公司基本信息 - 公司法定代表人为季忠明[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称保税科技，代码600794[22] - 公司注册地址为张家港保税区金港路石化交易大厦27 - 28层[20] - 公司办公地址邮政编码为215634[20] - 公司网址为www.zftc.net[20] - 公司所属行业为石化仓储行业，与石化行业关联度高，进入壁垒高，正逐步向数字化转型[39][40] - 公司是大宗商品智慧物流运营商，业务包括码头仓储、智慧物流、数据服务、供应链管理及其他业务[41] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入899,881,404.81元，较2023年下降39.96%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润209,774,490.33元，较2023年下降16.83%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润180,599,104.89元，较2023年下降20.28%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额829,257,914.84元，较2023年增长167.54%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,603,547,848.64元，较2023年末增长2.37%[24] - 2024年末总资产3,425,625,391.01元，较2023年末下降14.87%[24] - 2024年基本每股收益0.17元，较2023年下降19.05%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.18%，较2023年下降2.20个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益235,366.00元，2023年为10,595,179.44元[29] - 2024年采用公允价值计量的项目合计当期变动28,674,083.23元，对当期利润影响金额为29,315,482.70元[31] - 报告期内，公司实现营业总收入89,988.14万元，较去年同期下降39.96%；利润总额28,880.24万元，较上年同期下降14.18%；归属于上市公司股东的净利润20,977.45万元，较上年同期下降16.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,059.91万元，较上年同期下降20.28%[49] - 营业收入899,881,404.81元，上年同期1,498,734,055.14元，变动比例-39.96%；营业成本487,749,339.09元，上年同期1,032,537,932.06元，变动比例-52.76%[51] - 销售费用13,637,022.15元，上年同期11,786,337.64元，变动比例15.70%；管理费用105,613,767.51元，上年同期106,632,660.25元，变动比例-0.96%；财务费用5,762,447.05元，上年同期12,758,609.68元，变动比例-54.83%；研发费用16,845,536.00元，上年同期17,852,979.75元，变动比例-5.64%[52] - 经营活动产生的现金流量净额829,257,914.84元，上年同期309,961,274.62元，变动比例167.54%；投资活动产生的现金流量净额-114,043,805.94元，上年同期-283,779,378.92元，变动比例59.81%；筹资活动产生的现金流量净额-684,454,211.94元，上年同期-211,700,260.32元，变动比例-223.31%[52] - 销售费用本期发生额13,637,022.15元，同比增加15.70%；管理费用本期发生额105,613,767.51元，同比减少0.96%；财务费用本期发生额5,762,447.05元，同比减少54.83%；研发费用本期发生额16,845,536.00元，同比减少5.64%[60] - 本期费用化研发投入16,845,536.00元，研发投入总额占营业收入比例为1.87%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额829,257,914.84元，同比增加167.54%；投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -114,043,805.94元，同比增加59.81%；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 -684,454,211.94元，同比减少223.31%；现金及现金等价物净增加额本期发生额30,775,262.39元，同比增加116.60%[65] - 应收票据本期期末数4,449,864.58元，占总资产0.13%，较上期期末变动比例199.82%[68] - 应收账款本期期末数6,301,495.86元，占总资产0.18%，较上期期末变动比例 -42.31%[68] - 应收款项融资本期期末数7,536,369.79元，占总资产0.22%，较上期期末变动比例190.26%[68] - 预付款项本期期末数88,089,378.71元，占总资产2.57%，较上期期末变动比例3,023.06%[68] - 其他应收款本期期末数295,796,290.73元，占总资产8.63%，较上期期末变动比例 -64.41%[68] - 使用权资产为64,506,420.43元，占比1.88%，较上期增长96.54%[70] - 短期借款为0元，较上期下降100%，上期为234,616,394.61元，占比5.83%[70] - 应付票据为144,872,641.15元，占比4.23%，较上期下降43.61%，上期为256,900,000.00元，占比6.38%[70] - 应付账款为25,616,539.92元，占比0.75%，较上期下降67.30%，上期为78,344,585.17元，占比1.95%[70] - 衍生工具期初数为1,526,520.00元，本期公允价值变动损益为 -1,526,520.00元[78] - 