及其全资子公司Customers Bank组成，提供贷款和存款等银行产品[25][26] - 公司管理团队经验丰富，董事长兼CEO Jay Sidhu有超40年银行经验[29] - 公司2010年4月在宾夕法尼亚州成立，2011年9月17日完成重组[30] - 公司存款由FDIC保险[31] - 公司目前服务于宾夕法尼亚州、纽约、新泽西等多地，有7家分行[32] - 公司旗下Customers Bank资产超100亿美元，受CFPB监管且需缴纳更高FDIC保费[92] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日，公司总资产223亿美元，贷款和租赁净额145亿美元，存款188亿美元，股东权益18亿美元[26] - 截至2024年12月31日，银行总贷款组合中仅4330万美元（0.30%）为不良贷款[40] - 2024年和2023年，公司分别通过仓库设施向抵押贷款发起人提供221亿美元和201亿美元的抵押贷款资金[47] - 截至2024年和2023年12月31日，公司设备融资贷款未偿还余额分别为6.754亿美元和5.470亿美元[48] - 截至2024年和2023年12月31日，公司设备融资租赁未偿还余额分别为2.627亿美元和2.057亿美元[48] - 截至2024年和2023年12月31日，公司多户住宅贷款未偿还余额分别为23亿美元和21亿美元[49] - 截至2024年和2023年12月31日，公司商业贷款未偿还余额分别为132亿美元和115亿美元，分别占其总贷款组合的90.1%和86.8%[50] - 2024年和2023年，公司分别发放40亿美元和29亿美元的商业和工业贷款及租赁[50] - 公司已直接或通过合作和购买为超100亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款提供资金，截至2024年和2023年12月31日，PPP贷款未偿还余额分别为2280万美元和7470万美元[50] - 2024年和2023年，公司分别出售2.025亿美元和5.567亿美元分类为待售的个人及其他分期贷款[52][53] - 截至2024年和2023年12月31日，公司消费贷款未偿还余额分别为14亿美元和17亿美元，分别占总贷款组合的9.9%和13.2%[54] - 2024年11月公司推出新的B2B即时支付平台cubiX，CBIT即时支付平台相关客户存款在2024年12月31日无余额，2023年12月31日为8.269亿美元，参与CBIT的客户存款在2023年12月31日为28亿美元，2024年12月31日转移到cubiX的为36亿美元[60] - 2023 - 2024年公司多次宣布并支付股息，金额分别为3000万美元、2000万美元、1000万美元等[565] 业务发展策略 - 2023年招募团队开展风险投资银行业务，覆盖多个城市[33] - 2024年在纽约、加利福尼亚和内华达州引入10个商业和企业银行团队[34] - 公司有机核心贷款和存款增长策略聚焦现有和相邻市场份额扩张[36] - 公司银行收购策略专注于机会性收购和团队挖角[36] - 2024年公司在纽约、加利福尼亚和内华达州引入10个经验丰富的商业和企业银行团队以加速存款增长[59] 员工相关情况 - 2024年公司员工总数为793人，其中全职787人、兼职6人，女性占比49%，BIPOC占比24%，自愿离职率为11.2%[67] - 2024年公司共招聘247名新员工[69] - 2024年公司实习计划成功将7名实习生转为正式员工[74] - 公司提供超24000门课程的数字学习平台[79] - 2024年超三分之一员工参与公司健康计划，96人成功参与以最大化健康积分[80] - 2024年44名新员工由员工推荐而来，21名员工有资格获得推荐奖金[80] - 超95%员工积极参与公司401(k)计划[83] - 2024年公司自由奖学金计划向14名员工子女共发放7万美元[84] 监管要求相关 - 机构被视为“资本不足”若未达最低资本要求，“显著资本不足”若普通股一级风险加权资本比率低于3.0%等，“严重资本不足”若有形股权与总资产比率等于或低于2.0%[95] - 最高评级的成员银行需维持一级资本与调整后总资产比率不低于3.0%，非最高评级银行最低杠杆比率为4.0% - 5.0%或更高[100] - 2019年及以后最终规则规定资本保护缓冲为2.500%[103] - 2019年1月1日起，公司适用的最低资本水平要求包括普通股一级风险加权资本比率4.5%等[106] - 监管机构可对“先进方法银行”（总资产2500亿美元或以上或总境外风险敞口100亿美元或以上）施加最高2.5%的逆周期缓冲[105] - 2018年12月规则允许银行控股公司和银行在三年内逐步确认新CECL会计规则对留存收益的首日影响，首日确认25%[108] - 2020年第一季度应对COVID - 19的临时最终规则允许银行机构延迟两年100%的采用CECL的首日影响和25%的累计信贷损失拨备变化[109] - 截至2021年12月31日累计CECL资本过渡影响6160万美元，2022年1月1日起每年按25%逐步计入，至2024年12月31日监管资本比率体现25%即1540万美元的好处[109] - 公司旗下Customers