募资情况 - 公司首次公开发行103,875,000股，每股发行价8.66元，募集资金总额899,557,500元，净额810,659,607.10元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入募集资金15,122.76万元[5] 项目调整 - “兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”计划达到可使用状态日期由2025/12延至2026/12[4] - “兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”拟投入募集资金由65,065.96万元调减为46,565.96万元，产能由10,000吨调至5,000吨[4] - 新增“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，所需资金源于电池材料项目调减金额[4] 产品数据 - 2023年全球LiFSI产能达4.45万吨，产能增长超下游需求增速，产品价格下行[8] - 2024年公司LiFSI销售量同比增长115%，产量2.7万吨，同比增速113%[9] 新项目情况 - “衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”总投资14,000万元，建设投资13,000万元占93%，铺底流动资金1,000万元占7%[14] - “衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”新增建筑面积13,948.32平方，占地面积4,044平方[11] - 医用多肽制造能力提升项目总投资9,500万元，建设投资7,000万元占比74%，铺底流动资金2,500万元占比26%[28] - 医用多肽制造能力提升项目计划2026年6月达到可使用状态[27] - 医用多肽制造能力提升项目建成达产后，预计年产160kg多肽产品A、100kg多肽产品B及其他中试研发多肽项目[34] - 医用多肽制造能力提升项目达产年后可实现年均销售收入2.94亿元（不含税），投资税后内部收益率为30%[35] 市场数据 - 我国规划的POE项目总产能约295万吨/年，硼酸盐催化剂在POE生产中添加比例为0.01% - 0.03%，按市场容量50%预估，硼酸盐催化剂总需求量约为148 - 443吨/年[15] - 中国PI薄膜市场年平均增长率为10% - 15%，2024年产能约达8,186吨[17] - 2022年中国便秘药市场销售收入37.25亿元，预计2029年达73.13亿元，2023 - 2029年复合增长率为9.85%[28] - 预计到2030年糖尿病患者达6.42亿，2045年达7.83亿，中国2045年糖尿病患者预计达1.74亿[30] 项目审批 - 2025年3月4日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[42] - 监事会认为变更及延期募投项目符合公司需求，同意提交股东大会审议[43] - 变更及延期募投项目事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，通过后授权管理层组织实施[44] - 保荐人认为变更及延期募投项目符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形，无异议[45][46] 项目风险 - 项目生产涉及危险化学品使用管理，存在安全生产事故风险[37] - 募投项目受多种因素影响，存在实施进度及效益不及预期风险[38][39]