可转债发行情况 - 公司发行35429.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共3542900张，354290手，按面值发行[3][5] - 本次浩瀚转债的发行总额为35429.00万元，发行价格为100元/张[23][24] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为0.002262手/股，优先配售日及缴款日为2025年3月13日，认购时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“726292”[7] - 公司现有总股本158346667股，剔除回购专户库存股1724736股后，可参与原股东优先配售的股本总额为156621931股，原股东可优先配售的可转债上限总额为354290手[8] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2025年3月12日[12] 社会公众投资者网上申购 - 社会公众投资者网上申购简称为“浩瀚发债”，申购代码为“718292”，最低申购数量为1手，每个账户申购数量上限为1000手[10] - 网上发行申购代码为“718292”，申购简称为“浩瀚发债”，原股东优先配售代码为“726292”，简称为“浩瀚配债”[18][27] 发行相关规则 - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和保荐人将协商是否中止发行[11] - 保荐人以余额包销的方式承销，包销基数为35429.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为10628.70万元[11] - 本次发行的浩瀚转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[13] 时间安排 - 2025年3月13日（T日）进行原股东优先配售认购及缴款和网上向社会公众投资者发售，时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，逾期或遇重大突发事件顺延[18][25] - 2025年3月13日（T日）上交所根据实际有效申购进行申购配号[33] - 2025年3月14日（T+1日）公布配号结果和网上中签率[33] - 2025年3月14日（T+1日）上午进行摇号抽签，2025年3月17日（T+2日）公布摇号中签结果[33][34] - 2025年3月17日（T+2日）日终，中签网上投资者需确保资金账户有足额认购资金[35] - 2025年3月18日（T+3日），中国结算上海分公司进行清算交割和债权登记[37] 其他 - 《募集说明书》《募集说明书摘要》及《发行公告》已于2025年3月11日在上交所网站公告[3] - 投资者参与可转债申购应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）要求[22][28] - 2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易需签署《风险揭示书》，专业投资者等除外[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自收到弃购申报次日起180个自然日内不得参与网上申购[36] - 发行人是北京浩瀚深度信息技术股份有限公司，保荐人是国金证券股份有限公司[42][43]