业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为40974.60万元、44928.22万元、52049.97万元、23629.37万元[27][142] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为5347.08万元、4493.35万元、4568.24万元、2906.98万元[27][142] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为52.98%、47.39%、49.51%、53.52%[18][146] - 各报告期末存货账面价值分别为18102.13万元、27392.12万元、20416.55万元、14707.02万元，占各期末流动资产比例分别为30.85%、23.59%、16.92%、13.28%[22][147] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值合计分别为15575.62万元、23011.97万元、24235.92万元、24501.07万元，占同期营业收入比重分别为38.01%、51.22%、46.56%、103.69%[148] - 报告期内公司依法享受企业所得税税收优惠金额为516.72万元、309.09万元、52.58万元、176.67万元，占同期利润总额比例为8.02%、6.21%、0.84%、5.02%[153] - 报告期内公司依法享有增值税即征即退金额分别为1041.09万元、1299.16万元、1345.27万元、183.91万元[154] - 2021 - 2023年公司下半年主营业务收入占全年比例平均为55.94%[23][139] 客户数据 - 报告期内，前五名客户销售额占主营业务收入比重分别为97.92%、96.23%、97.51%和99.31%[16][135] - 报告期内，公司对中国移动销售金额分别为34849.38万元、35005.68万元、45107.89万元以及20919.88万元，占当期主营业务收入比例分别为85.05%、77.91%、86.66%以及88.53%[16][135] 未来展望 - 未来1 - 2年公司收入可能波动，成本费用预计增长，经营业绩有下降风险[142] - 若募投项目拓展不及预期，将对公司未来业绩造成不利影响[142] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目包括公共互联网安全监测系统研发及产业化项目、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目和补充流动资金项目[45] - 公司募投项目立足网络安全技术升级，研发大数据、人工智能背景下的信息安全防护解决方案[63] - 本次募集资金项目用于公司现有产品的技术迭代与升级，提升公司网络安全研发与产业化能力[64] 市场扩张和并购 - 公司直接受让北京国瑞数智技术有限公司35%股权，通过表决权委托持有39.6288%股权，合计控制74.6288%股权表决权[193] 其他新策略 - 公司制定了募集资金管理相关制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户[70] 风险提示 - 公司现有产品应用场景单一，集中于运营商领域，未来订单增速与运营商互联网基础设施建设速度相关[14][132] - 公司目前在政府、企业市场开发处于前期阶段，拓展新产品新市场面临风险[15][133] - 公司所处行业未来可能吸引更多厂家参与，若不能保持技术优势，市场可能被替代[20][138] - 公司3款芯片原材料主要来自境外供应商，供货周期长，面临采购价格上涨或供货周期延长风险[21] - 公司存货若管理不善，可能因产品更新换代等原因滞销及跌价[22] - 公司收入和净利润呈季节性分布，经营业绩存在季节性波动风险[23] - 募投项目实施地点租赁房产权属有瑕疵，可能影响生产经营及项目实施[24] - 募投项目研发进度和技术迭代可能不及预期，导致产品竞争力下降[26] - 公司存在技术创新、新产品开发失败的风险[130] - 公司存在技术泄密及核心技术人员流失风险[131] - 公司客户集中，依赖中国移动，若中国移动需求或付款能力降低，会对公司生产经营产生不利影响[135][136] - 公司部分业务存在未签署合同先开工的情况，若不能有效控制成本或及时签约，会影响盈利能力[140][141] - 若公司不能有效控制应收账款回收或客户信用变差，存在坏账损失风险[148] - 公司数据分析服务信息泄露等或影响声誉和业绩[157] - 科创板可转债持有人不符投资者适当性要求不能转股，赎回价低或致投资者损失，回售或使公司面临资金压力[158][159] - 可转债存续期公司需偿付未转股债券本息，经营未达预期会加大本息兑付资金压力[160] - 可转债转股受多种因素影响，未转股公司需偿付本息，增加财务费用和资金压力[161] - 公司股价低于转股价格会降低可转债转换价值，持有人利益或受损[163] - 可转债转股后，若业务未相应增长，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降风险[164] - 本次可转债为无担保信用债券，公司经营偿债能力受影响时会增加兑付风险[165] - 可转债二级市场价格受多种因素影响，可能异常波动或偏离投资价值，使投资者受损[166] - 联合资信对本次可转债评级为A+，存续期评级不利变化会增大投资风险[167] 公司基本信息 - 公司注册资本为15834.6667万人民币[53] - 截至2024年6月30日，公司股份总额为158346667股，前十大股东持股总计93634548股，占比59.15%[170] - 截至报告期末，张跃、雷振明合计直接持有公司36.32%股权，为实际控制人[144] - 截至报告期末，公司已获授权发明专利44件、实用新型专利10件、外观设计专利5件，计算机软件著作权134件[172] - 2024年半年度，公司研发投入占营业收入的比重约21.08%[177] - 截至报告期末，公司共有研发人员202人，占员工总数的43%[177] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有6家子公司及3家参股公司[181] 可转债发行信息 - 本次拟发行可转债募集资金总额为35429.00万元，发行数量为354290手，每张面值100元，按面值发行[66][67][68] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为34564.16万元[69] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，由国金证券余额包销，股权登记日为2025年3月12日[73] - 承销期为2025年3月11日 - 2025年3月19日[76] - 2025年3月13日发行可转债，期限6年至2031年3月12日[79][82] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[84] - 转股期自2025年9月19日至2031年3月12日[85] - 可转换公司债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定[86] - 初始转股价格为24.38元/股[94]