公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为15.59亿美元，2023年为15.2亿美元，2022年为14.43亿美元[15][20] - 2024年公司毛利润率为57.4%，2023年为57.5%，2022年为54.2%[15][20] - 2024年公司EBITDA利润率为54.6%，2023年为55.8%，2022年为51.5%[15][20] - 2024年公司运营利润率为42.3%，2023年为45.9%，2022年为41.7%[15][20] - 2024年公司净资产收益率为32.7%，2023年为40.9%，2022年为44.0%[15][20] - 2024年公司投入资本回报率为24.3%，2023年为30.4%，2022年为29.2%[15][20] - 2024年公司每股基本收益为6.54美元，2023年为7.75美元，2022年为6.92美元[15][20] - 2024年公司每股股息为5.10美元，2023年为5.78美元，2022年为4.63美元[15][20] - 2024年公司净现金及现金等价物为2.91亿美元，2023年为2.96亿美元，2022年为3.24亿美元[15][20] - 2024年公司实现净利润6.115亿美元[41] - 2024年公司宣布的总股息将达4.85亿美元[69] - 2024年集团总资产为34.696亿美元，较2023年增加5.995亿美元，主要因油轮业务资产增加[174] - 2024年集团总负债为13.948亿美元，较2023年增加1.907亿美元，主要因油轮业务负债增加[181] - 2024年末集团流动性头寸为6.148亿美元（2023年为6.381亿美元），包括受限现金1930万美元（2023年为3010万美元）和未动用信贷额度3.236亿美元（2023年为3.425亿美元）[183] - 2024年经营活动净现金流为8.268亿美元（2023年为8.05亿美元），主要因TCE较2023年增加[185] - 2024年投资活动净现金流为 -4.421亿美元，2023年为 -3.706亿美元，主要因2024年交付19艘船（2023年为12艘）影响 -7270万美元，且2024年船舶销售收益减少3580万美元，受限现金净现金流比2023年高3750万美元[186] - 2024年融资活动净现金流为 -3.783亿美元，2023年为 -4.894亿美元，主要因借款还款和股息支付分别减少3.291亿美元和3310万美元，但借款收益比2023年减少2.57亿美元[187] - 2024年经营活动净现金流为8.268亿美元，2023年为8.05亿美元，增加2180万美元[188] - 2024年经营、投资和融资活动净现金流为640万美元，2023年为 -5500万美元，增加6140万美元[188] - 截至2024年12月31日，公司可用流动性（包括未提取和承诺的信贷安排）为6.15亿美元，现金总额为2.91亿美元（含用于股息支付和受限现金1900万美元）[200] - 公司净有息债务为9.48亿美元，净债务贷款价值比为26.8%（仅油轮业务板块，且在2024年第四季度股息支付前）[200] 公司碳减排目标及成果 - 公司2030年碳减排目标（AER）为39.5%，2050年碳减排目标为40.0%[22] - 2024年公司绝对范围1温室气体排放为1594793公吨二氧化碳当量，目标2030年不超过1500000公吨，2050年实现净零排放[24] - 2024年公司AER减少40.0%，若包含整个船队则为40.1%[26] - 2024年公司实现IMO 2030目标，碳强度较2008年降低40%[42] - 公司在2024年提前一年实现2025年二氧化碳强度较2008年降低40%的目标，而国际海事组织设定的行业目标是到2030年降低40%[85] - 公司下一个二氧化碳目标是到2030年实现强度降低45%，长期目标是到2050年实现净零排放[86] 公司员工相关指标及目标 - 2024年公司员工参与率为93%，目标2030年不低于90%[29] - 2024年公司员工参与得分8.7分，目标2030年不低于8.2分[29] - 2024年公司未充分代表性别在董事会占比20%，目标2030年达到40%[29] - 2024年公司未充分代表性别在领导职位占比19%，目标2030年达到35%[29] 公司船队运营情况 - 2024年公司交付19艘船并剥离7艘旧船，使船队总数达到94艘[40] - 公司拥有63艘可运输石油产品和化学品的MR船，其中6艘为能完全运输甲醇的包裹油轮，14艘为可运输甲醇的常规MR船[77] - 公司通过内部集成运营平台One TORM管理船队，以实现最高的可交易性[93] 公司风险管理情况 - 公司每年进行企业风险管理（ERM）流程，识别、评估和讨论关键风险，并由风险委员会批准[108] - 公司的风险分为行业和市场风险、运营风险、合规和IT风险、财务风险、新兴风险五类[115] - 公司在行业和市场风险方面接受有预期回报大于风险敞口的风险，在运营、合规、IT和财务风险方面力求将风险降至最低[116][117][118] - 公司市场风险敞口高，由于地缘政治事件导致运费市场波动增加，风险较去年有所上升，但缓解后风险仍可控[122][123] - 公司因胡塞武装袭击决定暂时停止通过红海的曼德海峡，认为海上安全威胁风险与去年相比保持不变[126] - 因俄乌冲突制裁增加，但公司不与俄罗斯客户交易，违规可能性小且可控[127] - 公司评估网络激进主义风险从“可能”升至“可能发生”，与丹麦网络安全中心评估一致[128] - 公司财务杠杆、流动性缓冲和盈亏平衡水平使流动性风险处于可接受水平，违反契约可能性不大[129] - 2024年风险评估认为公司主要风险的风险容忍度和净严重性之间处于适当水平，严重船舶事故超出风险容忍度[130] 行业市场情况 - 2024年初苏伊士运河运输全球清洁石油产品量占比12%，一季度末经红海运输的成品油轮数量下降60%，LR2型油轮运输的清洁石油产品量通常有45%经苏伊士运河运输[138] - 2024年中东新炼油产能提升使该地区清洁石油产品出口增长6%，美国海湾地区清洁石油产品出口同比增长10% [139] - 2024年清洁石油产品贸易吨英里数增长9%，因原油船挤占市场，成品油轮吨英里数增长6% [145] 油轮业务板块财务数据关键指标变化 - 2024年油轮板块期租等价收益为11.348亿美元，集团息税折旧及摊销前利润为8.508亿美元[152] - 2024年船队运费波动大，一季度为43152美元/天，四季度为25775美元/天[152] - 公司董事会批准2024年第四季度每股0.60美元的中期股息，预计总股息支付为5840万美元，占净利润的75% [155] - 2024年油轮业务收入为15.44亿美元，较2023年增加5260万美元，增幅3.5%[157][159] - 2024年油轮业务每日TCE为36061美元，较2023年的37124美元下降2.9%[157][158] - 2024年油轮业务港口费用、燃油费和佣金为4.092亿美元，较2023年增加160万美元[157][160] - 2024年油轮业务运营费用为2.456亿美元，较2023年增加2920万美元，因运营天数增加2250天和每日运营费用增长5.8%[157][167] - 2024年油轮业务行政费用为8790万美元，较2023年增加1140万美元，主要因额外留任计划的全年影响[169] - 截至2024年12月31日，油轮业务船舶、资本化干坞和船舶预付款为28.439亿美元，较2023年末增加6.762亿美元[157][175] 公司文化建设 - 公司2024年为全体员工制定了一套新的核心价值观[89]