公司基本信息 - 保荐机构为东莞证券，保荐代表人为袁炜和吴文辉[6][9] - 发行人广东日丰电缆股份有限公司注册资本45,688.88万元，2019年5月9日上市，股票代码002953[13] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售流通股份185,251,317股，占比40.55%；无限售流通股份271,637,532股，占比59.45%；股本总额456,888,849股[15] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股278,471,756股，持股比例60.94%，冯就景持股235,815,420股，占比51.61%[16] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入306,116.44万元，营业成本269,698.76万元，净利润12,563.74万元[21] - 2024年9月30日资产总计344,034.08万元，负债总计158,892.21万元，股东权益合计185,141.86万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,096.59万元，投资活动现金流量净额 - 4,250.30万元，筹资活动现金流量净额116.43万元[23] - 报告期内铜材平均采购单价总体呈上升趋势，主营业务毛利率部分产品逐年下滑[72][75] - 报告期内境外销售收入占比呈上升趋势，应收账款和应收款项融资余额占比上升[77][79] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格6.73元/股[50] - 向特定对象发行股票数量不超过34,175,334股，募集资金总额不超过23,000.00万元[59] - 发行对象为控股股东冯就景等不超过35名，认购股份18个月内不得转让[60][64] - 发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[55] 行业情况 - 2021 - 2023年我国电线电缆产量同比增长，预计2024年产量达6,531万千米[95] - 2019 - 2023年我国电线电缆行业市场规模增长，预计2024年达1.35万亿元[95] 公司优势 - 产品为橡套电缆，有柔韧性强等优势，应用领域广泛[97] - 产品获国内及20多个国家地区认证及环境体系认证[100] - 建立多层次研发团队，与高校合作，获批博士后创新实践基地[101] - 具有独立设计研发能力，可降低成本提升利润[102] - 特种装备电缆性能达国内先进水平，与多家企业建立合作关系[103] - 建立完善市场营销体系，坚持差异化服务和直销模式[105] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核和证监会注册，存在不能实施完成风险[87] - 公司及子公司存在两起重大未决诉讼，结果不确定[89] - 部分《中国国家强制性产品认证证书》及排污登记回执即将到期[90]