可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[16] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[17] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[17] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%，持有人可回售[19] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[20] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东可参与优先配售[22][24] - 原股东每股配售0.002262手可转债，可优先配售上限354,290手[24][25] - 发行人现有总股本158,346,667股，剔除库存股1,724,736股后，可参与优先配售股本为156,621,931股[25] 其他安排 - 董事会将申请可转债在上海证券交易所科创板上市[27] - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[28][29] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][29]