公司基本信息 - 公司法定代表人为黄明强[16] - 董事会秘书为李骏，联系电话为0562 - 2819178，电子信箱为600237@tong - feng.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称铜峰电子，代码为600237[20] - 公司所在行业为电子元件及电子专用材料制造业（行业代码：C398）[32] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为熊明峰、王鸣灿、方蕊[21] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬为120（单位未明确），审计年限26年[149] - 内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所报酬为30（单位未明确）[150] 利润与利润分配 - 2024年度合并实现归属于上市公司的净利润为95,735,341.38元，年初未分配利润为 - 159,656,440.98元，年末可供股东分配的利润为 - 63,921,099.6元[7] - 2024年度母公司实现的净利润为90,198,026.29元，年初未分配利润为 - 145,852,333.7元，年末可供股东分配的利润为 - 55,654,307.41元[7] - 2024年度利润分配预案为不分配，也不进行公积金转增股本，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[7] 整体财务关键指标变化 - 2024年公司营业收入12.88亿元，同比增长18.91%[24][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9573.53万元，同比增长10.36%[24][31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8579.07万元，同比增长4.52%[24][31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.23亿元，同比增长6.69%[24] - 2024年末总资产24.18亿元，同比增长0.69%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2023年持平[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.24%，较2023年减少0.69个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.70%，较2023年减少0.92个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计994.46万元，2023年为466.19万元[28] 各业务线数据关键指标变化 - 公司报告期实现营业收入128,804.68万元，同比增长18.91%，其中薄膜材料营收52,323.35万元，同比增加19.44%，电容器营收60,983.07万元，同比增加20.51%[41] - 电子元件制造业营业收入12.56亿元，营业成本9.46亿元，毛利率24.65%，营业收入同比增18.86%，营业成本同比增16.49%，毛利率增加1.53个百分点[45] - 电子级薄膜材料生产量24034.19吨，销售量15604.49吨，库存量2008.77吨，生产量同比增14.27%，销售量同比增17.97%，库存量同比降3.36%[47] - 电容器生产量5848.02万只，销售量5498.41万只，库存量1388.18万只，生产量同比增24.13%，销售量同比增19.12%，库存量同比增29.30%[47] - 再生树脂生产量5918.83吨，销售量4764.40吨，库存量829.61吨，生产量同比增13.30%，销售量同比增10.67%，库存量同比增99.02%[47] 成本与费用情况 - 公司营业成本960,923,830.97元，同比增长16.61%[42] - 公司销售费用35,774,278.73元，同比增长9.77%[42] - 公司管理费用110,666,639.47元，同比增长30.61%，主要因股份支付费用增加[42][43] - 公司财务费用 -5,425,003.15元，同比下降342.50%，主要因归还借款，借款利息支出减少[42][43] - 公司研发费用47,698,013.87元，同比增长25.64%[42] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额192,031,928.59元，同比下降10.92%[42] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -202,314,795.43元，同比增加45.94%，主要因收回投资收到的现金增加[42][43] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少10.92%，投资活动产生的现金流量净额较上期增加45.94%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少115.8%[57] 资产相关情况 - 交易性金融资产期末为2.4亿元，占比9.92%，较期初增长49.89%，因购买理财产品增加[59] - 预付款项期末为1256.92万元，占比0.52%，较期初下降55.38%，因减少预付材料款[59] - 使用权资产期末为504.81万元，占比0.21%，较期初增长488.83%，因新增厂房租赁[59] - 无形资产期末为2121.43万元，占比0.88%，较期初增长108.25%，因新增土地使用权[59] - 应付票据期末为0，较期初下降100%，因到期解付[59] - 境外资产为1632.67万元，占总资产比例为0.68%，泰国子公司美峰电子正在进行厂房建设[61] - 受限货币资金账面金额为2202.22万元，为各项保证金等[64] 重大投资与项目情况 - 重大股权投资对电子公司投资1.4亿元，持股100%，泰国子公司美峰电子已完成部分工作[67][68] - 新能源用超薄型薄膜材料项目总投资3.455亿元，第二条生产线2024年12月进入生产阶段[70] - 直流电网输电用项目总投资8264万元，一期设备已使用，产品通过测试，处于市场拓展期[70] - 新能源汽车用电容器项目投资15160万元，一期一线项目建设顺利，二期二线项目建设进行中[71] - 智能电网产品配套镀膜设备项目投资4500万元，一期投产后运行顺利，二期设备已投入使用[71] - 新能源用电容器扩产项目投资3772万元，一期、二期建设已完成[71] - 智能物联用微型SMD晶体项目投资5000万元，一、二期建设已完成并实现量产[71] - 铜峰电子电容器用薄膜新一线技术改造项目投资16660万元，主设备合同已签定[71] 子公司情况 - 温州铜峰注册资本3500万元，权益比率100%，净利润64.51万元[77] - 