可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[16] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价，不得向上修正[16] 付息与赎回 - 每年付息日后五个交易日付当年利息，到期后五个交易日偿还本金及最后一年利息[10] - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[17] 有条件回售 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%可回售[19] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东每股配售2.262元面值可转债，即0.002262手[22][24] - 现有总股本158346667股，剔除库存股后可参与优先配售股本为156621931股[25] - 原股东可优先配售可转债上限总额为354290手[25] 议案审议 - 审议通过可转债上市议案，授权办理上市事宜[27] - 审议通过设立募集资金专项账户并签署监管协议议案，授权办理具体事宜[27][28] 表决结果 - 各项表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][28]