Bank在2015年3月31日的电话报告中选择退出将大部分累计其他综合收益（损失）纳入监管资本[106] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司满足所有适用的资本充足要求，多德 - 弗兰克法案规定的资本比率要求为：普通股一级资本比率6.5%、一级风险资本比率8%、总风险资本比率10%、一级杠杆比率5%[111] - 2018年7月，美联储表示资产总额低于1000亿美元的银行控股公司无需遵守流动性覆盖率修订版要求；10月，联邦银行监管机构提议修订流动性要求，资产总额低于2500亿美元且表外敞口、非银行资产、跨司法管辖区活动和短期批发融资均低于750亿美元的银行组织无需遵守流动性覆盖率或净稳定资金比率要求[113] - 2014年2月，美联储通过规则，要求2015年起资产总额达100亿美元及以上的上市银行控股公司设立风险委员会，资产总额达500亿美元及以上的银行控股公司遵守增强的流动性和整体风险管理标准；2018年10月，美联储等提议调整增强审慎标准的适用范围，如资产总额达500亿美元及以上的上市银行控股公司需维持风险委员会[114] - 2023年10月，美联储提议电子借记卡交易的最高允许交换费为每笔交易14.4美分加上交易金额的0.04%，欺诈预防调整上限从1美分提高到1.3美分[115] - 2011年6月29日，美联储为资产达100亿美元及以上的银行设定借记卡交换费率上限为每笔交易0.21美元加上交易金额的0.05%[118] - 2020年6月22日，FDIC发布最终规则，减轻参与PPP、PPPLF和MMLF对存款保险评估的影响，一般会消除PPP贷款在计算存款保险评估中的影响，并对因参与PPP和MMLF导致评估基数增加的部分提供抵消[119] - 2022年10月，FDIC通过最终规则，从2023年第一季度评估期开始将初始基础存款保险评估费率统一提高0.02%，直至存款保险基金储备比率达到或超过2%[120] - 2023年11月，FDIC发布最终规则，对超过50亿美元的未保险存款按季度费率0.0336%征收特别评估费，分八个季度收取，从2024年第一季度开始；公司在2024年和2023年分别记录了70万美元和370万美元的FDIC特别评估费用；预计额外两个季度按0.0169%的季度费率征收[121] - 2022年5月，美联储、FDIC和OCC联合提议扩大中低收入社区的信贷、投资和基本银行服务获取途径，适应银行业变化，提高法规应用的清晰度、一致性和透明度，并根据银行规模、商业模式和当地条件调整绩效标准[122] - 2022年10月，SEC通过最终规则，要求上市公司制定追回超额激励性薪酬的政策；公司于2023年11月15日制定了追回政策[125] - 2023年10月CFPB提出新规，总资产低于500亿美元的银行需在最终规则通过约2.5年后合规[129] - 银行作为总资产超100亿美元的受保存款机构，受CFPB监管和执法[130] - 银行控股公司拥有或间接控制超过5%的银行有表决权股份或几乎全部资产，需获美联储事先批准[136] - 银行控股公司禁止直接或间接控制超过5%从事非银行业务公司的有表决权股份，除非美联储认定相关活动与银行业务密切相关[137] - 收购10%或以上在交易所法第12条下注册的银行控股公司某类有表决权股票，在特定情况下构成对该公司的控制权收购[138] - 任何实体收购25%或以上银行控股公司或银行的有表决权证券，或获得控制权需获美联储批准，投资者可持有最多24.9%的有表决权证券和33%的总股本而不一定有控制权[139] - 2021年11月联邦银行机构规定，银行组织确定“计算机安全事件”对其运营等造成重大影响后36小时内通知主要监管机构[133] - 2023年12月SEC规定需披露重大网络安全事件及网络安全风险管理、战略和治理[133] - 2012年10月宾夕法尼亚州颁布“银行法现代化一揽子计划”，12月24日生效，允许银行披露正式执法行动，部门可对违规行为处以最高2.5万美元的民事罚款[146][147] 利率敏感性分析 - 收入情景模型用于衡量利率敏感性和管理近期利率风险[567] - 公司基于2024年12月31日和2023年12月31日的资产、负债和表外金融工具估算了截至2025年12月31日和2024年12月31日十二个月的净利息收入[568] - 向上利率冲击时，2024年12月31日利率上升3%、2%、1%，预计十二个月净利息收入变化分别为8.4%、5.9%、3.2%[570] - 向上利率冲击时，2023年12月31日利率上升3%、2%、1%，预计十二个月净利息收入变化分别为9.9%、6.6%、3.6%[570] - 向下利率冲击时，2024年12月31日利率下降1%、2%、3%，预计十二个月净利息收入变化分别为 -4.1%、 -8.8%、 -13.6%[570] - 向下利率冲击时，2023年12月31日利率下降1%、2%、3%，预计十二个月净利息收入变化分别为 -3.5%、 -7.2%、 -11.2%[570] - 经济价值评估（EVE）考虑更长期限，用于衡量利率敏感性[570] - 向上利率冲击时，2024年12月31日利率上升3%、2%、1%，EVE变化分别为 -5.5%、 -1.3%、0.5%[571] - 向上利率冲击时，2023年12月31日利率上升3%、2%、1%，EVE变化分别为 -6.2%、 -3.0%、0.3%[571] - 向下利率冲击时，2024年12月31日利率下降1%、2%、3%，EVE变化分别为 -3.3%、 -8.1%、 -15.8%[571]