利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以916,347,988股为基数计算，拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）[7] - 2024年12月25日股东大会通过2024年前三季度利润分配预案，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利45,843,935.40元[7] - 2024年度公司现金分红总额为9,166.13万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为16.70%[7] - 公司于2024年4月11日审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本预案，于12月25日审议通过2024年前三季度利润分配预案[44] - 2023年度利润分配每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金每股转增0.48股[183] - 2024年前三季度利润分配每股派发现金红利0.05元（含税），于2025年1月23日派发完成[183] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）[184] - 本报告期每10股派息数1.00元（含税），现金分红金额91,661,334.80元，占净利润比率16.70%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额183,789,043.10元，现金分红比例50.07%[189] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司总股本916,878,708股，拟回购注销限制性股票530,720股[7] - 股本期末金额91,687.87万元，较上年期末增加30,209.07万元，增长49.14%[113] 审计与报告保证 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人曾而斌、主管会计工作负责人刘国勇及会计机构负责人乐君杰保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 公司在经营运作等各方面与控股股东完全独立，无违规担保和财务资助情形[140] - 公司严格履行信息披露义务，报告期内无信息披露违规受罚情况[141] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36.59亿元，较2023年增长114.55%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.49亿元，较2023年增长196.70%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.15亿元，较2023年增长407.05%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.19亿元，较2023年末增长13.28%[26] - 2024年末总资产58.38亿元，较2023年末增长28.80%[26] - 2024年基本每股收益0.60元/股，较2023年增长185.71%[27] - 2024年稀释每股收益0.59元/股，较2023年增长180.95%[27] - 2024年加权平均净资产收益率14.15%，较2023年增加8.34个百分点[27] - 报告期内营业收入同比增加195,342.38万元，增长114.55%，2024年BDI均值同比上升27.36%，全年新购17艘干散货船舶投入运营[29] - 报告期内净利润同比增加36,398.11万元，增长196.70%，处置一艘船龄较长船舶取得一定收益[29] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润同比增加32,849.31万元，增长186.65%[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净流入101,524.21万元，同比增加81,501.81万元，增长407.05%[30] - 报告期内基本每股收益0.60元/股，较上年同期增加0.39元/股，增长185.71%[30] - 报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益0.55元/股，较上年同期增加0.35元/股，增长175.00%[31] - 2024年公司营业收入36.59亿元，同比增加114.55%；归母净利润5.49亿元，同比增加196.70%[41] - 报告期末公司总资产58.38亿元，较上年期末增长28.80%，净资产41.19亿元，较上年期末增长13.28%[85] - 营业收入增加19.53亿元，增长114.55%，因国际远洋干散货航运市场前三季度强劲，BDI均值同比上升27.36%，新购17艘船运营及外租船业务增多[87] - 营业成本29.94亿元，同比增加15.38亿元，增长105.64%，因购置船舶扩大运力及外租船业务拓展[88] - 销售费用6345.42万元，同比增加3530.85万元，增长125.45%，因船队规模扩大、销售人员增长及境外航区业务合同金额上升[88] - 管理费用5446.99万元，同比增长27.56%[86] - 其他收益37.29万元，同比下降88.58%[86] - 公允价值变动收益105.23万元，同比下降89.08%[86] - 营业外收入1065.16万元，同比增长3951.36%[86] - 营业外支出23.94万元，同比下降95.52%[86] - 报告期内财务费用2823.02万元，同比增加3116.64万元[89] - 报告期内其他收益37.29万元，同比减少289.31万元，下降88.58%[89] - 报告期内公允价值变动收益105.23万元，同比减少858.16万元，下降89.08%[89] - 报告期内营业外收入1065.16万元，同比增加1038.87万元，增长3951.36%[90] - 报告期内经营活动产生的现金流量净流入101524.21万元，同比增加81501.81万元，增长407.05%[90] - 