市场扩张和并购 - 公司拟向通用沈机集团发行股份购买中捷厂100%股权和中捷航空航天100%股权，向通用机床公司发行股份购买天津天锻78.45%股权[8] - 2024年5月15日，天津天锻股东会审议通用机床公司转让78.45%股权给上市公司议案[70] 业绩总结 - 报告期内中捷厂营业收入分别为77162.04万元、60154.69万元和12892.80万元，净利润分别为2361.08万元、 - 365.20万元和694.42万元[141] - 报告期内中捷航空航天营业收入分别为8958.58万元、34395.38万元和9248.67万元，2022年亏损，2023年扭亏为盈，主营业务收入中其他收入占比从20.95%下降至4.50%[141] - 报告期内天津天锻营业收入分别为88120.45万元、94656.47万元和34873.29万元，服务及零配件收入占比从16.61%下降至2.04%[141] - 2023年中捷厂收入63941.31万元，同比下降21.82%，2024年1 - 10月年化后同比增长33.14%[146] - 2024年1 - 10月销售费用1059.05万元，占营业收入比例1.59%；管理费用1152.69万元，占比1.74%；研发费用301.28万元，占比0.45%；财务费用 - 301.91万元，占比 - 0.45%；合计2211.11万元，占比3.33%[154] - 2023年销售费用2647.08万元，占营业收入比例4.40%；管理费用1744.34万元，占比2.90%；研发费用126.08万元，占比0.21%；财务费用 - 104.02万元，占比 - 0.17%；合计4413.48万元，占比7.34%[154] - 2022年销售费用3583.70万元，占营业收入比例4.64%；管理费用1777.81万元，占比2.30%；研发费用252.15万元，占比0.33%；合计5613.66万元，占比7.28%[154] - 2024年实现营业收入48562.99万元（未经审计），较2023年增长41.19%[178] 新产品和新技术研发 - 标的公司中捷航空航天已研制六大系列五轴机床产品，多款入选相关目录或被列入供应目录[185] 未来展望 - 2024年10 - 12月制造业PMI连续三个月保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长[163] - 2024年国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新[182] - 到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[182] - 2023年1月1日至2027年12月31日，集成电路和工业母机企业研发费用未形成无形资产按120%税前扣除，形成无形资产按220%税前摊销[182] - 2023年1月1日至2027年12月31日，工业母机企业增值税一般纳税人可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[182] 其他新策略 - 交易后上市公司将构建1大高端五轴战略产品集群和4大主营加工制造产品集群等多谱系产品结构[192] 股权结构 - 通用沈机集团除通用技术集团外其余股东持股比例39.85%[8] - 通用技术集团持有通用沈机集团60.1478%股权[11] - 中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行持有通用沈机集团5.5833%股权[11] - 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司持有通用沈机集团3.9922%股权[11] - 中国进出口银行持有通用沈机集团3.8346%股权[11] - 沈机（上海）智能系统研发设计有限公司持有通用沈机集团2.9111%股权[11] - 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行持有通用沈机集团2.5562%股权[11] - 天津天锻除通用机床公司外，天津百利机械装备集团、耀锻合伙和金锻合伙持股比例分别为21.38%、0.15%和0.02%[8] 仲裁与债权 - 通用沈机集团有2宗未了结的标的金额1000万元以上仲裁，涉案金额分别为12908.60万元和4904.30万元[8] - 2023年6月确认融盛投资、智能云投资对通用沈机集团债权分别为49042994.36元、41553279.49元[58] - 仲裁委确认融盛投资、智能云投资对通用沈机集团分别享有债权49,042,994.36元、41,553,279.49元[63] - 融盛投资债权清偿结果为现金2,441,719.77元、上市公司股票152,690股、通用沈机集团股权2,346,569股[64] - 智能云投资债权清偿结果为现金2,142,131.18元、上市公司股票129,132股、通用沈机集团股权1,984,516股[64] - 清偿完成后，融盛投资将持有通用沈机集团0.0849%股份，智能云投资将持有0.0718%股份[65] 行业数据 - 2023年全球制造业PMI均值为48.5%，较2022年下降3.3个百分点[160] - 2022年及2023年，金属切削机床整体消费额同比下降4.3%和15.0%；2024年1 - 11月，金属加工机床营业收入2321亿元，同比增长6.2%[160] - 2024年1 - 9月可比公司平均收入同比变动7.04%，中捷厂（2024年1 - 10月考虑未划转发出商品后）为23.90%[162] - 2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%[180] - 2024年上半年金属切削机床产量33.3万台，同比增长5.7%[180] - 2024年我国GDP同比增长5.0%[182]