信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本次发行可转债信用等级为AA[10][82] - 评级机构将在可转债存续期内每年至少进行一次定期跟踪评级[10] 股东与人员认购 - 持股5%以上股东风帆控股将视情况参与可转债认购，认购后六个月内不减持[12] - 董事、监事、高级管理人员将视情况参与可转债认购，认购后六个月内不减持[13] 募投项目 - 募投项目拟投资于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）等[17] - 募投项目新增电子先进材料产能890吨、电子级混合气产能30万立方[19] - 铜陵特气二期项目预计年平均营业收入59,675.00万元[19] - 丽水特种气体项目预计年平均营业收入41,997.43万元[19] - 苏州生物医药项目新型制药用水装备预计年营业收入31,460.00万元[20] 财务数据 - 2021年末至2024年6月末应收账款余额分别为56,125.50万元、91,733.47万元、169,669.17万元和175,678.59万元[22] - 2021年末至2024年6月末应收账款坏账准备余额分别为6,303.76万元、9,595.01万元、16,034.87万元和19,960.08万元[22] - 2021年末至2024年6月末前五大应收账款客户余额占比分别为16.04%、23.43%、27.01%和19.35%[22] - 2021年末至2024年6月末存货账面价值分别为106,206.19万元、198,341.40万元、337,662.25万元和390,648.38万元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入为18.52亿元，2023年为38.35亿元，2022年为27.05亿元，2021年为18.37亿元[149] - 2024年6月30日货币资金883596060.75元，较2023年末605556875.87元有所增加[145] - 2024年6月30日应收账款1557185057.91元，较2023年末1536343053.84元略有增加[145] - 2024年6月30日存货3906483825.94元，较2023年末3376622490.98元增加[146] - 2024年6月30日资产总计9153853815.91元，较2023年末8065228289.12元增加[146] - 2024年6月30日短期借款555726022.47元，较2023年末255522991.36元增加[146] - 2024年6月30日合同负债2608237535.61元，较2023年末2333809906.88元增加[146] - 2024年6月30日流动负债合计为54.05亿元，2023年末为47.16亿元，2022年末为34.23亿元，2021年末为15.68亿元[147] - 2024年6月30日非流动负债合计为4.99亿元，2023年末为2.95亿元，2022年末为1.28亿元，2021年末为0.73亿元[147] - 2024年6月30日负债合计为59.04亿元，2023年末为50.11亿元，2022年末为35.51亿元，2021年末为16.41亿元[147] - 2024年6月30日所有者权益合计为32.50亿元，2023年末为30.55亿元，2022年末为24.14亿元，2021年末为18.67亿元[147] - 2024年1 - 6月营业利润为1.20亿元，2023年为4.40亿元，2022年为2.66亿元，2021年为1.83亿元[150] - 2024年1 - 6月利润总额为1.19亿元，2023年为4.41亿元，2022年为2.68亿元，2021年为1.83亿元[150] - 2024年1 - 6月净利润为1.24亿元，2023年为4.23亿元，2022年为2.61亿元，2021年为1.68亿元[150] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，2023年为4.01亿元，2022年为2.59亿元，2021年为1.68亿元[150] - 2024年1 - 6月研发费用为1.56亿元，2023年为2.51亿元，2022年为1.50亿元，2021年为0.78亿元[150] - 2024年1 - 6月少数股东损益为19471129.34元，2023年为22045864.64元，2022年为2507317.99元，2021年为 - 271169.65元[151] - 2024年1 - 6月综合收益总额为124637147.46元，2023年为422017436.61元，2022年为253538639.66元，2021年为167444902.43元[151] - 2024年基本每股收益为0.38元/股，2023年为1.47元/股，2022年为1.01元/股，2021年为0.66元/股[151] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为1593156419.68元，2023年为3545558692.63元，2022年为2385221650.93元，2021年为1319494389.88元[153] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 122328745.08元，2023年为115540147.25元，2022年为 - 162326372.73元，2021年为 - 19636751.32元[154] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 197658660.86元，2023年为 - 389784861.21元，2022年为 - 329550032.19元，2021年为 - 216304940.64元[154] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为603850931.57元，2023年为 - 336563222.53元，2022年为1097611824.57元，2021年为58146189.08元[155] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2376443.52元，2023年为 - 3606572.36元，2022年为 - 1837552.67元，2021年为 - 927346.02元[155] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为281487082.11元，2023年为 - 614414508.85元，2022年为603897866.98元，2021年为 - 178722848.90元[155] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为883592926.50元，2023年为602105844.39元，2022年为1216520353.24元，2021年为612622486.26元[155] 可转债发行 - 本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市[58] - 可转换公司债券募集资金总额为104,109.50万元，发行数量1,041,095手（10,410,950张）[59] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[60] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为102,636.15万元[61] - 募集资金将投入四个项目，投资总额107,410.00万元，拟投入募集资金金额104,109.50万元[64] - 原股东可优先配售，每股配售0.003564手可转债，公司总股本292,085,826股，原股东可优先认购上限总额为1,041,095手[66][67] - 发行费用合计1,473.35万元，包含保荐及承销、审计及验资等费用[70] - 发行日程从2025年3月14日至2025年3月24日[73][74] - 可转债期限为2025年3月18日至2031年3月17日[78] - 可转换公司债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[80] - 可转换公司债券转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止[81] - 本次可转换公司债券初始转股价格为38.85元/股[89] 未来展望 - 公司将持续发展主营业务，推进募投项目建设[25] - 公司将加强募集资金管理，优化投资回报机制[27]