财务数据 - 截至2024年三季度末，公司有息负债合计26.33亿元，高于货币资金余额8.02亿元[3] - 截至2024年9月30日，公司有息负债规模261051.97万元，资产负债率48.98%，货币资金余额80187.69万元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54492.62万元[15] - 2024 - 2030年借款到期金额及占比分别为：2024年47116.67万元（18.05%）、2025年114001.97万元（43.67%）等[16] - 2023年12月31日，亚特投资资产总额1838572.73万元，负债总额1099183.58万元，净资产739389.15万元，资产负债率59.78%，货币资金180225.16万元[22] - 2024年9月30日，亚特投资未经审计资产总额1985200.37万元，负债总额1265302.11万元，净资产719898.26万元，资产负债率63.74%，货币资金174814.70万元[22] - 2024年11月底亚特投资担保额度493639.02万元，为金徽股份担保243200.00万元[22] 收购与借款 - 公司拟以2.7亿元现金收购控股股东亚特投资持有的豪森矿业49%股权，并向豪森矿业提供借款2.09亿元[2] - 本次收购豪森矿业49%股权交易价格27000万元，提供借款20946.9万元，交易金额合计47946.9万元[15] - 股权收购交易款分两期支付，各13500万元[17] - 豪森矿业对亚特投资借款15583.46万元分两期支付，各7791.73万元[17] - 豪森矿业其他探矿相关费用5363.44万元于协议签订生效30个工作日内支付[17] - 亚特投资以242698480.00元受让豪森矿业49%股权[19] 矿山资源 - 截至2024年10月底，杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿首采区预计探明资源量不低于771.16万吨，铅金属不低于10.83万吨，锌金属不低于27.46万吨，铅平均品位1.52%，锌平均品位3.86%[8] - 普查区范围内经评审备案资源量为2007年3月27日的（332 + 333 + 334）矿石量82.66万吨，铅金属量19540吨，锌金属量41149吨[26] - 朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权含铅0.56%、锌2.75%、银39.59g/t、铜0.14%[27] - 查干敖包探矿权含铅0.25%、锌3.02%、银13.06g/t[27] - 西岭金矿探矿权金品位4.02g/t[27] - 青海省格尔木市牛苦头矿区相关探矿权含铅1.42%、锌3.51%[27] - 中润资源勒马戈山铜矿外围勘探探矿权钼金属平均品位0.083%[27] - 恒邦股份洋田山矿区铜多金属矿详查探矿权含铜1.49%，硫10.90%[27] - 正平股份那陵郭勒河西铁多金属矿M3磁异常区普查探矿权含铁36.43%[27] 矿山规划 - 杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿探转采周期计划预计1 - 2年，力争2026年6月前完成[5] - 若2026年12月底无法完成探转采（政策变化等不可控因素除外），公司有权要求亚特投资按股权收购金额的130%回购49%股权[8] - 按首采区预计探明资源量设计采矿规模为50万吨/年[8] - 矿山建设预估投资4.32亿元，资金以自有资金 + 银行贷款为主[9] - 建设周期约1 - 2年，探转采期间同步建设地表办公及生活设施，取得采矿权许可证后建设采矿系统和充填系统[10] - 工程费用中开拓工程费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用占总概算价值的比例分别为24.90%、37.79%、16.08%、9.52%、11.70%[10] - 首采区生产规模50万吨/年，服务年限15年，2026年为生产期第1年[11] - 2027年达产后每年贡献收入41846.46万元，净利润10204.16万元，现值累计100186.81万元[12] - 公司将对徽县江洛矿区铅锌资源整合，建设年采选能力300万吨规模矿山[20] - 计划2025年底完成部分区段详查工作，设计详查区面积5平方公里，预计探获铅锌资源金属量38.5万吨[25] - 计划2026年初完成省厅评审、备案工作[25] - 2025 - 2029年采矿量分别为20万吨、50万吨、50万吨、50万吨、50万吨[53] 其他要点 - 公司聘请5名高级工程师作为地质要素价值指数评判专家[32] - 公司收集近年来有色金属行业上市公司收购探矿权案例与本次评估对象不满足“可比销售法”条件[29] - 公司依据《地质调查项目预算标准（2021）》等计算基础购置成本[33] - 盛达资源蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权评估增值率为227.52%[37] - 西藏加查县邦布矿区岩金矿探矿权评估增值率为484.98%[37] - 山东黄金西岭金矿探矿权评估增值率为1293.42%[37] - 勘查区控制资源量仅占总资源量的18.20%左右，未达详查地质报告评审备案要求的40%[38] - 工作区外围90%以上区域和前期发现矿化点未进行工程验证[38] - 关联方供应商金额为1564.21万元，占比7.47%[44] - 豪森矿业董事会有5人，金徽股份委派3人，董事长由金徽股份委派董事担任[47] - 企业合并合同已获豪森矿业股东会通过，金徽股份拟2025年召开股东大会审议[50] - 协议生效10个工作日内，金徽股份支付转让价款50%，工商变更登记10个工作日内支付剩余价款[50] - 亚特投资盈利承诺期为2027年开始的三年，每年净利润不低于10204万元，差额按49%比例补偿[52] - 豪森矿业自评估基准日至工商变更完成日期间的损益由公司享有或承担[52] - 豪森矿业合计需勘察面积超66.16平方公里[44] - 铅平均品位为1.52%，锌平均品位为3.86%，银品位为11.30g/t[53] - 铅精矿回收率为90.16%，锌精矿回收率为95.49%，银回收率为80.89%[53] - 盈利承诺期为2027年开始后的三年，每年净利润不低于1.0204亿元，三年累计利润为3.0612亿元[55] - 亚特投资交易豪森矿业49%股权对应的承诺金额为1.499988亿元，覆盖股权交易价款2.7亿元的比例为55.56%[55] - 豪森矿业近5年处于探矿勘查阶段，持有2宗探矿权，已于2024年10月8日变更至西成矿业名义持有[56] - 本次交易预计于2025年第一季度内完成，过渡期亏损由亚特投资承担，收益由上市公司享有[56] - 本次交易定价参考评估报告并协商确定，亚特投资对收购49%股权做出业绩承诺并设置回购条款[57] - 本次收购通过公司多部门审议，决策过程严谨，符合公司整体发展战略[57]