报告期内投资活动产生的现金流量净流出151219.49万元，净流出额增加23391.67万元[91] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净流入39896.62万元，同比减少79508.57万元，下降66.59%[92] - 境外营收同比增长144.27%，境内收入同比增长37.85%[94] - 报告期内折旧费50550.92万元，较上年同期增加37576.11万元，增长289.61%[95] - 交易性金融资产期末金额9175.70万元，较上年期末减少41265.69万元，下降81.81%[107][108] - 应收账款期末金额21957.41万元，较上年期末增加10622.44万元，增长93.71%[107][109] - 应收款项融资期末金额865.83万元，较上年期末增加865.83万元，增长100%[107][109] - 固定资产期末金额388862.58万元，较上年期末增加179776.34万元，增长85.98%[107][109] - 预收账款期末金额3648.79万元，较上年期末增加2476.22万元，增长211.18%[108][111] - 应交税费期末金额1358.84万元，较上年期末增加1286.57万元，增长1780.17%[108][111] - 其他应付款期末金额10044.03万元，较上年期末增加7422.59万元，增长283.15%[108][111] - 长期应付款期末金额670744.60万元，较上年期末增加651286.95万元，增长3347.20%[108] - 一年内到期的非流动负债期末金额50,892.57万元，较上年期末增加17,961.76万元，增长54.54%[112] - 长期借款期末金额3,991.61万元，较上年期末增加3,991.61万元，增长100%[112] - 租赁负债期末金额15,754.03万元，较上年期末减少19,041.15万元，下降54.72%[112] - 长期应付款期末金额67,074.46万元，较上年期末增加65,128.70万元，增长3,347.20%[112] - 未分配利润期末金额192,808.53万元，较上年期末增加40,863.15万元，增长26.89%[114] - 境外资产5,160,636,038.79元，占总资产的比例为88.40%[115] 公司上市与保荐 - 公司股票代码为603162，在上海证券交易所上市[23] - 保荐机构持续督导期间为2023年3月29日至2025年12月31日[25] 业务线数据关键指标变化 - 船舶业务 - 2024年公司新购干散货船舶17艘，拓展至全船型运营[41] - 截至报告期末，公司自营干散货船舶48艘，油船3艘，长租干散货船舶14艘，合计散货船控制运力377万载重吨[42] - 2024年公司超灵便型干散货船舶日均TCE 16,331美元，较同期市场平均租金高出2,730美元，同比溢价达20.07%[43] - 报告期内公司程租业务货运量超3500万吨，同比增幅超30%[44] - 公司长租干散货船舶14艘，自营干散货船舶48艘（自有46艘、光租2艘），油船3艘，散货船控制运力377万载重吨[66] - 公司运营的船舶主要为51,000载重吨和57,000载重吨的超灵便型干散货船舶[76] - 公司航线网络遍及境内沿海及全球80余个国家和地区300余个港口[77] - 公司在境内沿海运输方面，是环渤海湾到长江口岸进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一[65] - 公司组建多元化干散货船队，包括超灵便型、巴拿马型、好望角型船舶，以实现全面覆盖与高效运营[66] - 2024年公司新增购入并运营巴拿马型与好望角型散货船，丰富船队结构[77] - 截至2024年12月末，全球干散货船舶总计14,081艘，干散货运力总计10.34亿载重吨，运力同比增长3.09%，公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.44%和0.36%[67] 行业数据 - “十四五”时期预计2025年水路货运量、港口吞吐量将分别达85亿吨、164亿吨，年均增长2%-3%[49] - 2012 - 2024年全球干散货海运贸易量由43.58亿吨增至57.41亿吨，年均复合增长率2.3%，2024年同比增长3.1%[50] - 2024年全球吨海里需求增速为4.9%[50] - 截至2024年12月，全行业散货船在手订单占运力之比为9.9%[54] - 截至2024年12月，行业平均船龄为12.2岁[55] - 2024年BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1,755、2,724、1,567、1,241，较2023年分别上升27%、38%、10%、21%[57] - 2024年好望角型干散货船舶平均租金22,593美元/天，比2023年高约37.85%，全年最高租金35,780美元/天[58] - 2024年巴拿马型干散货船舶平均租金14,099美元/天，比2023年高约9.69%，全年最高租金20,757美元/天[60] - 2024年超灵便型干散货船舶平均租金13,601美元/天，比2023年高约21.01%，全年最高租金16,441美元/天[61] - 2024年中国沿海（散货）综合运价指数均值1,008点，同比下降0.67%；沿海煤炭运价指数秦皇岛 - 张家港（4 - 5万DWT）均值25.84元/吨，同比上升4.57%[63] 公司未来发展规划 - 2025年公司将围绕超灵便型船舶，横向发展好望角型、巴拿马型等干散货船舶，形成多元化及规模化干散货船队[131] - 2025年公司将深化内外贸兼营模式，拓展新货种、新航线、新货源，巩固扩大核心客户群[131] - 2025年公司将以自有船舶运营为依托，延伸外租船业务，调整运力结构争取更高收益[131] - 公司将持续深耕干散货航运领域，以超灵便型船舶为核心，扩充运力规模，拓展全船型运营[130] - 公司将加快建设船舶运营、船舶供油等产业链多维服务能力，打造资源管理型航运平台[130] - 公司将推进数智化转型，引入人工智能和本地部署大模型，打造“全链路智慧航运生态”[130] - 公司将强化规范运作，聚焦专业人才发展，提升数字化和智能化水平[131] - 公司将坚持绿色航运，遵循低碳发展路径，执行环境保护措施[132] - 公司将履行上市公司责任义务，重视股东回报，保障中小股东合法权益[132] 公司面临风险 - 干散货航运业受宏观经济周期影响大，宏观经济下行等会对公司经营业绩不利[134] - 20