公司上市与交易历程 - 公司于1972年在纽交所上市，1984年私有化，1993年再次在纽交所上市，2020年在OTCQX® Best Market交易，2021年转至纳斯达克全球市场交易[18] 业务单元划分 - 2024年起公司服务分为数据、营销、需求生成和托管营销服务、客户关怀、履行与物流三个业务单元[22][24] 公司工具与服务能力 - 公司DataView工具为B2C（美国）和B2B（全球）提供360度客户视图，有超1500个属性[25] - 公司物流服务有超15000辆卡车的车队，提供可扩展的第三方物流服务[34] 项目重组成本与费用 - 2024 - 2026年“Project Elevate”项目重组成本预计降低1600万美元[33] - 2024年和2023年公司分别产生240万美元和570万美元的重组费用[33] - 2024 - 2026年“Project Elevate”项目重组预计节省成本1600万美元[124] 客户收入贡献 - 2024年公司最大客户贡献9.4%的总收入，前25大客户贡献72.1%的总收入[34] - 2024年，公司最大客户产生的收入占总收入的9.4%，截至2024年12月31日，占应收账款总额的11.9%[56] - 2024年，公司25大客户产生的收入约占总收入的72.1%[56] 客户合同情况 - 公司与客户的合同期限一般为1 - 3年，多数合同不要求客户购买最低服务量，可短通知终止且终止时几乎无罚款[34] 分包商依赖情况 - 公司业务某些部分依赖分包商，多年来与分包商建立了良好关系[32] 业务转型举措 - 公司2023年下半年聘请咨询公司审查业务，2024年初成立业务转型办公室管理相关举措[33] - 2023年公司创建了名为Project Elevate的项目，以改变各业务部门的流程，转变运营成本结构[65] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司企业销售和营销职能部门有16名员工[38] - 截至2024年12月31日，公司共有1715名全职员工和288名兼职员工，其中约1141人在美国境外，主要在菲律宾[49] - 截至2024年12月31日，公司员工来自6个不同国家，58%的员工为女性[51] 收入季节性特征 - 公司部分收入流在第四季度往往高于其他季度，原因是零售行业假期前活动增加以及医疗保健行业的开放注册期[41] 营销活动开展方式 - 公司通过企业营销资源、营销服务资源和现代营销技术栈开展营销活动[36] 销售团队情况 - 公司依靠企业和解决方案销售团队以及内部销售团队进行销售，并扩大了国际销售团队覆盖范围[37] 行业竞争情况 - 公司面临来自本地、国家和国际的营销、广告等多方面的竞争，行业竞争因素包括服务广度、深度和质量等[39] 知识产权情况 - 公司知识产权资产包括商标、服务标记、专有技术、软件等，通过多种方式保护知识产权[48] 境外业务收入占比 - 2024年公司约9.4%的收入来自美国以外的业务，主要在欧洲和亚洲[72] 公司面临的风险 - 公司面临来自竞争对手的价格和利润率压力，可能导致市场份额、收入或利润率下降[60] - 公司需保持技术竞争力，及时且经济高效地开发和推出新服务，否则可能导致产品和服务失去竞争力或过时[61] - 公司成功依赖于有效且一致地为客户提供服务的能力，若无法做到可能影响客户关系和财务表现[62] - 客户可能因自身财务状况和市场预算减少对公司产品和服务的需求，经济衰退也会产生不利影响[63][64] - 公司需有效管理成本，若无法实现成本管理目标，财务结果可能受到不利影响[65] - 消费者对数据隐私和安全的担忧可能影响公司提供产品和服务的能力[66] - 公司设施受损或无法使用可能导致服务水平下降、收入减少和客户关系受损[67] - 利率上升、通货膨胀等因素可能对公司的经营结果、现金流和财务状况产生不利影响[69][70][71] - 新法规不断出台，公司可能需实施额外保障措施并改变或限制服务[79][81] - 公司使用新兴技术如AI，若执行不力可能导致收入损失和利润率降低[84] - 数据中心和电信基础设施故障会影响业务，导致收入、利润和客户信心受损[87] - 公司面临网络攻击，若不能防止安全漏洞会面临诉讼、客户流失等问题[88] - 若不能有效保护客户敏感信息，公司会遭受损失并可能面临制裁或诉讼[89] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，会增加成本并限制业务[90][93] - 安全漏洞或电商不安全的认知会损害公司业务和声誉[94] - 数据供应商可能撤回数据，影响公司提供产品和服务的能力[95] - 信贷协议的契约可能限制公司运营和财务灵活性，不遵守可能导致违约[96] 养老金负债情况 - 截至2024年12月31日，公司有大约2440万美元的未注资养老金负债[98] 运营设施情况 - 截至2024年12月31日，公司运营设施总面积为807,662平方英尺，其中美国751,303平方英尺，国际56,359平方英尺[111] 股东情况 - 截至2025年1月31日，公司约有668名普通股登记股东[115] 股票回购情况 - 2024年第四季度，公司未通过股票回购计划购买普通股，该计划授权最高回购金额650万美元，剩余授权金额410万美元[117] - 2023年回购391785股普通股，总价240万美元；2024年未进行回购[153] 财务关键指标变化 - 2024年运营收入209.3万美元，较2023年下降37.7%；净亏损3029.7万美元，较2023年增长1829.7%[125] - 2024年运营利润率为1.1%，较2023年下降35.6%[125] - 2024年营业收入1.852亿美元，较2023年减少630万美元，降幅3.3%[125][126] - 