可转债发行情况 - 本次发行104,109.50万元可转债，共10,410,950张，1,041,095手，按面值发行[5] - 发行价格为100元/张[22][23] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为0.003564手/股，可优先认购上限总额为1,041,095手[7][8][16] - 公司现有总股本292,085,826股，全部可参与优先配售[8][16] - 股权登记日为2025年3月17日[12][17] - 优先配售认购及缴款日为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][17][18] 社会公众投资者申购 - 申购代码为"718596"，每个账户最小申购1手，上限1,000手[10] - 发售时间为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 申购价格为100元/张[25] 发行相关时间安排 - 2025年3月18日申购配号，3月19日公布配号结果、网上中签率及优先配售结果[30] - 3月19日上午摇号抽签，3月20日公告摇号中签结果[30] - 3月20日日终，中签投资者确保资金账户有足额资金[32] - 3月21日进行清算交割和债权登记[35] 发行中止与包销 - 认购不足发行数量70%，公司及保荐人协商是否中止发行[11][36] - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额31,232.85万元[11][38] - 包销超30%，保荐人启动内部承销风险评估并与发行人沟通[38] 其他 - 正帆转债不设持有期限制，上市首日可交易[13] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，180个自然日不得参与新股等申购[34] - 发行人是上海正帆科技股份有限公司，保荐人是海通证券股份有限公司[39]