可转债发行基本信息 - 正帆转债发行总金额为104,109.5万元，每张面值100元，共计1,041,095手[2][22][30] - 发行价格100元，期限6年，从2025年3月18日至2031年3月17日[2][32] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[32] 发行时间安排 - 发行日期为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月17日[2] - 原股东缴款日为2025年3月18日[2] - 摇号中签日为2025年3月19日[2] 原股东配售信息 - 公司现有总股本292,085,826股，原股东可优先认购的可转债上限总额为1,041,095手[8][23] - 原股东每股配售0.003564手可转债，按每股配售3.564元面值可转债计算可配售金额，再按1,000元/手转换成手数[19][23][68][69] - 原股东优先认购配售代码为"726596"，配售简称为"正帆配债"，最小认购单位为1手，超过1手须为整数倍[71] 网上申购信息 - 社会公众投资者网上申购代码为"718596"，申购简称为"正帆发债"，申购价格为100元/张[20][80][81] - 每个账户最低申购1手，申购上限是1,000手[20][24][25][81] - 网上申购时间为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[78] 发行结果相关 - 发行人和保荐人将于2025年3月19日披露网上中签率及优先配售结果，采取摇号抽签方式确定发售结果[10] - 网上投资者申购可转债中签后，应在2025年3月20日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人包销[10] - 网上有效申购总量小于等于网上发行数量时按实际申购量配售，大于时摇号抽签，中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%[88][89] 转股及赎回回售条款 - 可转债转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止[39] - 初始转股价格为38.85元/股[40] - 到期赎回按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[48] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[49] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可回售[50] 其他信息 - 公司主体和本次可转换公司债券信用评级均为AA，评级展望为稳定[55][56] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，余额由保荐人包销[61] - 承销包销基数为104,109.50万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为31,232.85万元[64] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[104] - 发行人拟于2025年3月17日上午10:00 - 11:00举行网上路演[105]