公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司合并总资产40亿美元，总权益8140万美元[173] - 2024年总营收1734901000美元，较2023年增加564005000美元[190] - 2024年总费用1497074000美元，较2023年增加665850000美元[190] - 2024年其他费用总计223658000美元，较2023年增加68003000美元[190] - 2024年所得税拨备5487000美元，较2023年增加65287000美元，主要因税收法律变化及业务增长[190][196] - 2024年持续经营业务净收入8682000美元，较2023年减少235135000美元[190][197] - 2024年调整后EBITDA为862050000美元，较2023年增加264768000美元[192][198] - 2023年与2022年相比，总营收增加4.625亿美元[199] - 2023年与2022年相比，总费用增加2.067亿美元[200] - 2023年所得税收益增加6510万美元，主要因百慕大税法变更设立7220万美元递延所得税资产[201] - 2023年持续经营业务净收入增加3.544亿美元[202] - 2023年终止经营业务净亏损减少1.014亿美元[203] - 2023年调整后EBITDA增加1.692亿美元[204] - 2024年归属股东净收入210249000美元，较2023年的291603000美元减少81354000美元[208] - 2024年总营收减少5320万美元，资产销售营收减少11100万美元，其他营收减少640万美元，租赁收入增加5470万美元，维护收入增加950万美元[209] - 2024年总其他收入增加1330万美元，主要因1080万美元保险理赔及390万美元融资应收利息收入增加[210] - 2024年所得税拨备增加6920万美元，主要因2023年百慕大税法变更及租赁活动收入增加[211] - 2024年调整后EBITDA（非GAAP）为500062000美元，较2023年的467388000美元增加32674000美元[208] - 2023年总营收较2022年增加17870万美元，资产销售营收增加11960万美元，维护收入增加4250万美元，租赁收入增加2060万美元，其他营收减少410万美元[214][215] - 2023年所得税收益增加3870万美元，主要因百慕大税法变更建立4660万美元递延所得税资产，部分被790万美元所得税增加抵消[216] - 2023年调整后EBITDA（非GAAP）较2022年增加87243000美元[208] - 2024年较2023年净收入增加1.662亿美元，主要因航空航天产品收入增加等[223] - 2024年较2023年调整后EBITDA增加2.206亿美元，主要因收入和成本等变化[224] - 2024年较2023年总费用增加4.061亿美元，所得税拨备增加4670万美元[222] - 2023年较2022年净收入增加1.095亿美元，主要因收入和费用等变化[228] - 2023年较2022年调整后EBITDA增加8570万美元，主要因收入和成本等变化[229] - 2023年较2022年总费用增加1.993亿美元，其他收入增加500万美元[226] - 2024年较2023年公司及其他业务总收入减少770万美元，主要因租赁收入减少730万美元[234] - 2024年较2023年公司及其他业务总费用增加2.87393亿美元，主要因内部化费用等增加[231] - 2024年总费用增加2.874亿美元，其他费用增加7540万美元[235] - 2024年所得税收益增加5050万美元，主要归因于支付给关联方的内部化费用带来的税收优惠[236] - 2024年净亏损增加3.2亿美元，主要由于上述费用变化[237] - 2024年调整后EBITDA增加1150万美元，主要由于上述变化[238] - 2023年较2022年总营收增加740万美元，主要因海上能源业务增长[238] - 2023年较2022年总费用增加2450万美元，其他费用减少2840万美元，净亏损减少1030万美元[239] - 2023年较2022年调整后EBITDA减少370万美元，主要由于上述变化[240] 公司重大事件 - 2024年5月28日，公司与前经理和Master GP达成协议将管理职能内部化，从Master GP购买其在子公司的合伙权益支付3万美元[174] - 因俄罗斯入侵乌克兰，2022年12月31日公司确认1.2亿美元减值费用，截至2024年12月31日，8架飞机和17台发动机仍在俄罗斯[176] - 2022年8月1日，公司分拆基础设施业务，FTAI Infrastructure向公司支付7.303亿美元股息，公司用此偿还部分债务[180] - 2022年11月10日，公司完成合并，成为开曼群岛豁免公司[182] - 2024年12月30日，公司宣布与第三方机构投资者合作推出战略资本计划，首个合作项目聚焦收购737NG和A320ceo飞机[183] - 2024年10月9日，公司发行5亿美元2033年到期的高级无抵押票据，赎回1.305亿美元2027年到期的高级票据[246] 业务板块构成 - 公司有两个可报告业务板块，分别是航空租赁和航空航天产品[184] 业务板块财务数据关键指标变化 - 航空租赁 - 截至2024年12月31日，航空租赁部门拥有和管理421项航空资产，含109架商用飞机和312台发动机[205] - 截至2024年12月31日，94架商用飞机和181台发动机租给运营商或第三方，2024年第四季度航空设备利用率约76%[206] - 2024年与2023年相比，航空租赁部门总营收减少5317.4万美元[207] - 2024年与2023年相比，航空租赁部门总费用减少2768.2万美元[207] - 2024年租赁收入255338000美元，较2023年增加47402000美元，主要因发动机和飞机租赁收入增加[190][194] 业务板块财务数据关键指标变化 - 航空航天产品 - 2024年航空航天产品收入1079821000美元，较2023年增加624851000美元，主要因发动机、模块、零件销售及收购带来收入[190][194] - 2024年航空航天产品总费用709261000美元，较2023年的303122000美元增加406139000美元[219] - 2024年较2023年总航空航天产品收入增加6.249亿美元，主要因发动机和模块等销售增加[221] - 2023年较2022年总航空航天产品收入增加2.765亿美元，主要因发动机和模块等销售增加[225] 公司费用相关协议 - 过渡服务协议下，前经理提供服务费用在成本基础上加价10%[175] 公司现金流量及债务情况 - 2024 - 2022年用于投资的现金分别为15.262亿美元、8.615亿美元和8.315亿美元[249] - 2024 - 2022年向股东的分配（包括现金股息）分别为1.543亿美元、1.516亿美元和1.556亿美元[249] - 融资活动提供的净现金增加3.996亿美元，主要因债务所得16.302亿美元和经营租赁协议下维修保证金收入1900万美元，部分被债务偿还10.673亿美元等抵消[257] - 2022年12月31日止年度，已终止经营业务的经营活动所用现金为6390万美元，投资活动所用现金为1.363亿美元[258] - 截至2024年12月31日，公司有未偿还的本金和利息支付义务分别为35亿美元和14亿美元，其中未来十二个月仅需支付利息2.298亿美元[260] - 截至2024年12月31日，公司有未偿还的经营和融资租赁义务3750万美元，其中290万美元需在未来十二个月支付[261] - 2024年，公司宣布普通股和优先股的现金股息分别为1.216亿美元和3280万美元[262] 资产使用寿命及残值估计 - 飞机的估计使用寿命为自制造日期起25年，残值估计一般不超过新飞机制造商标价的15%[273] - 飞机发动机的估计使用寿命为2 - 6年，基于维护调整的使用寿命，残值估计为发动机核心残值加上寿命有限部件的估计公允价值[273] 利率风险假设 - 截至2024年12月31日，假设不对冲与未偿还浮动利率债务相关的利率波动风险，借款的可变利率假设100个基点的增减，不会使未来12个月的利息费用增加或减少[280] 俄罗斯相关资产情况 - 仍在俄罗斯的飞机和发动机保险价值2.107亿美元[177]