公司基本信息 - 公司为跨国银行和金融服务公司，在38个国家服务4000万客户、企业客户和金融机构[45] - 公司零售银行产品包括储蓄、支付、投资、贷款和抵押贷款，批发银行为企业提供专业贷款、定制融资等服务[45] - 公司在比荷卢三国和德国的业务收入占比较大，美国、土耳其、波兰等地区也有可观收入[48] 业务出售情况 - 2025年1月28日公司宣布将俄罗斯业务出售给Global Development JSC，交易预计在2025年第三季度完成[51] 宏观经济因素影响 - 通胀和通缩会影响消费者消费习惯、利率利差，进而影响公司核心收入和传统银行业务盈利能力[54] - 持续的通胀上升与股票价格下跌和股市表现疲软有关，股市持续下跌会带来不利影响[56] - 央行已开始放宽政策并可能进一步降息，但承诺保持政策利率足够严格以降低通胀[56] 市场风险 - 市场条件变化可能增加贷款减值风险，对公司业绩和财务状况产生负面影响[36] - 市场条件可能增加贷款减值风险，导致公司贷款和其他资产减值、成本增加和贷款损失准备金增加[71] 政治与金融市场风险 - 政治不稳定、财政不确定性和金融市场波动会对公司业务、业绩和财务状况产生不利影响[36] - 全球政治不稳定、财政不确定性、金融市场和经济波动，可能对公司业务、业绩和财务状况产生不利影响[61] 利率风险 - 利率上升可能导致公司持有的权益证券减值、股权投资价值降低、固定收益证券公允价值下降、储蓄产品提款增加、债务证券利息支出增加以及客户违约增多[57] - 利率下降可能压缩净利息收入利润率、降低投资收益、增加提前还款、降低盈利能力、提高衍生品成本等[63] - 主要利率基准的变更，如LIBOR、EONIA等的停用，可能对公司业务和净利息收入水平产生负面影响[68] 通胀预测风险 - 未能准确预测通胀并将其纳入产品定价假设，可能导致产品定价错误，对公司业绩产生重大不利影响[58] 市场参与者违约风险 - 主要市场参与者违约可能扰乱市场，对公司业务、业绩和财务状况产生不利影响[59] - 重大金融机构的困境或违约可能引发系统性风险，对公司产生直接或间接的负面影响，包括信用损失、市场流动性降低等[60] 存款担保基金情况 - 荷兰存款担保基金（DGS）在2024年7月达到目标规模，为所有受保存款的0.8%；银行在银行倒闭时可能需支付不超过受保存款0.5%的特别事后缴款[75] 合规与监管风险 - 公司若不遵守法律法规，可能面临罚款、法律诉讼、执照吊销等后果，对公司业务、声誉和盈利能力产生重大影响[78] - 金融服务相关法律法规变化可能增加公司运营成本并限制业务活动[81] - 公司在部分国家面临法律和监管风险，司法和争端解决系统可能不够有效[83] - 公司受欧洲央行等监管机构监督，不遵守监管要求可能产生重大不利影响[86][87] - 公司需遵守资本、流动性和杠杆等监管要求，不达标可能影响业务和财务状况[88][89] - 公司美国商品和衍生品业务受CFTC和SEC监管，合规成本可能影响盈利能力[92][93][94] - 公司受欧盟等多个银行恢复和解决制度约束，相关权力行使可能对公司和证券持有人产生不利影响[96] - 公司面临诉讼、监管调查等风险，可能导致不利宣传和声誉损害[97][98] - 公司受不同税收法规影响，税法变化可能增加税收和有效税率，影响业务和财务状况[100][101] 销售与声誉风险 - 销售行为相关负面宣传、赔偿及监管变化可能对公司声誉、业务、财务状况和前景产生重大不利影响[108] ESG相关风险 - 公司可能无法实现ESG相关内部或外部目标，面临诸多不可控风险，如法律环境变化、监管要求等[109][111] - 公司需适应客户对ESG相关产品和服务的需求变化，但无法保证满足监管要求和客户偏好[115] - 向低碳或净零经济转型使公司面临气候相关法律、技术和客户情绪变化带来的风险，可能导致业务调整和损失[117] - 转型可能增加公司运营成本，且开发风险建模和数据收集存在不确定性[118] - 公司业务受气候和环境相关物理风险影响，可能导致资产减值、财务损失等[120] 运营与IT风险 - 运营和IT风险，如系统故障、安全漏洞、人为错误等，可能对公司声誉、业务和业绩产生不利影响[124] - 公司依赖信息技术处理和存储信息，面临IT设备和软件能力不足、数据安全等问题，需遵守相关法规[126] - 公司面临网络犯罪风险，网络攻击手段不断演变，需投入资源应对，合规成本可能增加[131][132] - 网络攻击可能导致公司资产和信息被盗用、数据损坏，造成财务损失和声誉损害[134] - 超95%的客户仅通过数字渠道与公司互动，增加了网络安全等风险[135] 市场竞争风险 - 公司在多个国家和地区面临激烈竞争，新兴市场竞争近年也有所增加[137] - 新进入者可能凭借新运营模式挑战传统银行，影响公司市场份额和盈利[138] 信用风险 - 2024年末公司面临俄罗斯和乌克兰相关的信用风险，非俄罗斯地区为10亿欧元，乌克兰客户为5.5亿欧元[147] 信用评级风险 - 公司信用评级若被下调，会增加发债成本、影响流动性和资产风险权重[151][154] 人员相关风险 - 公司依赖高级管理和关键人员，薪酬限制可能影响人员吸引和保留[155][157] 退休计划风险 - 公司运营的设定受益退休计划可能因资产价值不足和精算假设差异产生额外负债[157] 模型风险 - 公司使用定量模型模拟客户行为的风险可能影响业绩和声誉[159] - 模型开发、数据等方面的错误可能影响公司结果和声誉，不同假设确定客户行为或对计算风险数字及未来结果产生重大不利影响[160] 衍生品风险 - 公司通过衍生品管理风险的策略可能无法达到预期效果，甚至增加风险和损失，且可能受市场条件和对手方履约能力影响[163][164] 资金流动性风险 - 公司依赖资本市场、信贷市场和客户存款提供资金，不利市场条件或客户存款大量提取会影响流动性、借款和资本状况[165] - 自2008年金融危机后利率虽仍处历史低位但近期上调，导致融资成本增加，且市场流动性受新规负面影响[166] - 客户对金融机构信心下降可能导致存款提取，影响公司流动性、资本状况、收入和财务结果[168] - 公司当前资源无法满足流动性需求时需寻求额外融资，其可用性受多种因素影响，可能无法获得有利融资[169][170] - 金融市场中断可能限制公司获取资本的能力，降低盈利能力和财务灵活性，对财务状况产生重大不利影响[171] - 某些司法管辖区的监管流动性要求严格，导致流动性和资本被困，增加管理成本并阻碍资产负债表整合[172] - ING Groep N.V.作为控股公司依赖子公司付款，子公司受法规限制可能影响其资金获取能力[173][174] 证券与股权相关风险 - ING的AT1证券转换、股权发行和股票回购计划可能导致股东股权稀释、影响股价和市场流动性，且股票回购计划可能无法完成[179][180][181][183] 零售银行业务数据 - 2024年零售银行业务中主要客户数量增加0.8百万至1620万[212] - 2024年超84%的客户将移动设备作为首选渠道，2023年该比例为79%[213] - 2024年移动主要客户数量增长110万至1440万，占主要客户数量的89%[214] - 2024年客户登录数字平台超80亿次，较2023年增长6%，其中移动设备登录占比96%[215] - 2024年公司在五个零售市场NPS排名第一，分别是澳大利亚、波兰、德国、罗马尼亚和西班牙[229] - 零售银行业务为近4000万客户提供服务，覆盖10个国家[209] 批发银行业务数据 - 2024年公司在批发银行业务32个市场开展NPS项目，响应率达76%[230] - 2024年公司批发银行业务NPS分数从2023年的72升至74[230] - 批发银行业务网络覆盖35个国家，58%的收入来自跨境业务[224] 客户服务活动 - 公司今年举办第五届全球CX日，超6800名员工与客户参与，确定超270项改进措施[223] 公司服务优势 - 公司凭借全球专家网络为客户提供无缝本地体验和全球视野服务[231] - 公司作为行业专家为客户提供量身定制的解决方案[231] - 公司是可持续金融先驱，与客户携手解决紧迫问题[231]