可转债发行基本信息 - 发行总金额为35429万元，共计354290手，按面值100元/张发行[2][24][34][82][84] - 期限为6年，自2025年3月13日至2031年3月12日[35] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[36] - 信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定，不提供担保[44] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月12日[2][8][29][62][64][74][103] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月13日，时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][8][29][62][78][85] - 原股东缴款日为2025年3月13日[2] - 摇号中签日为2025年3月14日[2] - 2025年3月14日公告网上中签率及优先配售结果[10] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年3月17日日终有足额认购资金[11] - 2025年3月11 - 19日为可转债发行安排时间[71] - 发行人于2025年3月12日举行网上路演[103] 配售与申购规则 - 原股东可优先配售可转债按每股配售2.262元可转债计算，即每股配售0.002262手，可优先配售上限总额为354290手[20][21][25][76][77] - 公司现有总股本158346667股，剔除回购专户库存股1724736股后，可参与原股东优先配售的股本总额为156621931股[8][25][77] - 社会公众投资者网上申购，每个账户最小认购单位1手，申购上限1000手，申购时无需缴付资金[22][26][87] - 同一投资者使用多账户或多次申购，以第一笔为有效申购[87] - 网上申购代码为“718292”[87] - 每一中签号码认购1手（10张，1000元）可转债[93] 包销与风险 - 发行认购金额不足35429.00万元部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为10628.70万元[14][68][101] - 可转债信用评级可能下调，二级市场交易价格受多因素影响，波动复杂[18] - 不符合科创板股票投资者适当性要求，所持科创板可转债无法转股[18] 转股相关 - 转股期自2025年9月19日至2031年3月12日[45] - 初始转股价格为24.38元/股[46] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[53] - 当公司股份类型、数量和/或股东权益变化影响债券持有人权益时，公司将调整转股价格[49] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[51] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[55] - 转股期限内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[56] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[58] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售的权利[60]