其他资产期初数为373,963,396.91元，本期公允价值变动损益为15,568,444.97元，本期购买金额为27,937,561.41元，本期出售/赎回金额为27,871,804,239.42元，期末数为455,289,020.30元[78] - 远期乙二醇期货合约期初账面价值为1,526,520.00元，本期公允价值变动损益为 -1,526,520.00元[79] - 货币资金期末余额账面价值为29,181,948.04元，受限原因为保证金、司法冻结[73] - 报告期内套保业务实现收益526.43万元[80] - 2024年末公司流动资产合计14.88亿元，较2023年末的20.76亿元下降28.33%[196] - 2024年末公司非流动资产合计19.38亿元，较2023年末的19.48亿元下降0.52%[197] - 2024年末公司资产总计34.26亿元，较2023年末的40.24亿元下降14.85%[197] - 2024年末公司流动负债合计5.23亿元，较2023年末的9.97亿元下降47.52%[197] - 2024年末公司非流动负债合计0.37亿元，较2023年末的2.25亿元下降83.65%[197] - 2024年末公司负债合计5.60亿元，较2023年末的12.22亿元下降54.20%[197] - 2024年末公司所有者权益合计28.65亿元，较2023年末的28.02亿元增长2.26%[198] - 2024年末公司货币资金为5.71亿元，较2023年末的5.52亿元增长3.47%[196] - 2024年末公司交易性金融资产为4.55亿元，较2023年末的3.75亿元增长21.25%[196] - 2024年末公司长期股权投资为7.15亿元，较2023年末的7.14亿元增长0.08%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年传统物流业务收入27,523.57万元，长江国际乙二醇、二甘醇全国进口市场占有率分别约为36%、47%，外服公司出入库总量超108万吨，新获批5个品种期货交割库资质，累计9个品种，全年入库超12万吨[34] - 2024年智慧物流业务收入21,850.65万元，线上平台交割完全取代传统纸质交割，保税数科接入央国企仓库7家，上线35个交割品种，为合作仓库累计增值近2800万元[35] - 2024年数据服务收入971.92万元[36] - 2024年供应链管理服务收入38,143.71万元[37] - 液化仓储营业收入232,253,251.71元，营业成本104,995,495.89元，毛利率54.79%，营业收入比上年增减-30.04%，营业成本比上年增减-16.94%，毛利率比上年减少7.13个百分点[55] - 固体仓储营业收入42,982,420.50元，营业成本18,132,020.90元，毛利率57.82%，营业收入比上年增减17.53%，营业成本比上年增减-2.91%，毛利率比上年增加8.88个百分点[55] - 供应链管理服务营业收入381,437,054.70元，营业成本292,060,196.78元，毛利率23.43%，营业收入比上年增减-55.91%，营业成本比上年增减-63.62%，毛利率比上年增加16.24个百分点[55] - 租赁服务营业收入8,307,142.39元，营业成本6,363,298.03元，毛利率23.40%，营业收入比上年增减-67.62%，营业成本比上年增减-43.69%，毛利率比上年减少32.55个百分点[55] - 智慧物流营业收入218,506,525.11元，营业成本63,495,954.38元，毛利率70.94%，营业收入比上年增减16.88%，营业成本比上年增减27.35%，毛利率比上年减少2.39个百分点[55] 公司资产与业务布局 - 长江国际拥有50000吨级和30000吨级长江岸线自有码头泊位各1个、500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[44] - 外服公司拥有15.3万平方米干散货仓库[44] - 公司线上货权交割平台线上交割率达100%[45] - 公司控股子公司长江国际拥有30000吨级、50000吨级两个液体散化自有专用码头，另有两座500吨级内河十字港疏运码头[84] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本118080.75万元，持股比例90.74%，总资产20355.08万元，净资产150442.12万元，营业收入41028.08万元，利润总额21397.23万元[82] - 张家港保税区外商投资服务有限公司注册资本46733.16万元，持股比例54.00%，总资产62935.87万元，净资产59433.98万元，营业收入7953.93万元，利润总额5494.90万元[82] - 张家港扬子江保税贸易有限公司注册资本30000.00万元，持股比例100.00%，总资产80302.05万元，净资产34474.28万元，营业收入35673.38万元，利润总额4065.28万元[82] - 上海保港股权投资基金有限公司注册资本50000.00万元，持股比例100.00%，总资产82148.90万元，净资产46779.87万元，利润总额1408.75万元[82] - 张家港保税数据科技有限公司注册资本3000.00万元，持股比例100.00%，总资产4130.52万元，净资产2833.62万元，营业收入5288.14万元，利润总额1945.44万元[82] 公司利润分配情况 - 2025年3月14日，公司拟以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元，总计36,004,564.71元[7] - 2024年公司已实施半年度利润分配，以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.40元，总计48,006,086.28元[7] - 2024年度公司共计派发现金红利84,010,650.99元，占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为40.05%[8] - 公司总股本为1,212,152,157股，不参与利润分配的回购股份为12,000,000股[7] - 2023年度以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.85