业绩总结 - 公司首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，扣除费用后净额71452.81万元[3] - 2023年公司境外业务收入8569.23万元，同比增长205.25%；2024年1 - 6月境外收入4219.59万元，同比增长370.23%[30] 项目进展 - 截至2025年2月28日，高性能智能破碎机项目累计投入30490.38万元，余额12090.53万元[1] - 截至2025年2月28日，智能化改造项目累计投入1325.67万元，余额26629.40万元[1] - 截至2025年2月28日，综合科技大楼项目累计投入203.45万元，余额1841.35万元[1] - 智能化改造项目原计划2026年4月3日可使用，变更后延至2026年12月31日[5] - 智能化改造项目拟13498.05万元继续投入，5000万元用于海外项目，8131.35万元补流[5] - 综合科技大楼项目终止，1841.35万元结余资金用于补流[5] - 变更募集资金金额占实际募资净额比例为20.19%（不含利息和收益）[2] - 智能化改造项目原计划投资27452.81万元，截至2025年2月28日投资进度4.83%[10] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目原计划使用募集资金2000万元[26] - 截至2025年2月28日，项目已使用募集资金203.45万元，投资进度为10.17%，未使用募集资金余额为1841.35万元[27] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目原计划投资15043.94万元，调整后拟投入2000万元，因实际到账与原计划缺口大拟终止[28] - 海外仓储物流及营销网点建设项目计划总投资6650.76万元，其中5000万元拟使用募集资金，计划建设周期36个月[30] - 项目实施后将新增5460平方米仓储及配套[31] - 场地费用1759.33万元，占投资比例26.45%；设备购置费用1487.70万元，占比22.37%；职工薪酬3403.73万元，占比51.18%[32] 产品研发 - 公司主要产品包括筛分、给料、破碎、螺旋洗砂（石）、移动破碎筛分系列以及成套系统等[20] - 公司自主研发生产的“深腔型”JC系列颚式破碎机是国内第一台具有国际先进水平的破碎筛分设备[21] - 公司自主研发生产的CC800智能圆锥破碎机是世界大型单缸液压智能圆锥破碎机之一[21] - 公司率先生产制造出国内大型的立轴冲击破碎机VS2000[21] 未来展望 - 公司决定继续实施智能化改造建设项目并延长实施期限至2026年12月31日[25] - 公司将注销原项目募集资金账户，新增设专户用于新项目，按规定监管和披露信息[39][40] - 募投项目变更经股东大会通过后，需办理相关备案、审批手续[41] - 本次部分募投项目变更及延期是合理调整，不影响主营业务，总体募资金额不变[42] 决策审批 - 2025年3月7日，董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[6] - 公司于2025年3月7日召开第二届董事会第五次会议，审议通过变更议案[43] - 董事会认为变更及延期符合公司发展规划，有助于提高资金使用效率[43] - 公司于2025年3月7日召开第二届监事会第四次会议，同意变更及延期[44] - 监事会认为变更及延期符合公司发展规划，有助于提高资金使用效率[44] - 保荐人认为变更及延期事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会通过[45] - 保荐人认为变更及延期符合相关法律法规和公司规定[45] - 保荐人认为变更及延期有利于提高资金使用效率，符合公司及股东利益[45] - 保荐人对变更及延期事项无异议[45] - 国信证券于2025年3月7日出具核查意见[47] 市场情况 - 2023年全球矿山机械市场规模为1191.2亿美元，预计2033年将达2073.7亿美元，2023 - 2033年复合增长率为5.7%[23] - 2023年亚太地区矿山机械占全球市场份额39%、北美地区占比26%、欧洲地区占比20%、拉美地区占比9%、中东&非洲占比6%[23] - 选矿机械占矿山机械价值量的32%，筛分、破碎、粉磨机械在矿山机械中的价值占比为16%，矿物处理设备占比为7%，其他设备占比为9%[23] 政策情况 - 2024年5月工信部印发指南推动矿山及选矿设备升级改造[34] - 2024年12月交通运输部发布规范促进机制砂应用[34] 公司问题 - 公司现有生产加工设备过负荷，产能瓶颈问题凸显[15]