铜爱电子注册资本2020万美元，权益比率75%，净利润224.00万元[77] - 峰成电子注册资本1570万美元，权益比率75%，净利润1358.67万元[77] - 公司收购控股子公司铜爱电子韩方股东持有的25.00%股权，2025年1月21日完成工商变更登记备案[79] 公司未来计划 - 公司2025年计划实现营业收入13.50亿元，营业成本10.50亿元，期间费用1.65亿元，其中销售费用0.5亿元、管理费用1.15亿元[85] - 公司将立足于电子元件及电子专用材料领域，重点开发中高端市场，拓展新能源等产业市场[84] - 未来三到五年公司将以收入增长为主要目标，推进全面转型升级[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动与政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、新项目建设等风险[87][88][89][91] - 针对宏观经济波动与政策变化风险，公司将关注经济走势，制定应对方案[87] - 针对市场竞争加剧风险，公司将加强研发，深耕市场，深化降本增效[88] - 针对原材料价格波动风险，公司将跟踪价格走势，控制采购成本[89] - 针对新项目建设风险，公司将加强信息收集，做好市场开拓[91] 公司治理与会议情况 - 公司本年度内共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[93] - 报告期内公司召开8次董事会会议[94] - 2023年年度股东大会于2024年4月9日召开，决议于4月10日披露[99] - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月15日召开，决议于10月16日披露[99] - 2024年公司董事会共召开9次会议，年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，通讯方式会议7次[113][115] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[117][119][120] - 2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[112] - 2024年3月15日审计委员会会议审议通过《2023年年度报告正文及摘要》等多项议案[117] - 2024年3月15日薪酬委员会会议审议通过《公司董事、监事及高管人员2023年度薪酬执行情况的报告》等议案[119] - 2024年3月15日战略委员会会议审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》[120] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为1337人，主要子公司在职员工数量为572人，在职员工数量合计1909人[122] - 公司员工专业构成中生产人员1163人，销售人员59人，技术人员581人，财务人员20人，行政人员86人[122] - 公司员工教育程度中硕士及以上12人，本科239人，大专469人，大专以下1189人[122] - 2024年员工参训人数达880余人/次[125] - 劳务外包支付报酬总额为2074.42万元[126] 公司高管情况 - 董事长黄明强年初和年末持股数均为300,000股，报告期内从公司获得税前报酬122.30万元[101] - 董事鲍俊华年初和年末持股数均为260,000股，报告期内从公司获得税前报酬104万元[101] - 职工监事黄云锴年初和年末持股数均为200股，报告期内从公司获得税前报酬56.20万元[101] - 常务副总经理、总工储松潮年初和年末持股数均为240,000股，报告期内从公司获得税前报酬97.80万元[101] - 副总经理、财郭传红报告期内从公司获得税前报酬91.70万元[102] - 独立董事黄继章、叶榅平、苏建徽报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[101] - 监事肖松报告期内从公司获得税前报酬14.50万元[101] - 副总经理林政年薪230,000元，董事会秘书李骏年薪180,000元，合计年薪1,210,200元[103] - 黄明强2020年11月起任公司董事长，刘奇2020年11月起任公司董事，陶海涛2023年12月起任公司董事[103] - 鲍俊华2019年3月起任公司总经理，2023年12月起任公司董事，黄继章2020年11月起任公司独立董事[103] - 叶榅平2020年11月起任公司独立董事，苏建徽2023年9月起任公司独立董事，胡秀凤2023年12月起任公司监事会主席[103] - 黄云锴2012年5月起任公司职工监事，肖松2017年5月起任公司监事，储松潮2020年11月起任公司常务副总经理[104] - 郭传红2020年11月起任公司副总经理、财务总监，林政2019年3月起任公司副总经理，李骏2020年11月起任公司董事会秘书[104] - 刘奇在铜陵大江投资控股有限公司等多家股东单位任职，任期起始于2018 - 2024年不等[106] - 陶海涛2021年8月起在铜陵大江投资控股有限公司任副总经理，2024年8月起在铜陵中旭产业投资有限公司任董事[106] - 胡秀凤2021年8月起在铜陵大江投资控股有限公司任副总经理（风控总监），2024年8月起在铜陵中旭产业投资有限公司任董事[106] - 刘奇在铜陵中旭国资控股集团有限公司等多家其他单位任职，任期起始于2018 - 2022年不等[107] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[110] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬金额为687.40万元[111] - 公司对独立董事、非公司高级管理人员的董事、监事薪酬采取固定津贴方式，对董事长、高级管理人员采取年薪方式[111] - 本年度董事、监事和高级管理人员薪酬按2023年度股东大会审议通过的议案及薪酬考核方案执行[111] - 董事黄明强、刘奇、陶海涛、鲍俊华、黄继章、叶榅平、苏建徽本年应参加董事会次数均为8次，且亲自出席次数也均为8次[114][115] 限制性股票情况 - 2024年向4名激励对象授予预留12万股限制性股票[127] - 2024年因2名激励对象离职，回购注销4.00万股限制性股票[128] - 董事长黄明强年初及期末持有限制性股票数量为30万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 董事、总经理鲍俊华年初及期末持有限制性股票数量为26万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 常务副总经理储松潮年初及期末持有限制性股票数量为24万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 副总经理林政年初及期末持有限制性股票数量为23万股，授予价格3.91