2024年运营费用1.831亿美元，较2023年减少500万美元，降幅2.6%[125][127] - 2024年履行与物流服务收入8200万美元，较2023年下降300万美元，降幅3.5%[126] - 2024年营销服务收入5030万美元，较2023年下降260万美元，降幅4.9%[126] - 劳动力成本较2023年12月31日减少420万美元，降幅4.3%[128] - 生产和分销费用较2023年12月31日减少290万美元，降幅4.9%；广告、销售和一般行政费用增加210万美元，增幅10.2%[129] - 2024年12月31日止年度重组费用降至240万美元，减少330万美元；商誉和无形资产减值费用共310万美元[130] - 折旧费用较2023年12月31日增加10万美元，增幅3.5%[131] - 2024年其他费用净额为4000万美元，较2023年增加3470万美元；所得税收益为760万美元，较2023年增加730万美元[133][134] - 营销服务部门2024年运营收入为372.3万美元，较2023年减少180万美元，降幅32.8%；客户关怀部门运营收入为992.1万美元，较2023年增加90万美元，增幅10.4%；履行与物流部门运营收入为450.5万美元，较2023年减少320万美元，降幅41.6%[136][137][138] - 2024年12月31日和2023年12月31日现金及现金等价物余额分别为990万美元和1840万美元；2024年末可在信贷安排下借款约2400万美元[139] - 2024年经营活动净现金使用量为300万美元，较2023年减少1350万美元；投资活动净现金使用量为370万美元，较2023年增加140万美元；融资活动净现金使用量为40万美元，较2023年减少280万美元[141][142][143] - 2024年和2023年12月31日合并外国现金持有量分别为150万美元和540万美元[144] - 2024年12月31日止年度，公司为商誉计提160万美元减值费用，剩余余额为30万美元[164] - 2024年12月31日止年度，公司因失去大量原客户收入，为无形资产计提150万美元减值损失，剩余余额为60万美元[165] 会计准则适用情况 - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，公司自2024年12月15日结束的财年年度报告期及2025财年中期报告期起适用，本财年已更新合并财务报表披露[167] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，要求增强所得税披露，修正案自2025年12月15日后结束的财年生效，公司正在评估影响[168] - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，要求对特定费用类别进行分类披露，自2026年12月15日后开始的年度期间及2027年12月15日后开始的财年中期期间生效，公司正在评估[169] 内部控制评估情况 - 管理层评估截至2024年12月31日披露控制与程序有效，能确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息[174][175] - 管理层评估公司财务报告内部控制设计和有效性，结论为有效[176][177] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化，远程工作未造成重大影响，公司持续监控评估[178] 信息披露情况 - 部分项目信息将在2024年12月31日止财年结束后120天内提交给SEC的修订文件或最终委托书里披露[182][184][185][186][187] - 财务报表从Form 10 - K第35页开始，部分财务报表附表因不适用等原因省略，展品索引列在合并财务报表附注之后[172][189][190] 文件提交情况 - 公司于2024年4月1日向委员会提交Form 10 - K文件，其中包含多项文件引用，如1998年5月5日修订的公司注册证书等[192] - 公司于2025年1月28日提交Form 8 - K文件，涉及与David Fisher于2025年1月27日生效的雇佣协议[193] 报告签署情况 - 公司报告由David Fisher（临时首席运营官）、David Garrison（首席财务官）等在2025年3月17日代表签署[196] 审计相关情况 - 独立注册公共会计师事务所对公司截至2024年12月31日的合并财务报表进行审计，认为报表在所有重大方面公允反映公司财务状况等[203] - 公司改变了可报告分部的组成并采用ASU 2023 - 07，事务所认为对2023年财务报表的调整适当且已正确应用[204] - 事务所自2024年起担任公司审计师[213] - 事务所将收入确认认定为关键审计事项，因其涉及复杂流程和可变对价等[209] - 为解决收入确认这一关键审计事项，事务所采取了获取评估政策备忘录、测试收入交易样本等程序[211] - 审计公司对哈提汉克斯公司及其子公司2023年12月31日合并资产负债表等合并财务报表发表意见，认为在不考虑附注N中对公司业务板块披露列报追溯调整影响的情况下，报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[214] - 审计公司未对附注N中业务板块列报追溯调整进行审计等程序，不对此调整是否恰当及是否正确应用发表意见，该调整由其他审计师审计[215] - 合并财务报表是公司管理层的责任，审计公司的责任是根据审计对公司合并财务报表发表意见[216] 贷款协议修订情况 - 公司于2023年12月29日对贷款协议进行首次修订[192]