交易事项 - 公司拟购买20家公司持有的三门峡铝业100%股权，向不超35名特定投资者募集配套资金[7] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易及重组上市情形[59][63] 发行股份 - 购买资产发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为深交所，发行方式为向特定对象发行，发行对象为三门峡铝业全体股东[14][16][19] - 发行股份购买资产定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格为5.52元/股，是定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[23][24] - 募集配套资金发行股份为A股，每股面值1元，上市地点为深交所，发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[37][41] - 募集配套资金总额不超规定，发行股份数量不超发行股份购买资产后公司总股本的30%[46] 股份锁定期 - 锦江集团等5方取得股份自发行结束之日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[28][29] - 部分交易对方取得对价股份锁定期分36个月和24个月，满足特定条件锁定期自动延长6个月[29] - 宁波中曼和浙江安晟已持股份自交易实施完毕之日起18个月内不得转让[30] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[49] 其他 - 自基准日至资产交割日，三门峡铝业股权收益归公司，亏损由锦江集团等5方按比例承担[32] - 用于补充公司及标的公司流动资金的比例不超本次交易对价25%或募集配套资金总额50%[51] - 本次交易决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月，获审核同意则延至交易完成日[53] - 上述议案均尚需提交公司股东大会审议通过[55][58][62][65][69][72][75][79] - 公司股价在股价敏感重大信息发布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[87] - 提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若取得审核同意或批复文件则延长至交易完成日[97][98][99]